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演讲人：李东咸， 张乃千时间： 10:00:00
演讲人：彭煜歆时间： 10:00:00
演讲人：杜复旦时间： 10:00:00
预算：小于￥5,000预算：￥10,000-￥50,000
上达电子李晓华：精准定位催生核心竞争力
[导读]&核心竞争力&是一个仁者见仁、智者见智的话题，到底什么才是企业的&核心竞争力&?有人认为是人才，有人认为是技术，也有人认为是资本，还有人认为是管理。但在上达电子董事长李晓华看来，精准
&核心竞争力&是一个仁者见仁、智者见智的话题，到底什么才是企业的&核心竞争力&?有人认为是人才，有人认为是技术，也有人认为是资本，还有人认为是管理。但在上达电子董事长李晓华看来，精准的企业定位也能成就核心竞争力。他指出，企业最重要的就是产业定位、市场定位，速度与规模的定位，它是中小企业在做大做强的过程中必须突破的第一大瓶颈。
长远眼光看产业
深圳是中国的电子制造业中心，早在2004年，也就是上达电子刚刚成立的时候，围绕平板显示产业，深圳聚集了一大批中小企业。但是12年过去了，当年跟上达电子一起成长的那些企业，现在大都退出了平板显示产业。
平板显示产业是典型的高科技制造业，
投资强度高，利润相对较薄，要靠规模出效益。近几年，为了追求更高更快的利润，很多企业都转型投资房地产了。对于这一现象，李晓华认为，一个国家真正的实力是靠实业支撑的。比如德国，在经济危机的时候就没有出现问题，因为德国的实业很发达。日本最终也是靠实业刺破经济泡沫。&上达电子能坚持下来，而且成为新三板创新层企业，主要是比较精准地定位了平板显示并持之以恒。&
虽然中国显示行业多年来一直受制于国际巨头，但是李晓华认准这个行业因为有京东方这种龙头企业的坚持和创新，国际巨头的垄断局面一定会被打破。现在，中国不仅有了自己的显示产品，而且替代了进口产品。京东方、天马、华星光电等一批企业在技术上的不断进步，迫使原来的产业巨头逐步退出该领域，像夏普、东芝、JDI、友达等都让位于京东方。&中国企业已经代表了显示行业的国际水平。跟着京东方、天马等面板巨头的发展，上达电子在显示行业的柔性线路板细分领域，已经迎来了高速发展的机遇，我们对未来充满信心。&
量入为出拓市场
从2006年到现在，上达电子的主要客户都是京东方。李晓华解释，之所以做这样的市场定位，主要是考虑到行业龙头京东方最近几年的高速成长。从2003年进入显示行业，京东方从最初的一条线发展到现在的十多条线，十几年间其成长速度都是呈倍增态势。上达电子要拿到京东方同比例的订单，必须不断地增加产能，这也是为什么上达电子2014年决定在黄石投资25亿元打造光电新材料产业园的目的。
但对于上达电子而言，其一直将目标锁定在未来五年内跻身世界前五大柔性电路板厂商，因此新建黄石新厂也远非单纯满足日益激增的京东方订单需求那么简单。按照李晓华的设想，京东方作为国内显示行业的龙头，其产品的快速迭代和订单量的快速增长都能帮助上达电子在柔性电路板技术和产品上跑的更快，而背靠京东方这棵大树，上达电子可以加速拓展市场，在最短的时间内建成自己的客户森林。
事实也正如李晓华的预计一样。2015年10月底，上达电子黄石产业园一期项目正式投产，具备年产80万平方米的产能，上达电子开拓市场的脚步也因此加快，到2016年年初，新增了天马、信利、歌尔、华星光电等6大客户。&这6大客户都是国内显示行业里非常核心的企业，都是上市公司，销售额也非常大。随着产能的扩大，上达电子新增客户的订单会超过1个亿。&
工匠精神做产品
对于显示行业柔性线路板的发展趋势，李晓华指出，&它不是追求产品的多层，而是追求产品的线路越来越细，孔径越来越小，柔软性越来越好。&正是基于这样的预判，上达电子未雨绸缪，如今成了业内的标杆。
2004年，上达电子刚做柔性线路板的时候，这个行业能做到的线宽是100-200微米，现在上达电子可以做到的线宽是35-50微米，是原来的1/4。而在不久的将来，上达电子可以做到的线宽会是10微米到15微米。
李晓华认为，无论是集成电路还是普通线路板，最后代表这个产品难度的重要特征就是线宽，像集成电路原来是从几百纳米，现在细到只有几纳米。
上达电子在技术上的突破源自多年坚持的工匠精神。对于工匠精神的理解，李晓华认为就是要让员工尤其是一线作业员工具有精益求精的精神，持续努力的精神。&工匠精神不是说一定要做出什么突出的发明，而是在任何一个作业的细节上追求完美，这样才能保证产品完美。&
上达电子是一家从事FPCA 产品的研发、设计、生产及销售的民营企业，自2004年成立以来，12年时间一步步成长为国内柔性电路板的“隐形冠军”，成就了行业的一段佳话。......关键字：
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来说......关键字：
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据报道，今天，苹果证实将向规模达千亿美元的软银“愿景基金”投资10亿美元。......关键字：
如果说在2015年智能电视行业的关键词是“进入”的话，那么2016年就是“退出”，很多在2015年轰轰烈烈进入智能电视行业的新玩家在公众面前狠狠刷了一通存在感，到了2016年以后就刀枪入库马放南山，从此消失的无影无踪。......关键字：
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上达电子:股票发行方案
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　股份简称：上达电子
股份代码：836298
主办券商：安信证券
　　上达电子(深圳)股份有限公司
