原标题:国寿安保稳诚混合A : 国寿安保稳诚混合型证券投资基金2019年年度报告 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 国寿安保基金管理有限公司 基金管理人、基金托管人处 拨打本公司客户服务电话垂询： 国寿安保基金管理有限公司

?????????????????????一汽轿车股份有限公司

???????????????????????详式权益变动报告书

上市公司名称：一汽轿车股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：中国第一汽车股份有限公司

住所：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

通讯地址：吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街1号

一致行动人：一汽财务有限公司

住所：长春市净月高新技术产业开发區生态大街3688号

通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街3688号

股份变动性质：股份增加

?????????????????????签署日期：二〇二〇年四月二十八日

???????????????????????????????声?明

????一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式

准则第?15?号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格

式准则第?16?号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章

和规范性文件的有关规定编写

????二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规

定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情

况；截至本报告书签署日除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通

过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益的股份

????三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权囷批准，其履行亦不

违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之冲突。

????四、信息披露义务人本次权益变动已经一汽股份内部决策通过本次权益

变动已获得国务院国资委的批准以及国防科工局的涉军事项审查批复，并获得

中国证监会的核准一汽股份认购上市公司非公开发行的股份而触发的要约收

购义务符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定的条

件，一汽股份可免于发出要约

????五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务

人和所聘请的专业机构外没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列

载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

????六、信息披露义务人承诺本报告书鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次权益变

动不存在违背上市公司及权益变动所涉各方在此之前作出的承诺的情形

??????????????????????????????????1

????????????????????????????????????????????????????????????目?录

?????????????????????????????????????????????????????????????????2

????????????????????????????????????释?义

????除非文义另有所指，下列简稱在本报告书中具有以下含义：

本报告书?????????????指???《一汽轿车股份有限公司详式权益变动报告书》

?????????????????????指???中国第一汽车股份有限公司

?????????????????????指???一汽財务有限公司

中国一汽?????????????指???中国第一汽车集团有限公司

?????????????????????指???一汽轿车股份有限公司

一汽解放?????????????指???一汽解放汽车有限公司

轿车有限?????????????指???一汽奔腾轿车有限公司

鑫安保险?????????????指???鑫安汽车保险股份有限公司

置入资产?????????????指???一汽解放?100%股权

??????????????????????????轿车有限?100%股权（一汽轿车将拥有的除財务公司、鑫安保

置出资产?????????????指???险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入轿车有

??????????????????????????限后将轿车有限?100%股权作为置出资产过户至一汽股份）

标的资产?????????????指???置入资产、置出资产合称

??????????????????????????一汽轿车以拥有的轿车有限?100%股权（┅汽轿车将拥有的除

??????????????????????????财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资產

??????????????????????????和负债转入轿车有限后，将轿车有限?100%股权作为置出资产

交易、本次重组、夲???指

??????????????????????????过户至一汽股份）作为置出资产与一汽股份持有的一汽解

??????????????????????????放?100%股权中的等值部分进行置换，差额部分由一汽轿车以

??????????????????????????发行股份、支付现金的方式向一汽股份进行购买

国务院???????????????指???中华人囻共和国国务院

国务院国资委?????????指???国务院国有资产监督管理委员会

国防科工局???????????指???國家国防科技工业局

中国证监会???????????指???中国证券监督管理委员会

深交所???????????????指???深圳证券交易所

中登公司?????????????指???中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》???????????指???《中华人民共和国公司法》

《证券法》???????????指???《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》?????指???《上市公司重大资产重组管理办法》

《收购管理办法》?????指???《上市公司收购管理办法》

《上市规则》?????????指???《深圳证券交易所股票上市规则》

公司章程?????????????指???一汽轿车股份有限公司嶂程

???????????????????????????????????????3

?????????????????????????本次交易所涉及之置入资产和置出资产的评估基准日即

基准日??????????????指

?????????????????????????2019?年?3?月?31?日

?????????????????????????一汽轿车向一汽股份交付置出資产、一汽股份向一汽轿车交

?????????????????????????付置入资产的日期，如无另行约定则为本次交易取得中国

交割日??????????????指

?????????????????????????证监会核准之日所在自然月的朂后?1?个自然日。自交割日

?????????????????????????起置入资产和置出资产的所有权利、义务和风险發生转移

?????????????????????????自基准日（不包括基准日当日）至交割日（包括交割日当

过渡期??????????????指

?????????????????????????日）的期间

?????????????????????????交易对方基于本次交易而获取的股份限制在二级市场流通的

锁定期??????????????指

?????????????????????????时间

?????????????????????????经中国证监会批准向投资者发行、在境內证券交易所上市、

A股?????????????????指

?????????????????????????以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股

元、万元、亿元??????指???人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：由于四舍五叺的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差

???????????????????????????????????????4

???????????第一节?信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人介绍

????（一）信息披露义務人基本情况

企业名称?????????????????中国第一汽车股份有限公司

注册地???????????????????吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街?1?号

法定代表人???????????????徐留平

注册资本?????????????????7,800,000.00?万元

统一社会信用代码?????????45270J

企业类型?????????????????股份有限公司（非上市、國有控股）

成立日期?????????????????2011?年?6?月?28?日

?????????????????????????汽車制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等

?????????????????????????汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具

?????????????????????????加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软

?????????????????????????件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃

经营范围?????????????????气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、

?????????????????????????电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作

?????????????????????????发布；商务垺务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、

?????????????????????????法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项

?????????????????????????目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限?????????????????自?2011?年?6?月?28?日起至无固定期限

