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200～500人私募论市：A股转入调整 五穷魔咒或应验
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07:18来源：和讯基金
受利好消息影响，周一A股市场高空跳开上涨，然而周二以来就开始全面转入调整，并且将上周五以来的涨幅吞噬。全周上证指数下跌1.63%，收于3141点，深证成指下跌1.03%，收于1810点，创业板指下跌1.75%，收于1804点。私募人士认为，当前市场热点持续性差，量能不给力，短期市场走势有可能更弱。
玉名(私募基金经理)：
政策底不如资金指标可靠
又到周末，量能萎缩，指数调整后横盘休整，而近期资金净流出行业明显多于资金净流入行业，近期仅医药制造行业净流入相对较多，公用事业、电力、通讯、医疗、船舶和商业百货资金小幅净流入;资金净流出较大的行业有家电、房地产、煤炭、钢铁、电子信息等。玉名认为近期主力资金获利了结明显，如江龙船艇、华锋股份、湖南盐业等妖股近日出现了集体的跳水。同时，短线的调整也同时完成对市场盘面风格和策略的转变，随着5月份即将结束，因此这一次调整应该是市场活跃资金和机构资金借机布局。苹果产业链个股在过去半年经历了&从天堂到地狱&的走势，先是大涨受到追捧，随后又是资金持续抛售，跌幅50-60%以上的个股比比皆是。那么，一波调整过后，机会是否来了呢?&日历买股法&提到了5月行情的陷阱特性，所以股民需要保持清醒。有一种声音提到了近期A股进入&政策底&，因为有监管层和国家政策的利好，央行定向降准，资管新规过渡期延迟到2020年底，还有MSCI正式纳入A股等因素，而实际上。我们可以发现，市场量能始终较弱，两市合计在4000亿元之下的交易日越来越多，较去年又有明显的下降。所以，玉名认为这种格局下，市场更多地来自于超跌反弹。同时观察跌幅榜，上柴股份、冀凯股份等比较典型，而且上柴股份几乎是从哪里涨起来就跌回哪里去的走势;还有妖股方面，华锋股份、永和智控、金一文化、引力传媒等，不涨停就跌停的走势也很刺激。总体也是前期强势股的派发，所以市场只有波段。
说到超跌，从4月最后一周开始，市场经历了近2周的跳水潮，动辄一批个股跌停，甚至出现过跌停股比涨停股多1倍的情况;所以，我们看到随后市场一些个股的活跃就是源于大跌，如白酒中的金种子酒、纸业中的美利云等皆是如此。类似地，高油价推动的页岩油气板块活跃，恒泰艾普、厚普股份活跃居前，而锂电池方面的当升科技、雅化股份，赣锋锂业等涨幅居前，而这些都是近期跌幅较大的品种。还有食品板块中的西王食品、双塔食品、海欣食品、天宝食品等则是典型的超跌反弹了，这些品种历史上有过大涨，资金撤离后长期走弱。甚至不少个股，换手率极低，显然是没有资金问津的，这一次出现了资金局部的波段抄底。所以市场热点大多是以超跌反弹明显，而这个不需要量能，但后面攻坚就要体现买盘了，这也是为何热点持续1-2天就很快又进入调整的原因。
余岳桐(资深投资人)：
下周大盘更危险
一周的走势，不堪回首。除了周一昙花一现的反弹外，其余的几天，只能用触目惊心来形容。如果看看上证50和沪深300指数，更是双双走出了&5连阴&形态，导致几大指数均以放量中阴线报收。这给好容易反弹了一个月的市场，再度敲响了警钟。投资者也不禁感慨，传说中的&五穷&看来真是名不虚传，更大的疑问也出现了，难道六月的行情真的会迎来&六绝&吗?