　　股票发行方案
　　主办券商
　　(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)二〇一六年十月
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
　　根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　目录......3
　　一、公司基本信息......5
　　二、发行计划......5
　　三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14
　　四、其他需要披露的重大事项......15
　　五、中介机构信息......18
　　六、有关声明......19
　　释义项目
　　上达电子、本公司、
上达电子(深圳)股份有限公司
　　公司、发行人
　　股东大会
上达电子(深圳)股份有限公司股东大会
　　《公司章程》
《上达电子(深圳)股份有限公司章程》
　　《公司法》
《中华人民共和国公司法》
　　《证券法》
《中华人民共和国证券法》
　　《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
　　《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
　　《业务细则》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细
　　则(试行)》
　　《投资者适当性管
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
　　理细则(试行)》
理细则(试行)》
　　全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
　　全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
　　安信证券、主办券
安信证券股份有限公司
　　律师事务所
上海市广发律师事务所
　　会计师事务所
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
　　一、公司基本信息
　　公司名称:上达电子(深圳)股份有限公司(以下简称“上达电子”或“公司”)证券简称:上达电子
　　证券代码：836298
　　注册地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区南环路黄埔润和工业园A栋厂房1-4层、D栋2-3层
　　办公地址：深圳市宝安区沙井街道黄埔社区南环路黄埔润和工业园A栋厂房1-4层、D栋2-3层
　　联系电话：86-1
　　法定代表人：李晓华
　　信息披露负责人：孟东生
　　二、发行计划
　　(一)发行目的:
　　本次股票发行募集资金，现金部分将主要用于铜箔、IC、覆盖膜等原料采购款的支付以及补充FPCA相关产品持续性研发投入等流动资金。
　　非现金资产部分主要用于优化公司财务结构，增强公司偿债能力。
　　(二)发行对象：
　　1、现有股东优先认购安排：
　　根据上达电子的《公司章程》，公司在非公开发行股份时，现有股东不享有优先认购权。
　　2、发行对象确定的股票发行：
　　本次股票发行的对象公司为深圳市远致创业投资有限公司、李海俭和胡蕊，股票发行认购股份情况如下：
　　认购股票数量
预计募集金额
股东姓名或名称
　　深圳市远致创业投资
新增法人股东
14,999,996.70
　　有限公司
新增自然人股东
11,700,000.00
新增自然人股东
3,006,999.45
29,706,996.15
　　发行对象基本情况如下：
　　(1)深圳市远致创业投资有限公司
　　企业名称
深圳市远致创业投资有限公司
　　统一社会信用代码
　　注册号
　　深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
　　法定代表人
　　企业类型
有限责任公司(法人独资)
　　注册资本
3000万元人民币
　　创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服
　　经营范围
务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
　　营活动)
　　设立日期
　　主要人员信息
　　序号 姓名
　　营业期限
　　1洪琳监事2周云福董事长
　　3石志武董事4何欣纲董事
　　(2)李海俭，男，1979年8月出生，中国国籍，身份证号：12****
　　5何欣纲总经理
　　(3)胡蕊，女，1982年7月出生，中国国籍，身份证号：06****
　　分支机构信息
　　序号注册号名称登记机关
　　3、发行对象与公司或在册股东的关联关系
　　清算信息
　　动产抵押登记信第息6页
　　序号登记编号登记日期登记机关被担保债权数额状态详情
　　暂无动产抵押登记信息。
　　本次发行对象深圳市远致创业投资有限公司、李海俭及胡蕊与公司或在册股东不存在关联关系。
　　本次股票发行的发行对象深圳市远致创业投资有限公司、李海俭及胡蕊符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。
　　(三)发行价格
　　本次发行价格为5.85元/股。
　　2016年5月，公司第二次股票发行价格为5.85元/股，由于公司经营状况未发生重大改变，本次发行定价参考了上次发行价格。截至日，公司经审计的净资产为152,198,866.14元，每股净资产为1.94元。
　　(四)发行股份数量