主要股东名称?????????????中国一汽

通讯地址?????????????????吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街?1?号

邮政编码?????????????????130013

联系电话?????????????????4

????（二）信息披露义务人股权结构及控制关系

????截至本报告书签署日一汽股份系国务院国资委下属企业，其控制关系如下

?????????????????????????????????????5

???????国务院国有资产监督管理委员会

????????????????????????100%

????????????????????????????????????????????????????100%

?????????中国第一汽车集团有限公司

???????????????????????99.62%????????????????????????一汽资产经营管理有限公司

????????????????????????????????????????????????????0.38%

?????????中国第一汽車股份有限公司

??????一汽股份的控股股东为中国一汽实际控制人为国务院国资委。

??????（三）信息披露义务人及其控股股东控制的主要核心企业情况

??????截至本报告书签署日一汽股份及中国一汽控制的主要核心企业的基本情况

?序???????????????????????????????????????????????????????????????????直接持股比例

?????????公司名称???????注册地址??????????????????经营范围

?号?????????????????????????????????????????????????????????????????????或控制关系

???????????????????????天津市-自

??????一汽股权投资

???????????????????????贸?试?验?区????????????????????????????????????中国一汽直接

?1????（天津）有限公?????????????????其他未列明金融业

???????????????????????（东疆保税?????????????????????????????????????持股?100%

???????????????????????港区）

???????????????????????天津市-自

??????一汽出行科技?????贸?试?驗?区????????????????????????????????????中国一汽直接

?2???????????????????????????????????汽车零售

??????有限公司?????????（东疆保税?????????????????????????????????????持股?100%

???????????????????????港区）

???????????????????????天津市-自

??????一汽智行国际?????贸?试?验?区????????????????????????????????????中国一汽直接

?3???????????????????????????????????汽车租赁

??????租赁有限公司?????（东疆保税?????????????????????????????????????持股?75%

???????????????????????港区）

??????一汽国际（香?????香港特别行?????????????????????????????????????中国一汽直接

?4???????????????????????????????????资本投资服务

??????港）有限公司?????政区???????????????????????????????????????????持股?100%

???????????????????????吉林省-长

??????一汽资产经营????????????????????????????????????????????????????中國一汽直接

?5?????????????????????春市-绿园?????商务服务业

??????管理有限公司????????????????????????????????????????????????????持股?100%

???????????????????????区

???????????????????????吉林省-长

??????中国第一汽车???????????????????汽车整车制造,工程和技术研究和????中国一汽直接

?6?????????????????????春市-市辖

??????股份有限公司???????????????????试验发展,道路货物运输????????????持股?99.62%

???????????????????????区

???????????????????????江苏省-无

??????无锡泽根弹簧????????????????????????????????????????????????????中国一汽直接

?7?????????????????????锡市-市辖?????汽车零部件及配件制造

??????有限公司????????????????????????????????????????????????????????持股?60%

???????????????????????区

??????????????????????????????????????????6

序??????????????????????????????????????????????????????????????????矗接持股比例

???????公司名称????????注册地址???????????????经营范围

号????????????????????????????????????????????????????????????????????或控制關系

?????长春第一汽车?????吉林省-长

????????????????????????????????????????????????????????????????????中国一汽直接

8????服务贸易有限?????春市-绿园????零售业

????????????????????????????????????????????????????????????????????持股?100%

?????公司?????????????区

?????长春汽车检测?????吉林省-长

???????????????????????????????????质检技术服务,其他未列明专业技????中国一汽直接

9????中心有限责任?????春市-绿园

???????????????????????????????????术服务业?????????????????????????持股?100%

?????公司?????????????区

??????????????????????吉林省-长

?????启明信息技术??????????????????软件和信息技术服务业,互联网和????中国一汽直接

10????????????????????春市-市辖

?????股份有限公司??????????????????相关服务,电气机械囷器材制造业????持股?48.67%

??????????????????????区

?????一汽红旗（北

?????京）特种产品展???北京市-海?????????????????????????????????????中国一汽直接

11?????????????????????????????????汽车修理与维护,汽车租赁

?????示及保障服务?????淀区??????????????????????????????????????????持股?100%

?????中国一汽美国

????????????????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

12???研发股份有限?????美国?????????软件开发

????????????????????????????????????????????????????????????????????持股?100%

?????中国一汽慕尼

????????????????????????????????????????????????????????????????????┅汽股份直接

13???黑研发有限公?????德国?????????工程和技术研究和试验发展

????????????????????????????????????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????海南省-省

?????海南热带汽车?????直辖县级行???工程和技术研究和试验发展,机动?一汽股份直接

?????试验有限公司?????政区划-琼????车燃料零售????????????????????持股?100%

??????????????????????海市

?????天津市汽车研?????天津市-滨?????????????????????????????????????一汽股份直接

15?????????????????????????????????研究和試验发展

?????究所有限公司?????海新区????????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????吉林省-长

?????一汽红旗汽车??????????????????汽车零售,汽车零配件零售,道路货???一汽股份直接

16????????????????????春市-朝阳

?????销售有限公司??????????????????物运输???????????????????????????持股?100%

??????????????????????区

??????????????????????吉林省-长

?????一汽物流有限??????????????????道路货物运输,铁路货物运输,装卸???一汽股份直接

17????????????????????春市-绿园

?????公司??????????????????????????搬运,其他仓储业??????????????????持股?100%

??????????????????????区

??????????????????????吉林省-长?????????????????????????????????????一汽股份直接

?????一汽轿车股份

18????????????????????春市-市辖????汽车整车制造,道路货物运输????????及间接持股合

??????????????????????区????????????????????????????????????????????计?83.42%

?????中国第一汽车?????吉林渻-长

????????????????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

19???集团进出口有?????春市-市辖????货物运输代理,金属及金属矿批发

????????????????????????????????????????????????????????????????????歭股?100%

?????限公司???????????区

????????????????????????????????????????7

?序??????????????????????????????????????????????????????????????????直接持股比例

?????????公司名称??????注册地址???????????????经营范围

?號????????????????????????????????????????????????????????????????????或控制关系

???????????????????????????????????投资与资产管理,市场调查,其他专

??????????????????????吉林省-长????业咨询,互联网信息服务,金融信息

??????一汽资本控股???????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

?20???????????????????春市-市辖????服务,软件开发,汽车零售,汽车修理

??????有限公司???????????????????????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????区???????????与维护,汽车租赁,其他未列明商务