所谓的&五穷六绝七翻身&，是香港股市在1980年代至1990年代的一个都市传奇，是当时的经济分析员在参考过历年香港股市的升跌而得出的结论。结论就是：股市在每逢5月的时候都会开始跌市，到了6月更会大跌，但到了7月，股市却会起死回生。
由于这个&预言&在发表之后数年都持续验证了，使当时不少投资者都对这个预言深信不疑。不过，到了1990年代的中后期，开始有人以各种方式来&预防&这现象。这些&预防措施&包括在踏入3月之前，把手上的高价股票卖出，并于6月之时大手购入各种低价的优质股票，结果使这个升跌周期不断提早出现。
但无论怎样，这个&五穷六绝&的谚语却是让市场每每提及都还能对号入座。而且，熊市中这个谚语更是屡屡中的，不禁让人啧啧称奇。而恰好，2018年的市场，仍然处于熊市。所以，尽管5月市场指数出现了一波小幅反弹，但绝大部分个股仍然在熊市震荡过程中，所以即便遭遇反弹，也没有令人欣喜的大机会出现。
从趋势角度讲，大盘从4月下旬开始的反弹经历了两个波段和一条主线。第一个波段，是从4月23日至5月15日，完全由A股入摩的利好刺激，带动沪指出现了150点的反弹走势。第二个波段，则是从5月18日至21日，沪指又出现一段70点的反弹走势。而一条主线，则是国际油价不断攀升带来的油、气等能源板块及新能源等相关个股的投资机会。
而从近期走势看，随着市场热点的减少，以及指数再度逼近重要阻力位附近，是需要能为充足的量能才能更上一层楼的。而熊市的特点在此时开始显现&&交易清淡，资金观望情绪浓厚。所以，双重压力下，大盘再度向下寻底就变为事件。
而这，恰好又印证了本文开头的那个预言，&五穷&过后似乎要经历一个&六绝&的过程了。如果判断正确，那么这个&六绝&的过程应该要对五月的行情进行彻底清算，或者说，要重新回吐掉五月反弹的全部空间。也就是说，六月的行情，应该要跌破3041点这个在4月下旬才刚刚创下的阶段性低点。或者说，如果没有更多的新热点和新题材出现，甚至3000点一线都会在未来被有效跌破。这，才是对投资者更大的考验。
周五走势看，几大指数都出现了短时破位的迹象。沪指勉强守住了大道子线(3140点)，但深综指和创业板指数，都跌破了子线，这使得下周初的大盘将陷入更加危险的地步。对沪指来说，3140点还是最重要的看点，这里如果失去，就意味着一个月的反弹彻底终结。而投资者最为关心的创业板，也将面临大道午线(1790点)的考验，这里的重要意义我在前面的文章中不止一次在提示。一旦失守，则宣告头肩顶形态的彻底形成，那样的话，前段时间扭扭捏捏的八股就会出现令人难堪的恐慌走势。再次提示投资者注意。
仔细看看，市场唯一可以称之为热点就剩次新股了，当然，市场不好，叠加题材也很难有太强的表现，都是三天打鱼两天晒网的状态。酿酒、食品、航天、贵金属，几个避险情绪浓郁的板块在表现，这更加说明了市场的无奈。建议大家严格遵循技术操作，对于已经形成了跌破大道子线甚至通子死叉的个股，一定要先行离场。六月，仍然充满着诸多的不确定性。
黎仕禹(广东总经理)：
短期仍将弱势震荡
2018年以来，国际形势的动荡也带来了A股市场的整体波动，同时因A股市场目前缺乏明显的趋势性行情，所以A股走势也是自1月份走完了&漂亮50行情&之后开始了弱势调整和震荡行情之旅。不管如何，目前的A股市场行情还是弱势震荡格局，虽然之前市场已经调整得足够充分了，但是市场依然还是缺乏行情的&导火索&，再加上6月中旬的&世界杯魔咒&又要到来，所以，期盼二季度有好行情的想法就要赶紧熄灭了。
目前的市场心态其实跟年很像，甚至可以说是那2年的综合体。细心或者有经验的人不妨静下心来体会一下，所以，如果着急着想市场马上就会发动大行情，如果不发动大行情就无法呆下去的投资者，那还是赶紧退出市场合适。因为这不现实。尽管目前市场的整体大格局已经调整到位，但是，行情就是不出现，很多时候我们也无可奈何，或者只能耐心等待。或许，其实这也是行情并未准备好的原因，如果万事俱备只欠东风，那么我们相信，大家都可以忍耐下去，但是唯有目前这种看似有希望，但实际却遥遥无望那种情形最能打击人。
不过，我们经历过了16年的市场投资生涯，所以我们也无所谓难熬不难熬。反正，我们是无论如何都要想办法活下去，或者熬下去的。在这种煎熬行情里，如何自娱自乐或者寻找一些短线机会玩一玩也是一种态度，而我们建议大家只需要配置好自己的长线投资品种，耐心守候，那就行了。一如我们2012年挖掘出东方财富，2013年挖掘出爱尔眼科，2014年挖掘出海天味业那样。我们在2018年也挖掘出了一只超级成长性大慢牛股。所以，我们会慢慢地建仓和耐心地准备长期持有。我们相信，时间一定会给与我们累积出超级的财富。