　　本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量不超过5,078,119股(含5,078,119股)。
　　本次股票发行融资额不超过人民币29,706,996.15元(含29,706,996.15元)。
　　(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响
　　公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和发行价格进行相应调整。
　　公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本。
　　(六)股票限售安排
　　本次定向发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行对象新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
　　本次股票发行无自愿锁定承诺相关安排。
　　(七)募集资金用途
　　(1)本次股票发行募集资金用途
　　本次股票发行募集资金，现金部分将主要用于铜箔、IC、覆盖膜等原料采购款的支付以及补充FPCA相关产品持续性研发投入等流动资金。
　　非现金资产部分主要用于优化公司财务结构，增强公司偿债能力。
　　(2)本次股票发行募集资金的必要性
　　公司是以FPCA产品的研发、设计、生产及销售为一体的国家高新技术企业，随着下游终端消费电子类产品不断更新换代，柔性印制电路板(FPCA)行业近年来保持着较快的发展。FPCA具有配线密度高、厚度雹重量轻、配线空间限制少、可器件装配和导线连接的一体化的特点，广泛应用于空间狭孝可移动、可折叠的各类电子信息产品，如笔记本电脑、手机、液晶显示器、等离子显示器、数码相机以及硬盘、光驱、移动存储等PC配件市常随着公司销售订单的大幅增加和市场对FPCA产品的要求不断提高，公司有必要保持充裕的资金用来支付铜箔、IC、覆盖膜等原料采购款的支付以及持续性的研发投入。另外，截至日，公司的资产负债率为82.49%，流动比率为0.84，本次非公开发行募集资金后，公司的资产负债率有所降低，偿债能力得到提高，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，有利于缓解财务风险和经营压力，进一步提高盈利水平，增强公司长期可持续发展能力，综上所述，本次股票发行募集资金是必要的。
　　(3)补充流动资金测算
　　本次发行股票募集现金的具体安排如下：
金额(万元)
占募集现金比例(%)
支付铜箔采购款
5,000,000.00
支付IC采购款
4,000,000.00
支付覆盖膜及其他辅材采购款
3,000,000.00
支付研发人员工资
2,999,996.70
14,999,996.70
　　本次股票发行募集现金主要用于铜箔、IC、覆盖膜等原料采购款的支付以补充FPCA相关产品持续性研发投入等流动资金，其中支付铜箔采购款5,000,000.00
　　元，支付IC采购款4,000,000.00元，支付覆盖膜及其他辅材采购款3,000,000.00元，支付研发人员工资2,999,996.70元。
　　(4)本次募集资金管理
　　公司已按照全国股份转让系统于日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定补充建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。对于以现金认购本次发行股份募集资金的部分，公司将严格按照规定建立募集资金专项账户并在本次发行认购结束后验资前与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监督管部门报备；对于以债转股形式认购本次发行股份的部分，由于不涉及现金流入，不适用建立募集资金专项账户及签订三方监管协议的要求。
　　(八)公司历次募集资金使用情况
　　公司自日挂牌以来共完成2次股票发行。
　　(1)第一次股票发行
　　公司2016年第一次股票发行于日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上达电子(深圳)股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【号)。公司第一次股票发行发行股票512,821股，每股价格5.85元，募集资金总额为10,000,007.55元，扣除第一次股票发行费用170,000.00元，募集资金净额为9,830,007.55元。截至日，第一次股票发行募集资金已全部使用完毕，第一次股票发行募集资金使用与承诺投入情况如下：
　　一、募集资金总额
10,000,007.55
　　减：发行费用
170,000.00
　　募集资金净额
9,830,007.55
　　二、募集资金使用
　　其中：补充流动资金
9,830,007.55
　　三、尚未使用的募集资金余额
　　四、承诺使用项目
9,830,007.55
　　其中：补充流动资金
9,830,007.55
　　五、募集资金使用与承诺使用项目的差额
　　公司第一次股票发行后，公司总资产和净资产均得到增加，有效降低了公司的资产负债率，为公司业务的增长提供了所需流动性资金，降低了公司的财务成本，进一步提高了公司的盈利水平。
　　公司已将第一次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，与公司日披露的《上达电子(深圳)股份有限公司股票发行情况报告书》中的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。另外，公司第一次股票发行募集资金于取得股转系统出具的股份登记函后进行使用，不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形，不存在其他违法违规使用募集资金的情形。
