25.86-1.15%6.54+0.15%5.10+0.20%31.00-3.13%15.95+0.50%21.34+6.17%97.19+1.89%14.97+2.75%7.80-0.89%0.000.00%
☆大事记☆&◇中信03&更新日期：◇&港澳资讯&灵通V5.0【】&公布2013年半年报　&&中信证券公布2013年半年报：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，基本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产7.659元，摊薄净资产收益率2.5002%，加权净资产收益率2.42%；营业收入.56元，归属于母公司所有者净利润.87元，扣除非经常性损益后净利润.19元，归属于母公司股东权益.90元。&&&&董事会决议公告&&&&一、审议通过了《关于公司2013年半年度报告的议案》&&&&二、审议通过了《关于公司2013年度中期合规报告的议案》&&&&三、审议通过了《关于设立信息技术服务全资子公司的议案》&&&&1、同意公司设立全资子公司，从事金融产品的定价、风险管理和交易处理支持等相关金融方面的信息技术服务；&&&&2、该全资子公司暂定名为“中信证券信息与量化服务（前海）有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）”，授权公司经营管理层办理相关手续；&&&&3、公司对该全资子公司的初始投资额为人民币1,000万元。&&&&四、审议通过了《关于修订公司的议案》&&&&五、审议通过了《关于授权召开2013年第二次临时股东大会的议案》&&&&公司2013年第二次临时股东大会将于2013年内在北京召开，公司董事会授权董事长王东明先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书郑京女士安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。&&&&董事会同意将以下事项提交公司2013年第二次临时股东大会审议:&&&&（一）《关于增加公司经营范围的预案》&&&&1、拟同意公司开展贵金属现货合约代理业务、黄金现货合约自营业务，授权公司经营管理层办理相关手续；&&&&2、提请公司股东大会授权公司经营管理层根据监管部门批复情况，变更公司《章程》关于经营范围的相关内容，并办理相关变更手续（包括但不限于监管审批、工商变更等手续）。&&&&（二）《关于增选公司第五届董事会执行董事的预案》&&&&1、推荐刘乐飞先生为公司第五届董事会执行董事候选人；&&&&2、提请股东大会授权公司经营管理层为刘乐飞先生办理证券公司董事任职资格申请手续。&&&&刘乐飞先生正式担任公司第五届董事会执行董事还需取得证券公司董事任职资格，且公司2012年度股东大会审议通过的公司《章程》修订案正式生效（工商变更手续正在办理中）。&&&&刘乐飞先生已接受提名，公司董事会提名委员会已就其任职资格进行了审查，公司独立董事认为其符合国家法律法规、公司《章程》的有关规定，同意提名其为公司第五届董事会执行董事候选人。【】&刊登关于公司《章程》重要条款变更获批的公告&&&&中信证券关于公司《章程》重要条款变更获批的公告&&&&根据公司2012年度股东大会关于修订公司《章程》的决议（详见日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》），公司积极办理相关手续。&&&&日，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（深证局许可字[号），同意公司《章程》第一百六十三条变更为：&&&&“董事会由10名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人。公司内部董事不得超过董事人数的二分之一。”&&&&公司新《章程》将于工商变更登记手续办理完毕后正式生效，届时，公司将发布相关公告。&&&&关于受让华夏基金管理有限公司10%股权获批的公告&&&&根据中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十四次会议决议以及相关《产权交易合同》（详见日、日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），本公司以公开挂牌价人民币16亿元受让无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“无锡国联”）所持华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权。&&&&日前，华夏基金收到中国证监会《关于核准华夏基金管理有限公司变更股权的批复》（证监许可[号），核准本公司受让无锡国联所持华夏基金10%的股权。受让完成后，华夏基金的股权结构将变更。详情请见公告全文。&&&&华夏基金将根据有关批复依法办理相关股权的变更手续，股权变更手续完成后，公司将把华夏基金纳入财务报表合并范围。【】&刊登2013年公司债券（第二期）上市公告书&&&&中信证券2013年公司债券（第二期）上市公告书&&&&证券简称 13中信03& &&&&&证券代码 122266& &&&&&上市时间 日 &&&&&上市地 上海证券交易所 &&&&&关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告&&&&中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）（债券简称：13中信03，债券代码：122266）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。【】&刊登关于公司自营业务、证券资产管理业务开展国债期货交易业务公告&&&&中信证券董事会第十五次会议决议公告&&&&审议通过了《关于公司自营业务、证券资产管理业务开展国债期货交易业务的议案》。