从目前的市场走势来看，短期内市场估计仍然偏向于弱势震荡调整，所以市场机会显得不多，如一九格局行情。但是，我们也不能说市场没有机会，如二季度医药板块的明显投资机会，次新股的明显投机机会等。所以，我们相信，机会是只青睐于那些有准备的投资者。而不是市场没有机会。同时，我们要知道，风险是涨出来的，而机会则是跌出来的&&
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07:18来源：和讯基金
2018年上半年，股票市场波动加大，热点切换频繁，投资难度较2017年明显提升，下半年A股市场能否迎来变局、投资机会又在哪里，这些都成为市场关注的焦点。
5月31日，在报社主办的2018中国私募基金论坛的&2018年A股下半年投资展望&圆桌论坛上，围绕着上述内容，来自业内的多位私募大佬各抒己见，展开了热烈讨论，并分享了各自的选股心得。
透视下半年机遇与风险
北京管理有限公司总经理兼首席投资官表示，未来市场不管怎么变化，始终会遵循跌多了会涨，涨多了会跌的道理，所以，寻找未来的价值洼地是关键。而通过对宏观数据、产业政策、行业景气度以及对一些细化数据的跟踪，预计未来的机会更多偏向于成长股，同时，要谨慎对待市场偏离度较大的股票。
上海管理有限公司董事长表示，展望未来5年，从人口红利、消费习惯等多个因素来看，大消费的发展大趋势是比较确定的。
上海管理有限公司创始人则更好看大蓝筹。他表示，中国股市发展至今每一个大轮回都存在过时间很长的价值投资周期，本轮价值投资周期从2016年年中开始，预计会持续多年。
此外，周良还从供求关系和稀缺性两方面论述了蓝筹股的价值。他认为，过去供求关系下结构差异极其明显，资金几乎都集中在中小盘股票上，但近两年来，增量资金逐渐开始转向大蓝筹。其次，稀缺性是指市场上公认的好公司，它们加起来市值总计只有2万亿元左右，过去是这样，未来也会是这样。
上海有限公司总经理、投资总监表示，要尊重优秀的公司，在经济环境不确定的情况下，更要寻找真正的龙头公司，这些公司人家追不着，价格战也打不着，同时，要回避那些假蓝筹。
深圳管理有限公司董事长认为，随着制度不断完善，整个A股市场的定价体系跟过去相比发生了很大的变化，过去的定价体系可能不一定适用了。在此背景下，很多股票未来几年的定价也将发生巨大改变。
深圳管理股份有限公司执行总裁兼投资总监吴小红表示，更看好未来两三年一些需要补短板行业的投资机会。比如研究发现更多资源正在往半导体行业配置。半导体行业不仅得到了国家大基金的支持，同时，也得到了政策的大力扶持。而对于未来要关注的风险，吴小红认为，一是地产风险，二是债务风险。
三大指标如何优中选优?
圆桌讨论中，嘉宾除了分享下半年投资的精彩观点，还慷慨分享了各自的选股心得。该如何从3500多只个股中选出最优投资标的?哪些指标最重要?真知灼见层出不穷。
胡继光认为，首先从估值角度出发，要深入分析哪些公司真正被低估;其次所在行业一定要有基本面变化的实质性内容;第三是在行情处于极端状态下能够逆向思考。在他看来，中国经济的希望在于消费升级和创新驱动的模式，看好军工及军民融合板块。看好的理由有国家把军民融合作为国家战略、资产证券化等改革措施深入推进，成为军工股持续看好的中期驱动力。中国经济实力、相关人才储备、技术储备都已经有条件更好地发展军工相关产业。
齐东超表示选股主要看三大指标，第一是ROIC(资本回报率，Return
on Invested
Capital)，资本回报率和债权融合在一起，数值越高意味着资本收益回报率更高。第二是看收入增长。第三是关注公司对研发的投入。齐东超认为三大指标结合在一起能够有效评估企业未来的发展空间。
周良的观点与众不同。他认为好的公司并不一定是好的投资标的，所以首先应该积极寻找存在预期差的公司，其次关注交易对手的行为，再就是合理的价格介入。&预期差、交易对手行为和价格是我们关注的三大因素。&周良表示。
刘天君更倾向于选择好的股票。&什么叫好?从定性来说就是好的商业模式，好的管理团队以及好的财务指标。我们最重视的财务指标还是行业适用的利润率、毛利率和净利率等等。我一直坚信在市场中优秀的公司一定能够得到奖励。&
金斌表示挑股票的角度，定价要反映得很充分。&成功是有战略的，也是有概率的，要在概率上打个折扣，这样可以提供一些安全边际。可能会错过一些好公司，但只要抓住部分就能实现丰厚的盈利。&
吴小红分享了与众不同的思考维度。&对于赛道大家都比较认同，从另一个角度来看，企业主资本配置的能力非常关键，即能否将资源分配转化到企业的业绩增长上。此外，好企业最核心的是人才，能不能吸引到优秀的人才，人才有没有配置到合适的岗位上，以及未来能否持续为公司带来业务增长，这些都是好公司的核心因素。&
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