　　(2)第二次股票发行
　　公司2016年第二次股票发行于日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上达电子(深圳)股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【号)。公司第二次股票发行发行股票5,128,206股，每股价格5.85元，募集资金总额30,000,005.10元，扣除第二次股票发行费用300,000.00元，募集资金净额为29,700,005.10元。截至日，第二次股票发行募集资金已全部使用完毕，第二次股票发行募集资金使用与承诺投入情况如下：
　　一、募集资金总额
30,000,005.10
　　减：发行费用
300,000.00
　　募集资金净额
29,700,005.10
　　二、募集资金使用
　　其中：补充流动资金
29,700,005.10
　　三、尚未使用的募集资金余额
　　四、承诺使用项目
29,700,005.10
　　其中：补充流动资金
29,700,005.10
　　五、募集资金使用与承诺使用项目的差额
　　公司第二次股票发行后，公司总资产和净资产均得到增加，有效降低了公司
　　第10页
　　的资产负债率，为公司业务的增长提供了所需流动性资金，降低了公司的财务成本，进一步提高了公司的盈利水平。
　　公司已将第二次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，与公司日披露的《上达电子(深圳)股份有限公司股票发行情况报告书》中的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。另外，公司第二次股票发行募集资金于取得股转系统出具的股份登记函后进行使用，不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集的资金的情形，不存在其他违法违规使用募集资金的情形。
　　(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案
　　本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。
　　(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
　　本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：
　　1、《关于上达电子(深圳)股份有限公司股票发行方案的议案》；
　　2、《关于上达电子(深圳)股份有限公司与李海俭、胡蕊、深圳市远致创业投资有限公司之附条件生效的的议案》；
　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》；
　　4、《关于修改的议案》；
　　(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
　　本次股票发行还需：
　　1、通过本公司股东大会审议通过；
　　2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司履行备案程序；
　　3、向深圳市经济贸易和信息化委员会履行备案程序；
　　第11页
　　三、非现金资产的基本情况
　　(一)资产的名称、类别以及所有者和经营管理者的基本情况
　　1、认购资产及认购对象情况
　　本次用作认购发行股份的资产为新增自然人股东李海俭持有对公司的11,700,000.00元的债权以及新增自然人股东胡蕊持有对公司的3,006,999.45元的债权。
　　公司本次股票发行的认购对象李海俭、胡蕊的基本情况见本《股票发行方案》之“二、发行计划”之“(二)发行对象”之“2、发行对象确定的股票发行”中发行对象基本情况。
　　2、认购资产债权情况
　　日，公司自然人李海俭签订《借款协议》，借款金额为11,700,000.00元，借款期限为1年；日，公司自然人胡蕊签订《借款协议》，借款金额为3,006,999.45元，借款期限为1年。截至日，公司其他应付款项下欠李海俭资金拆借款11,700,000.00元，确认的债权11,700,000.00元；公司其他应付款项下欠胡蕊资金拆借款3,006,999.45元，确认的债权3,006,999.45元。
　　(二)资产权属的情况
　　本次用作认购股份的资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况。
　　本次作为认购股份的资产不涉及许可他人使用，或作为被许可方使用他人资产的的情形；本次资产交易不涉及相关资产债权债务转移的的情况；资产不涉及需要取得许可资格或资质的的情况；不涉及需呈报有关主管部门批准的情况。
　　(三)资产的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值
　　根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司日出具的《上达电子(深圳)股份有限公司拟债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报
　　第12页
　　告》(国众联评报字(2016)第3-044号)确认，国众联资产评估土地房地产估价有限公司以日为资产(债权)评估基准日，对李海俭、胡蕊持有用于认购本次发行股份的债权资产进行了评估。