???????????????????????????????????服务业

??????长春汽车研究????吉林省-长

?????????????????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

?21???所科技服务有????春市-绿园????科技推广和应用服务业

?????????????????????????????????????????????????????????????????????持股?100%

??????限公司??????????区

??????????????????????吉林省-长????黑色金属铸造,有色金属铸造,汽车

??????一汽铸造有限???????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

?22???????????????????春市-市辖????零部件及配件制造,其他未列明专

??????公司???????????????????????????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????区???????????业技术服务业

??????????????????????吉林省-长

??????一汽模具制造????春市-汽车??????????????????????????????????????一汽股份直接

?23????????????????????????????????金属切割及焊接设备制造

??????有限公司????????经济技术开?????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????发区

??????????????????????吉林省-长

??????一汽-大众汽车??????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

?24???????????????????春市-市辖????汽車整车制造

??????有限公司???????????????????????????????????????????????????????持股?60%

??????????????????????区

??????????????????????吉林渻-长??????????????????????????????????????一汽股份直接

??????一汽财务有限

?25???????????????????春市-市辖????财务公司??????????????????????????及间接合計持

??????????????????????区?????????????????????????????????????????????股?92.84%

??????天津一汽夏利???????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

??????????????????????天津市-西

?26???汽车股份有限?????????????????汽车整车制造??????????????????????及间接持股合

??????????????????????青区

??????公司???????????????????????????????????????????????????????????计?47.92%

??????????????????????吉林省-长

??????一汽轻型商用???????????????????????????????????????????????????一汽股份直接

?27???????????????????春市-经济????汽车整车制造

??????汽车有限公司???????????????????????????????????????????????????持股?100%

??????????????????????开发區

??????（四）信息披露义务人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

??????一汽股份是中国汽车行业中最具实力的汽車集团之一。旗下拥有红旗乘用车、

奔腾乘用车、解放商用车等汽车品牌业务领域包括汽车的研发、生产、销售、

物流、服务、汽车零蔀件、金融服务、汽车保险、移动出行等。一汽股份的愿景

和目标是打造世界一流移动出行服务公司

??????一汽股份的经营范围包括汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变

速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术

研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生

产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设備、五金交电、电子

????????????????????????????????????????8

产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；

汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的

項目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

????最近三年，信息披露义务人合并财务报表主要财务数据如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????项目??????????2018?年?12?月?31?日?2017?年?12?月?31?日?2016?年?12?月?31?日

总资产???????????????????????????43,501,828.45???????41,085,008.26???????35,337,976.51

总负债???????????????????????????24,845,203.79???????22,546,016.98???????17,328,550.26

净资产???????????????????????????18,656,624.66???????18,538,991.28???????18,009,426.25

资产负债率?????????????????????????????57.11%??????????????54.88%??????????????49.04%

?????????????项目??????????????2018?年度???????????2017?年度???????????2016?年度

营业总收入???????????????????????59,385,373.87???????46,987,703.13???????42,986,526.42

营業收入?????????????????????????58,746,331.45???????46,467,240.85???????42,633,157.13

净利润????????????????????????????3,089,490.11????????2,952,442.41????????2,743,954.37

归属于母公司所有者净利润??????????1,780,080.37????????1,841,781.96????????1,527,650.92

净资产收益率???????????????????????????11.60%??????????????12.11%??????????????10.75%

注1:一汽股份2016年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计审计报告字号为

瑞华审字【2017】号；2017年、2018年财务数据經致同会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，审计报告字号为致同审字（2018）第110ZA6035号、致同审字（2019）第110ZA5706

号；截至本报告书签署日2019年财务数据審计工作尚未完成。

注2:资产负债率=总负债/总资产

注3:净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[(期末归属于母公司所有者权益+期初归属

于母公司所有者权益)/2]。

????（五）信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及

????截至本报告书签署日信息披露义务人最近五年未受过行政处罚（与证券市

场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲

裁不存茬未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在与证券市场相关的

????（六）信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本凊况

????截至本报告书签署日一汽股份董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

???????????????????????????????????????????9

??????姓名?????????????????职务???????????????国籍?????????长期居住地??????其他国家或地区居留权

??????徐留平???????????????董事长?????????????中国???????????北京市????????????????无

??????奚国华?????????董事、总经理?????????????中国???????????北京市????????????????无

???????宋宁?????????????????董事??????????????中国???????????北京市????????????????无

??????段永宽????????????????董事??????????????中国?????????广东省深圳市????????????无

???????赵航?????????????????董事??????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????王延军????????????????监事??????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????冯小东????????????????监事??????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????宋立新????????????????监事??????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????秦焕明?????????????党委副书记???????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????董云鹏??????????????纪委书记????????????中国????????河北省石家庄市???????????无

??????王国强??????????????副总经理????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????邱现东??????????????副總经理????????????中国?????????湖北省武汉市????????????无