【】&刊登2013年公司债券(第二期)发行结果公告&&&&中信证券2013年公司债券(第二期)发行结果公告&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），其中第一期公司债券发行规模为人民币150亿元，已于日发行完毕。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币50亿元，债券期限为3年期。&&&&本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。发行工作已于日结束，具体发行情况如下：&&&&一、最终发行规模&&&&本期债券的最终发行规模为人民币50亿元。&&&&二、网上发行情况&&&&本期债券网上预设的发行规模为发行总额的1%，即人民币0.5亿元。本期债券最终网上实际发行规模为人民币0.5亿元，占本期债券发行总额的1%。&&&&三、网下发行情况&&&&本期债券网下预设的发行规模为发行总额的99%，即人民币49.5亿元。本期债券最终网下实际发行规模为人民币49.5亿元，占本期债券发行总额的99%。&&&&目前本次债券已全部发行完毕。&&&&2013年度第八期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券已于日发行完毕，相关发行情况如下：&&&&短期融资券名称&&&&&中信证券股份有限公司2013年度第八期短期融资券 &&&&&短期融资券简称&&&&&13中信CP008&&&&短期融资券期限&&&&&91天&&&&短期融资券发行代码&1390063&&&&&&&&短期融资券交易代码&&&&&招标日期&&&&&&&&&&&日&&&计息方式&&&&&&&&&&&利随本清&&&&起息日期&&&&&&&&&&&日&&&兑付日期&&&&&&&&&&&日&&&&计划发行总额&&&&&&&40亿元人民币&&&实际发行总额&&&&&&&40亿元人民币&&&&发行价格&&&&&&&&&&&100元/张&&&&&&&票面利率&&&&&&&&&&&4.59%&&&&有效投标总量&&&&&&&74.1亿元人民币&投标倍率&&&&&&&&&&&1.85【】&刊登2013年7月份财务数据简报&&&&中信证券2013年7月份财务数据简报&&&&根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2013年7月份主要财务数据。&&&&提请关注事项如下：&&&&1、披露范围：主要包括中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）和中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）；&&&&2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。&&&&中信证券及控股证券子公司2013年7月份主要财务数据表（未经审计）&&&&单位：人民币万元&&&&公司名称&&&&&&&&&&&2013年7月份&-&&&&&&日&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&净利润&净资产&&&&中信证券（母公司）&64,154&&&&&&27,476&6,985,765&&&&中信证券（浙江）&&&16,283&&&&&&6,211&&265,812&&&&中信万通证券&&&&&&&7,907&&&&&&&2,782&&287,352【】&刊登2013年公司债券(第二期)票面利率公告&&&&中信证券2013年公司债券(第二期)票面利率公告&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币50亿元，债券期限为3年期。&&&&日，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为5.00%，在存续期内保持不变。&&&&发行人将按上述票面利率于日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“751998”，简称为“13中信03”；于日至日面向机构投资者网下发行。【】&刊登2012年度A股分红派息实施公告&&&&中信证券2012年度A股分红派息实施公告&&&&中信证券股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：以日下午收市后公司的总股本11,016,908,400股为基数，每10股派人民币3.00元(含税，扣税后派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每10股派发现金红利人民币2.85元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东每10股派发现金红利人民币2.70元。)。&&&&股权登记日：日&&&&除息日：日&&&&现金红利发放日：日【】&刊登公开发行2013年公司债券(第二期)发行公告&&&&中信证券公开发行2013年公司债券(第二期)发行公告&&&&1、中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“中信证券”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。&&&&2、本期债券发行规模为50亿元，每张面值为100元，共计5,000万张，发行价格为100元/张。&&&&3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为866.84亿元（截至日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为93.75亿元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。