　　结合评估对象的实际情况，本次评估采用成本法进行评估。由于本次评估对象为李海俭、胡蕊拟进行债转股所涉及的相关债权价值，评估人员根据本次评估目的，结合债务的特点和评估价值类型，采用成本法进行评估。
　　截至评估基准日日，李海俭拟进行债转股所涉及的相关债权账面价值为11,700,000.00，评估价值为11,700,000.00元，用于此次认购发行股票的债权为11,700,000.00元；胡蕊拟进行债转股所涉及的相关债权账面价值为3,006,999.45元，评估价值为3,006,999.45元，用于此次认购发行股票的债权为3,006,999.45元。
　　本次用于认购公司所发行股票的资产交易价格以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》确定的评估价值为依据，最终确定为14,706,999.45元。
　　四、董事会关于本次非现金认购的资产定价合理性的讨论与分析
　　本次股票发行中，公司新增自然人股东李海俭、胡蕊用于认购本次发行股票的资产为其持有的对公司的债权，认购股票涉及的债权系由公司向新增自然人股东李海俭、胡蕊资金拆借形成的。具体情况见本《股票发行方案》之“三、非现金资产的基本情况”之“(一)资产的名称、类别以及所有者和经营管理者的基本情况”。
　　本次评估采用成本法，根据《资产评估准则—基本准则》规定的资产评估方法，对于单项往来账类的资产一般采用成本法评估。本次评估采用的评估假设主要为国家法律法规及政策环境不发生重大变化，且企业持续经营。
　　本次交易中，公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对公司债权人李海俭、胡蕊本次拟认购股份的债权资产实施了资产评估，并出具了《上达电子(深圳)股份有限公司拟债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》(国众联评报字(2016)第3-044号)。国众联资产评估土地房地产估价有限公
　　第13页
　　司具有财政部颁发的资产评估资格，具有财政部及中国证监会颁发的从事证券、期货相关评估业务的许可证，具备胜任本次评估工作的能力。
　　国众联资产评估土地房地产估价有限公司与本次交易的相关各方除业务关系外，无其他联系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，资产评估机构具有独立性。
　　本次评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
　　本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合理且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
　　本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定转为股份的债权资产的价格，交易定价方式合理。
　　本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场查证，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
　　评估报告对本次认购股份债权的评估所采用的评估方法与资产评估目的相关。本次认购股份债权按评估值定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
　　五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
　　(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况；
　　本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等预计不会发生变化。
　　(二)相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是
　　第14页
　　否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争
　　本次发行涉及发行对象以债权的形式认购发行股票，此次涉及认购发行股票的债权金额合计14,706,999.45元，占2015年度合并报表期末总资产及期末净资产的比重情况如下：
　　发行对象
债权金额(元)
占总资产比重(%)
占净资产比重(%)
　　李海俭
11,700,000.00
3,006,999.45
14,706,999.45
　　此次发行对象以债权认购公司股票不会导致公司债务、或有债务的增加，不存在导致新增关联交易或同业竞争的情况。
　　(三)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响
　　本次股票发行后公司的总资产及净资产规模均有一定幅度的提升，有利于增强公司实力，提高市场竞争力，对其他股东权益或其他类别股东权益有积极的影响。
　　(四)与本次发行相关特有风险的说明
　　本次发行不存在其他特有风险。
　　六、其他需要披露的重大事项
　　(一)本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
　　(二)本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
　　(三)不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
　　(四)不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
