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 |  |  |  |  |  |  |  |  | , . All rights reserved. | 迅速转发朋友圈防躺枪：宁德时代是神话还是一个大坑？
一、充电桩行业为啥不值得跟踪
新能源汽车行业最近几年不少个股涨的特别好，但是很有可能新能源汽车产业链将跌下神坛，一个故事将回归真实现实。
昨天有人问我充电桩个股怎样，未来天花板很高（及市场需求很大）！我认为他说的很对，未来需求确实很大，但是这个行业技术没啥（行业专家说的，非我定义）。也就是说，充电桩技术含量极低，谁都能做。那么充电桩公司虽然未来需求很大，但是确实没啥技术含量，这种公司根本不值得长期看好。没有技术壁垒的行业不可能有暴利，文员都能做能有高工资吗？财务总监没几个人搞的定，工资才能高普通员工几倍乃至十倍。既然充电桩是谁都能生产的行业，那么这种股票几十天花板巨高也没劲。
听说新能源电池生产商宁德时代要上市，这家公司确实是壁垒极高，那么值得关注吗？
二、创业板巨无霸宁德时代还能不能有神话
充电桩没有技术含量不能碰，那么新能源电池技术含量极高能不能碰？
本文就是要讲清楚天花板这个道理！如果能理解一个行业的天花板，就能理解什么叫股价到顶！能知道股价到顶对于炒股是不是极为重要？
宁德时代新能源领域动力电池全球销量第三（跟第一第二仅差不到5%），标准的独角兽！暴利独角兽不是极好的公司吗？
是的，暴利独角兽肯定是极好的公司，如滴滴、ofo和摩拜、腾讯、阿里巴巴等，但是如果你买在公司业务天花板也就是最后增速阶段，那就是买了一个天价！躺枪！
宁德时代6年从零到150亿销售额30亿扣非净利润，增速快赶上滴滴！牛吧！2014年-2017上半年，营收8.67亿、57.03亿、148.79亿、62.95亿；扣非归母净利润为1309.77万、8.8亿、29.57亿、5.56亿；经营性现金流量净额为-13.89亿、6.64亿、21.09亿、-6.2亿。大家仔细看这份报表，你能发现几个问题？1、2017年经营性上半年为负，当然有可能是行业因素决定，下半年现金流回笼的季度性原因，但是如果不是呢？这点就必须落实。2、公司2014到下一年增速7倍，2016年增速近3倍，2017年上半年不到2016年的一半，也许是销售下滑，也许是下半年是销售旺季，万一是销售下滑这需要值得警惕！
教大家一招，到底公司增速如何查哪一项数据能准确知道呢？看下图公司近三年半产量增速很快，产能利用率很高，产销率不错。
从上图看，2017年至今新能源汽车产销同比分别大增近45%！那么宁德时代为什么还要十分小心躺枪？2017年上半年经营性现金流为负很容易理解，下半年销量远大于上半年！这张新能源销售表充分揭示宁德时代上半年销售量增速慢和经营性现金流符合正常特性。因为下半年才是公司销售高峰！
大家请注意一篇文章《2018年新能源汽车补贴怎么调？》以下是网传新能源汽车补贴
混合动力很多续航里程在150以下，国家补贴从2万降到0，地方补贴一般同等国家补贴，也就是整体补贴减少4万。续航门槛大幅提高！250公里续航补贴几乎没降，补贴给续航能力极强的公司了！对于新能源客车来说，单车补贴上限调整为不超过18万元，国补与地补加起来的补贴上限下调到27万元。下调幅度非常大！
宁德时代这公司投资逻辑有一个极大的悖论：市场销售仍旧不错的情况下，未来销售政策可能出现巨变！有可能销售在某一时点会出现停摆现象！
按照此前财政部、国家发改委、工信部等几部委发布的补贴方案，新能源汽车补贴年在2016年基础上退坡20%，年补贴标准在2016年基础上下降40%。此前各方面都提出过补贴退出时间表，2018年出台补贴政策没啥大降幅（续航能力250公里以上售价都是15万以上（补贴后价格），竞争力大降），但是2019年到2020年补贴在2016年基础上降40%，万一哪天补贴真的大降，新能源汽车就有可能见光死！
所以宁德时代的天花板实际是政策几时实行？当你买入宁德时代的时候，就是在赌明年不会有突发政策利空！
所以我肯定不碰宁德时代，因为它的天花板有可能随时降临，2018年续航在250公里以下没有补贴，这些车大部分是5——10万元售价，那么这部分车占比多高？
以上是2015年的数据，说明续航能力在250公里以下占比巨大，2018年将得不到补贴，对车企到底有多少打击不得而知。总体说来，10万元以下新能源汽车销售肯定会大降！
三、宁德时代过去增速好未来难以解决的几个问题
如果2018年续航250公里以下汽车不能得到补贴，其实就把5—10万元售价新能源汽车销售给大幅缩减。如果年继续大幅削减新能源汽车补贴，那么到底新能源汽车增速有多大？谁能知道呢？