&&&&4、本期债券无担保。&&&&5、本期债券为3年期固定利率品种。&&&&6、本期债券的票面利率预设区间为4.5%-5.2%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。&&&&发行人和保荐人（主承销商）将于日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。&&&&7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。&&&&8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的1%和99%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。本期债券认购不足50亿元的部分全部由承销团以余额包销的方式购入。&&&&9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购，本期债券的网上发行代码为“751998”，简称为“13中信03”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码“751998”将转换为上市代码“122266”。&&&&10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐人（主承销商）另有规定的除外。&&&&与本期债券发行有关的时间安排：&&&&日期&&&&&&&&&&&&&发行安排&&&&T-2日（8月1日）&&刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告&&&&T-1日（8月2日）&&网下询价、确定票面利率、确定网下是否向网上回拨&&&&T日（8月5日）&&&&公告最终票面利率、网上认购日、网下发行起始日、网上认购的不足部分回拨至网下发行（如有）&&&&T＋1日（8月6日）&保荐人（主承销商）向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》&&&&T＋2日（8月7日）&网下发行截止日、网下机构投资者在当日12:00前将认购款划至保荐人（主承销商）专用收款账户&&&&T＋3日（8月8日）&刊登发行结果公告&&&&&&&&&&&&&关于完成里昂证券剩余80.1%股权收购的公告&&&&日，里昂证券80.1%股权转让协议（经补充协议修订）的先决条件均已达成或获豁免，本公司全资子公司中信证券国际已完成收购里昂证券剩余80.1%股权的交易（以下简称“收购完成”），里昂证券成为中信证券国际的全资子公司。&&&&因某些监管限制，本次交易标的未包括台湾业务，因此本次交易原对价9.4168亿美元已按本公告“三、补充协议”所述作出调整。日（即交易完成日），中信证券国际已将交易原对价9.4168亿美元存入托管账户，CASA&BV于当日从托管账户获得的净对价为8.4168亿美元（根据里昂证券80.1%股权转让协议，该8.4168亿美元交易对价可按交易完成日里昂证券的财务状况进行后续调整）。&&&&收购完成后，里昂证券成为中信证券国际的全资子公司，除台湾业务外，里昂证券目前所有业务（包括美国业务和日本业务）已由本公司间接拥有。本公司将把里昂证券纳入合并报表范围。【】&刊登关于新设7家证券营业部获批的公告&&&&中信证券关于新设7家证券营业部获批的公告&&&&根据公司第五届董事会第十一次会议关于新设证券营业部的决议（详见日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司按照监管要求，向深圳证监局递交了新设7家证券营业部的申请。&&&&日前，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司设立7家分支机构的批复》（深证局许可字[号，以下简称“批复”），核准公司在吉林省长春市、宁夏回族自治区银川市、广东省深圳市、江苏省无锡市、江苏省南通市各设立1家证券营业部，在北京市设立2家证券营业部，信息系统建设模式均为C型。&&&&（欲知详细内容，请查看公告全文）【】&刊登2013年度第七期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券2013年度第七期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券已于日发行完毕，相关发行情况如下：&&&&短期融资券名称&&&&&中信证券股份有限公司2013年度第七期短期融资券&&&&短期融资券简称&&&&&13中信CP007&&&&短期融资券期限&&&&&91天&&&&短期融资券发行代码&1390059&&&&&&&&短期融资券交易代码&&&&&招标日期&&&&&&&&&&&日&&计息方式&&&&&&&&&&&利随本清&&&&起息日期&&&&&&&&&&&日&&兑付日期&&&&&&&&&&&日&&&&计划发行总额&&&&&&&50亿元人民币&&&实际发行总额&&&&&&&50亿元人民币&&&&发行价格&&&&&&&&&&&100元/张&&&&&&&票面利率&&&&&&&&&&&4.7%&&&&有效投标总量&&&&&&&86.3亿元人民币&投标倍率&&&&&&&&&&&1.73【】&刊登关于新设证券营业部获批的公告&&&&中信证券关于新设证券营业部获批的公告&&&&根据公司第三届董事会第三十五次会议关于新设20家证券营业部的决议（详见日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），按照监管要求，公司分批向中国证监会递交相关申请，目前已有18家证券营业部完成设立并正式营业。