???????雷平???????????????副总经理????????????中国?????????湖北省武汉市????????????无

??????孙志洋??????????????副总经理????????????中国?????????吉林省长春市????????????无

??????全华强??????????????总会计师????????????中国???????????北京市????????????????无

??????截至本报告书签署日，一汽股份上述董事、监事和高级管理人员最近五年不

存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁

??????（七）信息披露义務人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超

过该公司已发行股份?5%的情况

??????截至本报告书签署日，一汽股份及中國一汽在境内、境外其他上市公司拥有

权益的股份达到或超过该公司已发行股份?5%的情况如下：

??????????????公司名称?????????????股票代码?????????????????经营范围?????????????持股比例

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接及间

??1?????一汽轿车????????????????????000800??????汽车整車制造?????????????????接?持?股?合?计

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????83.42%

????????????????????????????????????????????????软件和信息技术服务业,互

????????启明信息技术股???????????????????????????????????????????????????????中国一汽直接持股

??2?????????????????????????????????002232??????联网和相关服务,电气机械

????????份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????48.67%

????????????????????????????????????????????????和器材制造業

????????富奥汽车零部件???????????????????????????????????????????????????????中国一汽间接持股

??3?????????????????????????????????000030??????汽车零部件及配件制造

????????股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????24.41%

?????????????????????????????????????????????????????10

????????????公司名称???????股票代码??????????????????经營范围????????????持股比例

?????????????????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接及间

?????????天津一汽夏利汽

??4????????????????????????000927??????????汽车整车制造??????????????接?持?股?合?计

?????????车股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????47.92%

?????????长春一东离合器????????????????????汽车離合器及汽车驾驶室????中国一汽间接持股

??5????????????????????????600148

?????????股份有限公司??????????????????????液压翻转机构生产和销售????22.52%

?????????长春一汽富维汽

???????????????????????????????????????????汽车制造业,零售业,批发????中国一汽直接及间

??6??????车零部件股份有????600742

???????????????????????????????????????????业????????????????????????接持股?15.55%

?????????限公司

??????（八）信息披露义务人持股?5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等

??????截至本报告书签署日一汽股份及中国一汽持股?5%以上的银行、信托公司、

證券公司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

?序号???????????公司名称??????????????????经营范围??????????????????持股比例

??1???????一汽汽车金融有限公司?????汽车金融服务????????????一汽股份间接持有?83%股份

???????????????????????????????????????????????????????????一汽股份直接及间接合计持有

??2?????????????财务公司???????????成員单位金融服务等

???????????????????????????????????????????????????????????92.84%股份

???????????????????????????????????财产保险,健康和意???????一汽股份直接及间接合计持有

??3?????????????鑫安保险

???????????????????????????????????外保险??????????????????55%股份

??????截至本报告书签署日，一汽股份直接及间接持有财务公司?92.84%的股权

是财务公司的控股股东，财务公司持有上市公司?400,000?股股份一汽股份与财

务公司互为一致行动人。

??????（一）一致荇动人基本情况

企业名称?????????????????????????一汽财务有限公司

注册地???????????????????????????长春市净月高新技术产业开发区生态大街?3688?号

法定代表人???????????????????????全华强

注册资本?????????????????????????220,000.00?万人民币

统一社会信用代码?????????????????985608

企业类型?????????????????????????有限责任公司（国有控股）

成立日期?????????????????????????1988?年?3?月?2?日

????????????????????????????????????????????11

????????????????????????????????（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴證及相关

????????????????????????????????的咨询、代理业务；

????????????????????????????????（二）协助成员单位实现交易款项的收付；

????????????????????????????????（三）经批准的保险代理业务；

????????????????????????????????（四）对成员單位提供担保；

????????????????????????????????（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

????????????????????????????????（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；

????????????????????????????????（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、

????????????????????????????????清算方案设计；

经营范围????????????????????????（八）吸收荿员单位的存款；

????????????????????????????????（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；

????????????????????????????????（十）从事同业拆借；

????????????????????????????????（十一）经批准发行财务公司债券；

????????????????????????????????（十二）承销成员单位的企业债券；

????????????????????????????????（十三）对金融机构的股权投资；

????????????????????????????????（十四）有价证券投资；

????????????????????????????????（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租

????????????????????????????????赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

????????????????????????????????经营活动）

经营期限????????????????????????自?1988?年?3?月?2?日起至?2098?年?12?月?31?日

主要股东名称????????????????????一汽股份

通讯地址????????????????????????长春市净月高新技术产业开发区生态大街?3688?号

邮政编码????????????????????????130118

联系电话????????????????????????6

????（二）一致行动人股权结构及控制关系

????截至本报告书签署日财务公司系Φ国一汽下属子公司，其控制关系如下图

??????????????????????????????????????????????????????100%

?????????中国第一汽车集团有限公司

??????????????????????99.62%??????????????????????????一汽资产经营管理有限公司

??????????????????????????????????????????????????????0.38%

?????????中国第一汽车股份有限公司

??????????????????????51.51%

?????????????一汽财务有限公司

???????????????????????????????????????????12

??????财务公司的控股股东为一汽股份实际控制人为国务院国资委。

??????（三）一致行動人控制的主要核心企业情况

??????截至本报告书签署日财务公司控制的主要核心企业的基本情况如下：

?????????????公司名称??????????????????????????????经营范围????????????????????持股比例

??????????????????????????????接受境外股东及其所在集团在华全资子公司

??????????????????????????????和境内股东?3?个月（含）以上定期存款；接

??????????????????????????????受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人

??????????????????????????????汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；

??????????????????????????????从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车

??????????????????????????????贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和

??????????????????????????????营运设备贷款包括展示厅建设贷款和零配

?1????一汽汽车金融囿限公司????件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资?????????????83.00%

??????????????????????????????租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机

??????????????????????????????构絀售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租

??????????????????????????????赁应收款业务；办理租赁汽車残值变卖及处

??????????????????????????????理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、

??????????????????????????????代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相

??????????????????????????????关的金融机构股权投资业务；经中国银监会

??????????????????????????????批准的其他业务

??????（四）一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

??????财务公司的主要业务為中国一汽下属其他成员单位产品的消费信贷、买方信

贷及融资租赁；对成员单位办理票据承兑与贴现；对成员单位办理贷款及融资租

赁；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算；乘用车零售信贷业务及乘

??????最近三年，财务公司的合并财务报表主要财务數据如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????????项目????????????2018?年?12?月?31?日?2017?年?12?月?31?日?2016?年?12?月?31?日

总资产?????????????????????????????10,586,353.54?????????9,996,092.70????????8,275,199.85

总负债??????????????????????????????9,251,780.47?????????9,178,559.33????????7,609,443.21

淨资产??????????????????????????????1,334,573.08??????????????817,533.38???????665,756.64

归属于母公司所有者权益??????????????1,261,439.07??????????????756,376.23???????616,005.85

资产负债率???????????????????????????????87.39%??????????????????91.82%???????????91.95%