所以一个靠扶持的行业最大的灰犀牛就是政策突然停摆，当然我们尽可以相信新能源是大政策不可能突发停摆。但是新能源汽车补贴大降的趋势已经注定，那么我们就没有必要在这条道上去挖矿！
如有不确定性，那么即使是神也不知道我们压上所有身家性命，因为炒股是错不起的游戏！
未来三年新能源汽车补贴到底会怎样，天知道我不知，那我肯定不蹚浑水！因为我错不起！
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星云最大客户-宁德时代上市在即
目前处于辅导期，业务占比达到20%。锂电池的高速发展与锂电设备相辅相成，设备先行。星云的厉害之处，不仅是锂电检测。其风光储充一体化智能电站业务，契合了特斯拉的发展方向，这是最简约的充电站模式。锂电设备三龙头：
，值得关注。
宁德时代国内三甲
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关注天天基金宁德市区15家游泳池6家不合格 整体不容乐观
宁德网张文奎 缪星
福安某地产游泳池举办亲子活动，记者看到，很多孩子和家长去完卫生间就直接进入泳池，并未再次冲洗，影响泳池水质。张文奎 缪星 摄宁德网消息（记者 张文奎 见习记者 缪星）炎炎夏日，游泳池成为许多市民消暑去处之一，但由于经营不规范、管理不严格等原因，导致部分游泳池卫生不合格，对游泳者的健康造成威胁。7月29日，记者从市卫生监督管理所了解到，近日该所对市区15家游泳池进行卫生监督抽查，有6家游泳池不合格。其中，东侨10家游泳场所有5家不合格，蕉城5家游泳场所有1家不合格。市卫生监督所整体情况不容乐观有些泳池指标超标比较严重“这次抽查游泳池整体情况不容乐观，泳池管理不到位，有些指标超标比较严重。”市卫生监督管理所工作人员说道。据了解，此次抽查检测项目有游离性余氯、PH值、浑浊度、尿素、细菌总数和大肠菌群，每家游泳池采样3处和浸脚池1处，样本送市疾控中心检测。从检测结果来看，不合格的6家游泳场所中，一项指标超标的有4家，分别为：山水大酒店游泳池游离性余氯超标，三盛海德游泳池游离性余氯超标，小飞鱼游泳池游离性余氯超标。两项指标超标的两家，分别为：金域兰湾游泳池游离性余氯超标，大肠菌群为161/L，而国家标准为≤18/L，超标7.9倍。蓝海豚游泳池游离性余氯超标，细菌总数按国家标准为≤1000/ml，而该泳池抽样样本达到了3500/ml。“夏季是游泳高峰，泳客数量增多，会加速水质内尿素容量的增加，泳池中的尿素超标，说明泳池经营者每天为泳池注入的新鲜水不足。因此泳池经营者需要在开放时间内定期补充新水10%，同时加强泳池水的循环过滤，保证池水水质有良好的卫生状况。”该所工作人员说道。对于细菌超标，市卫生监督管理所工作人员表示，很大程度上跟游泳者的自律有关，如随意在泳池内小便、不经过淋浴就进入泳池等，同时也与泳池水余氯浓度过低、杀菌消毒效果不完全等原因有关。此外，游泳场所在设计上要有淋浴室，针对一些不自觉的游泳者，必须要建有强制淋浴设施和强制通过净脚池。要加强管理，在游泳场所内醒目的位置设置标志牌，提醒一些有皮肤病、传染病的游泳者禁止下水。目前，所有超标单位均被要求限期整改。市疾控中心泳池水质不合格容易引发皮肤、肠道疾病游泳池经营者卫生管理上的不到位，导致水质不合格，对游泳者有怎样的危害？为此，记者走访了市疾控中心卫生监测科。“少量的尿素超标影响不是很大，如果浓度过高，就可能对游泳者的皮肤造成损伤，引发皮肤疾病，如皮疹等。而大肠菌群超标的话，游泳者在游泳过程中吸入泳池水，就可能引发拉肚子等肠道疾病，如果长期如此则可能损害肠胃，甚至存在患胃癌的风险，此外还会导致体内氮素过高。”市疾控中心卫生监测科科长蔡作溶说道。据介绍，目前我市大部分游泳池经营者缺乏基本的指标管理知识，进而导致管理上的缺失。“我们建议泳池不仅要配备简易的水质检测装置，同时还要有相对专业的人员进行监管。”蔡作溶说道。以氯的投放为例，该措施不仅成本低，操作也相对容易，但常常因为管理人员素质不高、怕麻烦等导致投放不规范，甚至没有投放。蔡作溶说：“水质在不同温度、时段采用的保障手段不同，作为公共服务机构，我们只能负责相关部门送检的样本，而且结果只能代表取样那一刻的水质，所以平时的监管更为重要，事关市民的身体健康。”此外，对于此次不容乐观的抽查结果，蔡作溶认为，与游泳池经营者为降低经营成本，偷工减料也有关。“一个是放水、排污设备的老化。还有新水投放不够都是造成水质不合格的重要原因。”蔡作溶说道。(宁德网)>
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