&&&&日前，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司设立1家分支机构的批复》（深证局许可字[2013]97号，以下简称“批复”），核准公司在北京市设立1家证券营业部，证券营业部的业务范围为“证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）、证券投资基金代销、证券投资咨询、为期货公司提供中间介绍业务、融资融券、代销金融产品”，信息系统建设模式为C型。&&&&公司将根据批复精神，依法依规为新设证券营业部配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按照监管要求完成证券营业部的设立及工商登记事宜。&&&&此外，公司正根据第五届董事会第十一次会议关于新设证券营业部的决议（详见日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），在条件成熟时，根据公司实际情况筹备新设证券营业部的相关事宜，目前，有7家证券营业部的设立申请在监管部门审批中。&&&&说明：C型信息系统建设模式，指在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务。采用该类型信息系统建设模式的证券营业部，简称为C型证券营业部。【】&刊登2013年半年度业绩快报公告&&&&中信证券2013年半年度业绩快报公告&&&&一、2013年半年度主要财务数据和指标（合并）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币百万元项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&&&月&&&&增减（%）营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,038&&&&&&&&&5,788&&&&&&&&&&4.32营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,703&&&&&&&&&2,870&&&&&&&&&&-5.82利润总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,713&&&&&&&&&2,904&&&&&&&&&&-6.58归属于母公司股东的净利润&&&&&&&&&&&&&&2,111&&&&&&&&&2,249&&&&&&&&&&-6.14基本每股收益（元/股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&0.20&&&&&&&&&&&-5.00加权平均净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&2.42&&&&&&&&&&2.56&&&&&&&&&&&减少0.14个百分点项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&日&增减（%）总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&199,094&&&&&&&168,508&&&&&&&&18.15归属于母公司股东的净资产&&&&&&&&&&&&&&84,376&&&&&&&&86,465&&&&&&&&&-2.42股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,017&&&&&&&&11,017&&&&&&&&&-归属于母公司股东的每股净资产（元/股）&7.66&&&&&&&&&&7.85&&&&&&&&&&&-2.42&&&&&&&二、经营业绩和财务状况情况说明&&&&&因证券市场、汇率市场波动；A股市场IPO暂停；公司布局资本中介业务和国际化业务，同时提高财务杠杆水平；以及拟实施2012年度利润分配方案，导致归属于母公司股东的净利润及净资产分别下降6.14%、2.42%。【】&刊登2013年6月份财务数据简报&&&&中信证券2013年6月份财务数据简报&&&&根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2013年6月份主要财务数据。&&&&提请关注事项如下：&&&&1、披露范围：主要包括中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）和中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通证券”）；&&&&2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。中信证券及控股证券子公司2013年6月份主要财务数据表（未经审计）&&&&单位：人民币万元&&&&公司名称&&&&&&&&&&&2013年6月份&-&&&&&&日&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&&&&净利润&净资产&&&&中信证券（母公司）&79,015&&&&&&26,800&6,981,485&&&&中信证券（浙江）&&&13,546&&&&&&4,701&&259,601&&&&中信万通证券&&&&&&&6,828&&&&&&&2,103&&284,622【】&刊登关于收购里昂证券股权的阶段性进展公告&&&&中信证券关于收购里昂证券股权的阶段性进展公告&&&&根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议（详见日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站），公司全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”）在已经完成收购里昂证券19.9%股权的基础上，继续以9.4168亿美元的价格收购里昂证券80.1%的股权（以下简称“本交易”）。