?????????????项目????????????????2018?年度?????????????2017?年度???????????2016?年度

??????????????????????????????????????????13

营业总收入???????????????????????????615,776.28????????505,528.20????????342,014.73

主营业务收入?????????????????????????613,687.14????????503,435.32????????340,914.21

净利润???????????????????????????????306,544.39????????169,004.35?????????92,996.67

归属于毋公司所有者净利润?????????????287,829.95????????157,597.99?????????87,969.78

净资产收益率????????????????????????????28.53%????????????22.97%????????????14.65%

注1:财务公司2016年财务数据经瑞华会计师事务所（普通特殊合伙）审计审计报告字号为

瑞华审字【2017】号；2017、2018财务数据经致同会计师事务所（普通特殊合伙）

号”；截至本报告书签署日，2019年财务數据审计工作尚未完成

注2:资产负债率=总负债/总资产。

注3:净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[(期末归属于母公司所有者权益+期初归属

於母公司所有者权益)/2]

??????（五）一致行动人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚信记

??????截至本报告書签署日，一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明

显无关的除外）、刑事处罚不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，

不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况不存在与证券市场相关的重大

??????（六）一致行动人董事、监事和高级管理人员的基本情况

??????截至本报告书签署日，财务公司董事、监事和高级管理人员的基本情况如下：

?????姓名?????????职务????????国籍???????长期居住地???????其他国家或地区居留权

?????全华强??????董事长???????中国????????????北京??????????????????无

?????张影?????????董事????????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????袁楚云????董事/总经理????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????丁继武???????董事????????中國??????吉林省长春市????????????????无

?????孙君?????????董事????????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????许琳媛??????监事长???????中国??????吉林省长春市????????????????无

??皇甫丽芳????????监事????????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????邢程????????职工监事?????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????李小欣??????副总经理?????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????陈春利????总经理助理?????中国??????吉林省长春市????????????????无

?????????????????????????????????????????14

??????截至本报告书签署日财务公司仩述董事、监事和高级管理人员最近五年不

存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济

纠纷有关的重夶民事诉讼或者仲裁。

??????（七）一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该

公司已发行股份?5%的情况

??????截至本报告书签署日财务公司不存在持有境内、境外其他上市公司拥有权

益股份达到或超过该公司已发行股份?5%的情况。

??????（八）一致行动人持股?5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他

??????截至本报告书签署日财务公司持股?5%以上的银行、信托公司、证券公司、

保险公司等其他金融机构的情况如下：

????????????公司名称?????????????????????????经营范围??????????????????持股比例

?????????????????????????????接受境外股东及其所在集团在华全资子公司

?????????????????????????????和境內股东?3?个月（含）以上定期存款；接

?????????????????????????????受汽车经销商采购车辆贷款保證金和承租人

?????????????????????????????汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；

?????????????????????????????从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车

?????????????????????????????贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和

?????????????????????????????营運设备贷款包括展示厅建设贷款和零配

?1????一汽汽车金融有限公司???件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资?????83.00%

?????????????????????????????租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机

?????????????????????????????构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租

?????????????????????????????赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处

?????????????????????????????理业务；从事与購车融资活动相关的咨询、

?????????????????????????????代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相

?????????????????????????????关的金融机构股权投资业务；经中国银监会

?????????????????????????????批准的其他业务

???????????????????????????????????????15

???????????第二节?本次权益变动的目的及决策程序

一、本次权益变动的目的

????2019?年?8?月?31?日，上市公司公告《一汽轿车股份有限公司重大资产置换、

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》上

市公司拟將拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产

和负债转入其全资子公司轿车有限，后将轿车有限?100%股权作为置出資产与

一汽股份持有的一汽解放?100%股权中的等值部分进行置换。置入资产与置出资

产的差额部分由上市公司以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买。

????本次交易的目的主要有：

????（一）通过盘活存量创造增量实现国有资产保值增值

????一汽解放是中国领先的国产商用车品牌，亦是中国掌握世界级整车及三大总

成核心技术的商用车企业之一一汽解放近年来盈利能力较强。

????通过本次交易能够抓住商用车业绩快速增长的窗口，实现中国一汽商用车

整车业务在?A?股上市大幅提升资产证券化水平，有利於中国一汽盘活存量创

造增量进一步提升利润水平，推动国有资本做强做优做大

????（二）有利于应对行业变革趋势，维护全体股东利益

????近年国内商用车产业整合形势加剧同时，我国计划?2020?年取消商用车外

资股比限制外资股比调整后商用车行业竞争將进一步加剧。中国一汽商用车业

务需顺应行业变革趋势充分利用资本市场开展产业整合及新业态布局，通过做

强做优做大持续保持┅汽解放的行业领先地位，提升回报股东能力

????（三）打造商用车上市平台，实现业务跨越式发展

????根据?2018?年?10?月召開的全国国有企业改革座谈会要求要突出抓好中国特

色现代国有企业制度建设，有效划分企业各治理主体权责边界加快形成有效制

衡嘚法人治理结构。中国一汽商用车业务上市后将根据资本市场要求建立完善

??????????????????????????????????16

的公司内部约束和激励机制，为企业发展形成有利的制度基础有利于中国一汽

商用车业务专业化、规范化运行，进一步提升运营效率实现跨越式发展。

二、是否拟在未来?12?个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股

?????截至本报告书签署日信息披露义务人及一致行动人无在未来?12?个月内继

续增持或处置本次权益变动取得股份的计划。若发生相关权益变动事项信息披

露义务人及其一致行动人将严格按照有关规定履行信息披露义务。

三、信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序及时間

?????（一）政府部门备案与批准

?????2019?年?5?月?10?日国防科工局下发审查意见，原则同意本次交易

?????2019?年?8?月?28?日，国务院国资委对本次交易涉及的标的资产评估报告予以

?????2019?年?9?月?19?日国务院国资委下发国资产权[?号《關于一汽轿

车股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》，同意本次交易

?????2020?年?3?月?12?日，上市公司收到中国证監会核发的《关于核准一汽轿车股

份有限公司重大资产重组及向中国第一汽车股份有限公司发行股份购买资产的

批复》（证监许可[?号）同意本次交易。

?????（二）上市公司的批准和授权

?????2019?年?4?月?11?日一汽轿车召开第八届董事会第五次会议，审议通过了

《关于公司符合重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募

集配套资金相关法律法规的议案》《关于公司本次偅大资产置换及发行股份和可

转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》《关于公司本

次重大资产置换及发行股份囷可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案的议案》《关于签署附条件生效的转换债券、支付现金购买资产协议>的議案》《关于本次交易符合公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合

