原标题:远东国际融资租赁有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书
远东国际融资租赁有限公司
2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）募集说明书

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
23号——公开发行公司债券募集说明书（
2015年修订）》及其他
现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，
并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、本募集说明书及
《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现
违约情形或违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集
债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、
增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或
者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。

债券受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相
关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进
行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所
作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的
投资风险或收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。任何

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与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则
及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益
的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集
说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要
存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者
在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利
率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不
以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其
他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%的股东及其他关联方参
与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

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一、远东国际融资租赁有限公司（以下简称“发行人”、“远东租赁”、“本公司”

5日获得中国证监会“证监许可
准在中国境内向专业投资者公开发行不超过
150亿元的短期公司债券（以下简称“本次

本次债券采取分期发行的方式，其中“远东国际融资租赁有限公司
业投资者公开发行短期公司债券（第三期）”（以下简称“本期债券”）发行规模为不
30亿元）。本期债券债券简称为“

二、本期债券未进行评级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为
（.cn/）公布，且深交所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、
媒体或者其他场合公开披露的时间。投资者可在上述网站查询跟踪评级结果。

十八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债
券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券
持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持
有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本期债券制
定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的

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十九、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境
变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资
价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的
债券价值具有一定的不确定性。

二十、本期债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障本
期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律
法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本

二十一、发行人已公告《远东国际融资租赁有限公司
2020年半年度财务报告》，
2020年半年度，公司实现合并营业收入人民币
.cn/）、深圳证券交

二十二、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，
进行独立的投资判断。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、
律师、专业会计师或其他专业顾问。

二十三、本公司主体信用等级为
AAA，本期债券不进行评级，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

二十四、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二

7日出具《远东国际融资租赁有限公司当年累计新增借款超过
上年末净资产百分之二十公告》，内容如下：

（1）公司主要财务数据概括

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单位：亿元币种：人民币

.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时
间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据
有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

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（一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况
发行人资信情况良好，与银行等金融机构长期保持合作伙伴关系。截至
发行人在各金融机构授信总额

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
“实际控制人：指虽不是公司股东，但通

过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

控制：能够决定一个企业的财务和经营决策，并可据以从该企业的经营活动中获取
利益的状态。具有下列情形之一的，构成控制：