&&&&本交易尚待里昂证券80.1%股权转让协议所载的先决条件已达成或获豁免后方可实现。由于部分先决条件尚未达成或获豁免，为使本交易顺利进行，里昂证券80.1%股权转让协议各订约方（即：公司、CASA&BV、中信证券国际及法国东方汇理银行）于日签署了补充协议，一致同意将本交易预期的转让最后期限由日延长至日，本交易的其他条款及条件维持不变。&&&&目前协议各方正积极推进本交易的进行，力求于日或之前完成本交易。如有最新情况或进展，公司将及时披露。【】&刊登2013年公司债券（第一期）上市公告书&&&&中信证券2013年公司债券（第一期）&&&&经上交所同意，本期债券将于日起在上交所挂牌交易。5年期品种简称为“13中信01”，上市代码为“122259”；10年期品种简称为“13中信02”，上市代码为“122260”。&&&&根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券托管证明，本期债券已全部托管债中国证券登记结算有限责任公司。&&&&关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告&&&&中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中国结算上海分公司”）已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（5年期品种代码：年期品种代码：122260）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。【】&刊登2012年度股东大会决议公告&&&&中信证券2012年度股东大会决议公告&&&&中信证券股份有限公司2012年度股东大会于日召开，会议审议通过了关于公司2012年年度报告的议案、2012年度利润分配方案、关于预计公司2013年日常关联/连交易的议案等事项。【】&召开股东大会&&&&中信证券于召开股东大会。【】&刊登2013年公司债券（第一期）发行结果公告&&&&中信证券2013年公司债券（第一期）发行结果公告&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币150亿元。&&&&本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下简称“5年期品种”），初始发行规模为人民币75亿元；品种二为10年期（以下简称“10年期品种”），初始发行规模为人民币75亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。&&&&本期债券5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行，10年期品种采取网下面向机构投资者配售的方式发行。&&&&本期债券发行工作已于日结束，具体发行情况如下：&&&&一、最终发行规模&&&&经发行人与保荐机构（主承销商）共同协商，决定行使不同期限品种间的回拨选择权，5年期品种最终发行规模确定为人民币30亿元，10年期品种最终发行规模确定为人民币120亿元。&&&&二、网上发行情况&&&&本期债券5年期品种网上预设的发行规模为该品种初始发行总额的1%，即：人民币7,500万元，本期债券10年期品种不设网上发行。本期债券最终网上实际发行规模为人民币251万元，全部为5年期品种，占本期债券发行总额的0.02%。&&&&三、网下发行情况&&&&本期债券网下预设的发行规模为人民币149.25亿元，最终网下实际发行规模为人民币149.9749亿元，包括5年期品种人民币29.9749亿元和10年期品种人民币120亿元，占本期债券发行总额的99.98%。【】&刊登2013年度第六期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券2013年度第六期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券股份有限公司2013年度第六期短期融资券已于日发行完毕，相关发行情况如下：&&&&短期融资券名称&&&&&中信证券股份有限公司2013年度第六期短期融资券&&&&短期融资券简称&&&&&13中信CP006&&&&短期融资券期限&&&&&91天&&&&短期融资券发行代码&1390048&&&&&&&&短期融资券交易代码&&&&&招标日期&&&&&&&&&&&日&&&计息方式&&&&&&&&&&&利随本清&&&&起息日期&&&&&&&&&&&日&&&兑付日期&&&&&&&&&&&日&&&&计划发行总额&&&&&&&40亿元人民币&&&实际发行总额&&&&&&&40亿元人民币&&&&发行价格&&&&&&&&&&&100元/张&&&&&&&票面利率&&&&&&&&&&&4.05%&&&&有效投标总量&&&&&&&50.4亿元人民币&投标倍率&&&&&&&&&&&1.26【】&刊登2013年5月份财务数据简报的公告&&&&中信证券2013年5月份财务数据简报&&&&中信证券及控股证券子公司2013年5月份主要财务数据表（未经审计）&&&&单位：人民币万元&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&2013年5月份&&&&日&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&营业收入&净利润&净资产&&&&中信证券（母公司）&52,213&&&19,148&7,344,161&&&&中信证券（浙江）&&&14,949&&&5,585&&256,055&&&&中信万通证券&&&&&&&8,089&&&&2,973&&282,939&&&&2013年公司债券(第一期)票面利率公告&&&&经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》，中信证券股份有限公司2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币150亿元。