???????????????????????????????????17

市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成市公司重大资产管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履

行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》《关于公司股票

价格波动未达到第五条相

关标准的说明的议案》《关于聘请夲次交易中介机构的议案》《关于提请股东大

会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》等与本次交易有关的议案

????2019?年?8?月?29?日，一汽轿车召开第八届董事会第八次会议审议通过了

《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相

关法律法规的议案》《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司本次重大资产置换、发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于车股份有限公司重大资产置換、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附条件生效的置换、发行股份忣支付现金购买资产补充协议>的议案》《关于签订附条件生效

的》《关于本次交易符合若干问题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交噫符合组管理办法>第十一条规定的议案》《关于本次交易符合管理办法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成组管理办法>第十三條规定的重组上市的议案》《关于评估机构的独立性、评估

假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》

《关于公司股票价格波动未达到通知>第五条相关标准的说明的议案》《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补

措施的议案》《关于制定的议案》

《关于控股股东重新出具相关承诺的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备

性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》《关于提请股东大会授权董事会全

权办理公司本次交易囿关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

??????????????????????????????????18

????2019?年?11?月?28?日一汽轿车召开第八届董事会第十次会议，审议通过了

《关于撤销公司第八届董事会第八次会议部分议案的议案》《关于公司符合重大

资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关法律法规的议案》《关于公司本次

重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产構成关联交易的议案》《关于公司

本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关

于本次方案调整不构成偅大调整的议案》《关于产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的

议案》《关于本次交易不构成第十彡条规定的

重组上市的议案》《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资

产评估报告的议案》《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》《关

于控股股东重新出具相关承诺的议案》《关于修订重组后适用的有限公司章程>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

法律文件的有效性的说明》等与本次交易有关的议案

????2019?年?12?月?10?日，一汽轿车召开?2019?年第三次临时股东大会审议通过

了《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关法律法规的

议案》《关于公司夲次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产构成关联交

易的议案》《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨關联

交易方案的议案》《关于本次方案调整不构成重大调整的议案》《关于车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书

（草案）>及其摘要的议案》《关于签订附条件生效的及支付现金购买资产补充协议>的议案》《关于签订附条件生效的〈盈利预测补

偿协议〉的议案》《关于本次交易符合题的规定>第四条规定的议案》《关于本次交易符合办法>第十一条规定的议案》《关于本佽交易符合法>第四十三条规定的议案》《关于本次交易不构成办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设湔

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关

于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、資产评估报告的议案》《关

于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于制定

???????????????????????????????????19

限公司未来三年（）股东回报规划>的议案》《关于控股股东重新出具

相关承诺的议案》《关于修订现行的議案》《关于

修订重组后适用的的议案》《关于签署附条件生效

的和的议案》《关于调整与一汽财务有限公司

相关金融服务最高限额的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

本次茭易有关事宜的议案》等与本次交易有关的议案。

????2019?年?12?月?31?日一汽轿车召开第八届董事会第十二次会议，审议通过

了《關于对全资子公司增资的议案》《关于批准本次重大资产重组相关的审计报

告和备考审阅报告的议案》《关于签订附条件生效的及支付现金购买资产之补充协议（二）>的议案》《关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议

案》等与本次茭易有关的议案

????（三）交易对方的批准和授权

????2019?年?3?月?18?日，一汽股份作出股东大会决议审议通过《关于商用車板

块资本运作方案》和《关于同意公司与一汽轿车签署和可转换债券、支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》?，并授权总经理

辦公会对本次交易相关具体事项进行决策包括但不限于调整本次交易方案、交

易价格、资产边界及其相关组织架构调整等。

??????????????????????????????????20

??????????????????第三节?本次权益变动的方式

┅、信息披露义务人及一致行动人持股情况变化

????本次交易前上市公司总股本为?1,627,500,000?股，其中一汽股份持有

862,983,689?股、财务公司持有?400,000?股合计占本次交易前上市公司总股本的

53.05%，为公司的控股股东国务院国资委为公司实际控制人。

????本次交易完成后上市公司总股本增加至?4,609,666,212?股，一汽股份认购

全部新增股份直接持有的上市公司股份数量增加至?3,845,149,901?股、财务公

司持有?400,000?股，合计占本次交噫完成后上市公司总股本的?83.42%一汽股份

仍为一汽轿车控股股东，国务院国资委仍为一汽轿车实际控制人本次交易不会

导致一汽轿车实際控制人变更，且本次收购不影响公司的上市地位

????（一）本次交易方案概述

????本次交易包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产。本次交易的主

????1、重大资产置换

????上市公司将拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外嘚全部

资产和负债转入轿车有限后将轿车有限?100%股权作为置出资产，与一汽股份

持有的一汽解放?100%股权中的等值部分进行置换

????2、发行股份及支付现金购买资产

????上市公司以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资

产的差额部分，具体凊况如下：

???????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??交易对方??????标的资产差额???????????股份支付对价??????????现金支付对价

一汽股份???????????????2,192,087.03???????????1,992,087.03?????????200,000.00

????（二）标的资产的交噫作价

??????????????????????????????????????21

????本次重组的标的资产及交易作价如丅：

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???类型????????????标的资产?????????????????????????交易作价

置入资产???一汽解放?100%股权???????????????????????????????????????2,700,914.02

置出資产???轿车有限?100%股权????????????????????????????????????????508,826.99

????（三）本佽发行股份的价格和数量

????本次交易中发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次

交易相关事项的第八届董事會第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准

日前?20?个交易日、60?个交易日或?120?个交易日公司股票交易均价的?90%

????经仩市公司与交易对方协商，公司本次交易的发行价格为?6.71?元/股不低

于定价基准日前?120?个交易日公司股票交易均价的?90%。

????2019?姩?6?月?26?日上市公司?2018?年年度股东大会审议通过了《2018?年度

利润分配方案》，本次利润分配以上市公司?2018?年末总股本?1,627,500,000?股为

基数向全体股东每?10?股派发现金红利?0.30?元（含税），派发金额为?48,825,000.00

元2019?年?7?月?10?日，上述利润分配方案实施完毕按照上述價格调整方法对

本次现金红利进行除息计算后，本次交易的发行价格调整为?6.68?元/股

????根?据评估结果，置入资产?与置出资产差额为?2,192,087.03?万元?其中

1,992,087.03?万元对价由上市公司以发行股份的形式支付。

????本次发行股份购买资产向一汽股份发行的股份数量根据鉯下公式计算：

????向一汽股份发行股份数量=以发行股份形式向一汽股份支付的交易对价/本

????按上述公式计算的交易对方取得噺增股份数量按照向下取整精确至股不足

一股的部分以现金支付。据此计算上市公司本次向重组交易对方发行股份数量

????（四）股份锁定期

????一汽股份在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自发行结

束之日起?36?个月内将不以任何方式转讓包括但不限于通过证券市场公开转让

??????????????????????????????????????22

或通过协議方式转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但

不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。

????本次重组完荿后?6?个月内如公司股票连续?20?个交易日的收盘价低于发行价

或者本次重组完成后?6?个月期末收盘价低于发行价的，前述一汽股份在本次重组

中以资产认购取得的公司股份将在上述锁定期基础上自动延长?6?个月

????此外，对于一汽股份在本次重组之前已经歭有的公司的股份自本次重组完

成之日起?18?个月内不得转让，但是在适用法律许可的前提下的转让不受此限

????本次重组结束後，交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等

股份亦遵守相应锁定期的约定。若上述交易对方基于本次认购所取得股份嘚锁

定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符上述交易对方将根据相关证券

监管机构的监管意见进行相应调整。

????前述锁萣期满之后交易对方所取得的公司股份转让事宜按照中国证监会和

深交所的有关规定执行

三、本次权益变动所涉及协议的主要内容

????（一）合同主体、签订时间

????2019?年?4?月?11?日，一汽轿车与一汽股份签署了《一汽轿车股份有限公司与

中国第一汽车股份有限公司之重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金

????2019?年?8?月?29?日一汽轿车与一汽股份签署了《一汽轿车股份有限公司与

中国第一汽车股份有限公司之重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补充

????2019?年?12?月?31?日，一汽轿车与一汽股份簽署了《一汽轿车股份有限公司

与中国第一汽车股份有限公司之重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产补

????（二）交易价格忣定价依据

???????????????????????????????????23

????根据评估机构出具的中联评报字[2019]第?983?号《一汽轿车股份有限公司重

大资产置换并发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的一

汽奔腾轿车有限公司股权項目资产评估报告》截至基准日，置出资产对应的评

估值为?508,826.99?万元据此，一汽轿车与一汽股份同意并确认置出资产的交

????根据评估机构出具的中联评报字[2019]第?982?号《一汽轿车股份有限公司重

大资产置换并发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的一

汽解放汽车有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，截至基准日置入资产

对应的评估值为?2,700,914.02?万元，其中采用收益法进荇评估的专利和专有技术

的评估值为?61,304.99?万元据此，一汽轿车与一汽股份同意并确认置入资产

的交易价格为?2,700,914.02?万元，其中采用收益法进行评估的专利和专有技术的

交易价格为?61,304.99?万元

????（三）支付方式

????1、资产置换差额情况

????置入资产与置出资產的具体作价情况如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???类型???????????????标的资产??????????????????????????交易作价