&&&&日，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期债券5年期品种票面利率为4.65%，10年期品种票面利率为5.05%。&&&&发行人将按上述票面利率于日面向社会公众投资者网上公开发行，本期债券5年期品种网上发行代码为“751991”，简称为“13中信01”，10年期品种不设网上发行。于日至日面向机构投资者网下发行。【】&刊登公开发行2013年公司债券(第一期)发行公告&&&&中信证券公开发行2013年公司债券(第一期)发行公告&&&&1、中信证券股份有限公司公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。&&&&2、本期债券发行规模为150亿元，每张面值为100元，共计15,000万张，发行价格为100元/张。&&&&3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为866.84亿元（截至日合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为93.75亿元（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。&&&&4、本期债券无担保。&&&&5、本期债券分为两个品种，品种一为5年期（以下称“5年期品种”），初始发行规模为75亿元；品种二为10年期（以下称“10年期品种”），初始发行规模为75亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。&&&&6、本期债券票面利率询价区间为：5年期品种的票面利率预设区间为4.50%-4.90%；10年期品种的票面利率预设区间为5.00%-5.40%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。&&&&发行人和保荐人（主承销商）将于日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。&&&&7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人（主承销商）根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。&&&&8、本期债券5年期品种初始发行规模为75亿元，网上、网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例分别为1%和99%；10年期品种不设网上发行，网下预设的发行规模为75亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下；如果网下发行认购总量不足，则将剩余部分全部或部分回拨至网上公开发行。本期债券两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，如本期债券最终认购不足，在行使品种间回拨选择权后认购不足150亿元的部分全部由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。&&&&9、网上投资者可通过上海证券交易所交易系统参与认购，本期债券5年期品种的网上发行代码为“751991”，简称为“13中信01”；本期债券10年期品种的上市代码为“122260”，简称为“13中信02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，5年期品种网上发行代码“751991”将转换为上市代码“122259”。&&&&10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐人（主承销商）另有规定的除外。&&&&11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。&&&&12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。&&&&13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。&&&&14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。&&&&&&&与本期债券发行有关的时间安排：&&&&日期&&&&&&&&&&&&&&发行安排&&&&T-2日（6月5日）&&&刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告&&&&T-1日（6月6日）&&&网下询价、确定各品种票面利率、确定网下是否向网上回拨及品种间是否回拨&&&&T日（6月7日）&&&&&公告最终票面利率、网上认购日、网下发行起始日、网上认购的不足部分回拨至网下发行（如有）、确定各品种发行规模&&&&T＋1日（6月13日）&保荐人（主承销商）向获得网下配售的机构投资者发送《配售缴款通知书》或《网下认购协议》&&&&T＋2日（6月14日）&网下发行截止日、网下机构投资者在当日12:00前将认购款划至保荐人（主承销商）专用收款账户&&&&T＋3日（6月17日）&刊登发行结果公告&&&&中信证券公开发行2013年公司债券（第一期）信用评级报告&&&&受贵公司委托，中诚信证券评估有限公司对贵公司及贵公司拟发行的“中信证券股份有限公司公开发行2013年公司债券（第一期）"的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，贵公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AAA。