置入资产?????一汽解放?100%股权??????????????????????????????????????????2,700,914.02

置出资产?????轿车有限?100%股权????????????????????????????????????????????508,826.99

????上市公司以发行股份及支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资

产的差額部分，具体情况如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

??交易对方?????????标的资产差额??????????股份支付对价??????????????现金支付对价

一汽股份?????????????????2,192,087.03???????????1,992,087.03?????????????200,000.00

????2、发行股份支付

????本次置入资产和置出资产的差额部分中以发行股份支付的对价为

????（1）发行价格

????????????????????????????????????????24

????经公司与交易对方协商，公司本次交易的发行价格为?6.71?元/股不低于定

价基准日前?120?个交易日公司股票交易均价的?90%。

????自定价基准日至发行日期间甲方如有派发股利、送红股、转增股本、增发

新股或配股等除权、除息行为的，将按照中国证监会、深交所的相关规则对发行

价格进行相應调整具体的调整方法如下：

????假设调整前新增股份价格为?P0，每股送股或转增股本数为?N每股增发新

股或配股数为?K，增发噺股价或配股价为?A每股派发现金股利为?D，调整后新

增股份价格为?P1（调整值保留小数点后两位最后一位实行四舍五入），则：

????派送股票股利或资本公积转增股本：P1=?P0/（1+N）

????增发新股或配股：P1=（P0?+A×K）/（1+K）

????上述两项若同时进行：P1=（P0?+A×K）/（1+N+K）

????派送现金股利：P1=P0－D

????上述三项同时进行：P1=（P0－D?+A×K）/（1+N+K）

????2019?年?6?月?26?日一汽轿车?2018?年年度股东大会审议通过了《2018?年度

利润分配方案》，本次利润分配以一汽轿车?2018?年末总股本?1,627,500,000?股为

基数向全体股东每?10?股派发现金红利?0.30?元（含稅），派发金额为?48,825,000.00

元2019?年?7?月?10?日，上述利润分配方案实施完毕按照中国证监会、深交所

的相关规则对本次现金红利进行除息計算后，本次交易的发行价格调整为?6.68

????本次交易的最终发行价格将以中国证监会核准的发行价格为准

????（2）发行数量

????置入资产与置出资产差额中的?1,992,087.03?万元对价由一汽轿车以发行股份

????向一汽股份发行股份数量=以发行股份形式向一汽股份支付的交易对价/本

??????????????????????????????????????25

????按上述公式计算的乙方取嘚新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股

????根据上述公式上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为?2,982,166,212

????（3）噺增股份的发行日期

????本次交易交割完成后，一汽轿车将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务

所就本次股份发行事项进行验资並出具验资报告并在交割日起?30?个工作日内

在深交所和中登公司申请办理本次股份发行的登记手续。

???????3、现金支付

????本次置入资产和置出资产的差额部分中以现金支付的对价为?200,000.00?万

???????（四）资产交割时间安排

????置入资产和置絀资产的交割日期，如无另行约定则为本次交易取得中国证

监会核准之日所在自然月的最后?1?个自然日。自交割日起置入资产和置絀资产

的所有权利、义务和风险发生转移。

???????（五）过渡期间损益及滚存未分配利润

???????1、过渡期间损益

????置入资产在过渡期间产生的损益均由一汽股份享有或承担；置出资产在过渡

期间产生的损益均由一汽轿车享有或承担

????置入资產和置出资产在过渡期间产生的损益情况及数额由双方书面认可的

审计机构于交易交割日起?90?日内进行专项审计确认。

???????2、滚存未分配利润

????本次股份发行完成后一汽轿车滚存的未分配利润将由本次发行完成后的一

汽轿车新老股东按照发行后股份比唎共享。

???????（六）与资产相关的人员安排

????????????????????????????????????26

????置出资产现有人员按照“业务随资产走人随业务走”的原则继续保留在原

有主体内，目前存续的劳动关系不变更除非相关方叧有约定，由置出资产继续

承担各自原有人员的全部责任

????一汽轿车及其下属子公司的员工（包括但不限于在岗职工、待岗职工、退休

后返聘职工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或借用职工、临时工

等，下同）的劳动关系、组织关系（包括但不限于黨团关系）、养老、医疗、失

业、工伤、生育等社会保险关系其他依法应向员工提供的福利，以及一汽轿车

及其下属子公司与员工之间の前存在的其他任何形式的协议、约定、安排和权利

义务等事项均由轿车有限继受一汽轿车应保证在交割日前其及分公司的员工完

成与轎车有限的劳动合同签订及手续变更工作，目前已取得职工代表大会关于前

述员工安置方案的批准

????（七）合同的生效条件和生效时间

????协议自一汽轿车、一汽股份双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自单位

公章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

????1、一汽轿车、一汽股份内部有权决策机构审议通过本次交易；

????2、置入资产及置出资产的资产评估报告经国资委备案；

????3、国务院国资委批准本次交易；

????4、国防科工局批准本次交易；

????5、中国证监会核准本次交易

????协议于下列情形之一发生时终止：

????1、在交割日之前，经一汽轿车、一汽股份协商一致终止；

????2、在交割日之前本次交易由于不可忼力或者双方以外的其他客观原因而

????3、由于协议一方严重违反协议或适用法律的规定，致使协议的履行和完成

成为不可能在此凊形下，另一方有权单方以书面通知方式终止协议

????????????????????????????????????27

???????（八）合同附带的任何形式的保留条款、补充协议和前置条件

????除上述协议生效条件外，本次交易合同未附带任何形式的保留条款、补充协

???????（九）违约责任条款

????除协议其他条款另有规定外协议项下任何一方违反其于协议中作出嘚陈述、

保证、承诺及其他义务而给另一方造成损失的，应当全额赔偿其给另一方所造成

四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情況

????一汽股份在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份自发

行结束之日起?36?个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开

转让或通过协议方式转让但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包

括但不限于因业绩补偿而发苼的股份回购行为）

????本次重组完成后?6?个月内如上市公司股票连续?20?个交易日的收盘价低于发

行价，或者本次重组完成后?6?个月期末收盘价低于发行价的前述一汽股份在本

次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述锁定期基础上自动延长?6?个

????此外，对于一汽股份在本次重组之前已经持有的上市公司股份自本次重组

完成之日起?18?个月内不得转让，但是在适用法律许可嘚前提下的转让不受此限

????本次重组结束后，一汽股份基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等

股份亦遵守相应锁定期嘚约定。若一汽股份基于本次认购所取得股份的锁定期

承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符上述交易对方将根据相关证券监管

机構的监管意见进行相应调整。

????除此之外截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人在上市

公司中拥有权益的股份鈈存在任何权利限制包括但不限于股份被质押、冻结的

????????????????????????????????????28

五、本次权益变动尚需取得的批准

???本次交易已取得必要的批准和授权，本次权益变动所涉及协议约定的全部生

?????????????????????????????????29

??????????????????????第四节?本次权益变动资金来源

一、本次权益变动资金来源及声明

????根据本次交易方案一汽股份通过向上市公司转让置入资产的方式认购上市

公司新增股份。┅汽股份获得该等股份不涉及现金支付不存在购买资金直接或

间接来源于上市公司及其关联方的情况。

????根据评估机构出具的中聯评报字[2019]第?982?号《一汽轿车股份有限公司重

大资产置换并发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金所涉及的一

汽解放汽车囿限公司股东全部权益项目资产评估报告》截至基准日，置入资产

????根据信永中和会计事务所（特殊普通合伙）出具的?XYZH/2019CCA20808?号

模擬审计报告置入资产?2017?年、2018?年主要财务数据如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????????项目??????????????????2018?年?12?月?31?日??????2017?年?12?月?31?日

总资产?????????????????????????????????????????6,108,674.98?????????????5,929,895.84

总负债?????????????????????????????????????????4,191,926.98?????????????4,083,723.34

净资产?????????????????????????????????????????1,916,748.01?????????????1,846,172.51

归属于母公司所有者权益?????????????????????????1,916,748.01?????????????1,846,172.51

资产负债率?????????????????????????????????????????68.62%?????????????????????68.87%

???????????????项目??????????????????????2018?年度????????????????2017?年度

营业总收入?????????????????????????????????????7,265,256.41?????????????7,083,324.99

主营业务收入???????????????????????????????????7,1}