【】&刊登关于召开2012年度股东大会的第二次通知&&&&中信证券关于召开2012年度股东大会的第二次通知&&&&中信证券股份有限公司现将2012年度股东大会的有关事项再次公告如下：&&&&会议时间：日（星期四）上午9时30分。&&&&审议事项：2012年度利润分配方案等。【】&刊登关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会核准的公告&&&&中信证券关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会核准的公告&&&&日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中信证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[号），根据该批复：&&&&1、公司获准向社会公开发行面值不超过200亿元(人民币)的公司债券；&&&&2、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成；&&&&3、本次发行公司债券将严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行；&&&&4、该批复自核准发行之日起24个月内有效。&&&&公司董事会及获授权小组将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，根据公司2013年第一次临时股东大会的授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜。&&&&关于受让华夏基金管理有限公司10%股权的进展情况公告&&&&根据中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决议，公司已就无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“无锡国联”）在无锡产权交易所挂牌转让的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权，向无锡产权交易所递交举牌申请。&&&&根据无锡产权交易所向无锡国联出具的《意向受让方征集反馈函》，公司是华夏基金10%股权的唯一意向受让方。&&&&近日，无锡市国资委下发了《关于确认华夏基金管理有限公司股权受让方的批复》（锡国资权[2013]28号），同意无锡国联将持有的华夏基金10%股权，以公开挂牌价人民币16亿元的价格转让给公司。日，公司与无锡国联签署了《产权交易合同》。&&&&公司受让华夏基金股权事项尚需获得中国证监会的批准，目前股权转让保证金暂存于无锡产权交易所交易结算账户。【】&刊登关于收购华夏基金管理有限公司10%股权的公告及关于全资子公司中信证券(浙江)有限责任公司分立的公告&&&&中信证券第五届董事会第十四次会议决议公告&&&&审议通过了以下事项：&&&&一、《关于收购华夏基金管理有限公司10%股权的议案》&&&&本公司拟以不超过人民币20亿元（含20亿元）的价格受让无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“无锡国联”）在无锡产权交易所挂牌转让的华夏基金管理有限公司（以下简称“华夏基金”）10%的股权，具体交易价格以最终摘牌价格为准（注：日该等股权挂牌截止时，仅公司一家向无锡产权交易所递交了举牌申请，举牌价格为人民币16亿元）。&&&&本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需中国证监会核准。&&&&&二、《关于拟对全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司进行重组的议案》&&&&同意中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）的重组意向方案，即：&&&&1、拟通过分立的方式对中信证券（浙江）的资产进行梳理；&&&&2、拟通过吸收合并等方式将梳理出的优质资产整合到中信证券母公司，实现内部资源整合；&&&&3、拟以市场化方式转让剩余资产，实现资源优化配置。&&&&三、《关于全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司分立方案的议案》&&&&同意对全资子公司中信证券（浙江）实施存续分立，分立新设金通证券有限责任公司（暂定名，以工商行政主管部门预核准的名称为准，以下简称“金通证券”），注册资本人民币0.50亿元。【】&刊登关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告&&&&中信证券关于公司债券发行申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告&&&&经日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本公司拟在中国境内发行总额不超过人民币200亿元的公司债券发行申请已获有条件通过。本公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告。【】&刊登2013年度第五期短期融资券发行结果公告&&&&中信证券2013年度第五期短期融资券发行结果公告&&&&公司2013年度第五期短期融资券已于日发行完毕，相关发行情况如下：&&&&短期融资券名称：中信证券股份有限公司2013年度第五期短期融资券&&&&&&&&&&&&&短期融资券简称：13中信CP005&&&&短期融资券期限：91天&&&&&&&&&&&&&短期融资券发行代码：1390035&&&&短期融资券交易代码：&&&&&&&&&&&&招标日期：日&&&&计息方式：利随本清&&&&&&&起息日期：日&&&&兑付日期：日&&&&&}