　　第15页
　　七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要(现金认购)
　　1、合同主体、签订时间
　　甲方：上达电子(深圳)股份有限公司
　　乙方：深圳市远致创业投资有限公司
　　签订时间：日
　　2、认购方式、支付方式
　　认购方式：投资者以现金方式认购。
　　支付方式：在约定日期前将认购款足额汇入公司指定帐户。
　　3、合同的生效条件和生效时间
　　合同经双方盖章及授权代表签字并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
　　4、合同附带的任何保留条款、前置条件
　　认购协议除上述协议生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。
　　5、自愿限售安排
　　无自愿限售安排。
　　6、估值调整条款
　　7、违约责任条款
　　本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或未能完全履行其在本协议项下的义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使守约方遭受任何损失或承担任何责任的，该违约方应赔偿守约方因此而产生的任何直接的损失、损害、责任和开支。
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　　八、附生效条件的股票认购合同的内容摘要(非现金资产认购)
　　1、合同主体、签订时间
　　甲方：上达电子(深圳)股份有限公司
　　乙方：李海俭、胡蕊
　　签订时间：日
　　2、认购方式、支付方式
　　(1)乙方以债权方式认购甲方定向发行的股票数量合计为2,514,017股，分别认购数量见本发行方案“二、发行计划”之“(二)发行对象”之“2、发行对象确定的股票发行”。
　　(2)认购总金额为人民币14,706,999.45元。
　　(3)乙方以债权的方式支付，具体方式以甲方正式披露的《股票发行认购公告》为准。
　　3、合同的生效条件和生效时间
　　合同经双方盖章及授权代表签字并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
　　4、合同附带的任何保留条款、前置条件
　　认购协议除上述协议生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。
　　5、自愿限售安排
　　无自愿限售安排。
　　6、估值调整条款
　　7、违约责任条款
　　本协议任何一方因违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或未能完全履行
　　第17页
　　其在本协议项下的义务，或因不遵守有关强制性规定而被提起索赔、诉讼或仲裁，从而使守约方遭受任何损失或承担任何责任的，该违约方应赔偿守约方因此而产生的任何直接的损失、损害、责任和开支。
　　8、目标资产及其价格或定价依据
　　目标资产为乙方对甲方享有的债权，金额总计14,706,999.45元。
　　上述债权经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估，确定股票发行认购债权价值为14,706,999.45元。
　　9、资产交付或过户时间安排
　　本次股份发行经乙方股东大会审议通过之日为目标债权交割日，在交割日后甲方不再享有目标债权对应的权利。
　　10、资产自评估截止日至资产交付日或过户日所产生收益的归属
　　乙方用于认购甲方发行股份的债权，自目标债权评估基准日至交割日期间不产生任何损益，如有损益则均归乙方享有。
　　11、与资产相关的负债及人员安排
　　本次股票发行不涉及与资产相关的负债及人员安排。
　　九、中介机构信息
　　(一)主办券商：安信证券股份有限公司
　　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
　　法定代表人：王连志
　　项目负责人：涂志兵
　　联系电话：86-9
　　传真：86-4
　　(二)律师事务所：上海市广发律师事务所
　　第18页
　　住所：上海市浦东新区世纪大道1090号斯米克大厦19楼单位负责人：童楠经办律师：卓淑燕、沈寅炳
　　联系电话：021-
　　传真：021-
　　(三)会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
　　住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
　　执行事务合伙人：陈永宏
　　经办注册会计师：屈先富、黄琼
　　联系电话：86-010-
　　传真：86-010-
　　(四)资产评估事务所：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
　　联系地址：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦1008室
　　法定代表人：黄西勤
　　经办资产评估师：陈军、邢贵祥
　　联系电话：6
　　传真：5
　　十、有关声明
　　“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”
　　第19页
　　(本页无正文，为上达电子(深圳)股份有限公司股票发行方案董事、监事、高级管理人员签字及盖章页之一)
　　公司全体董事(签字)：
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　　李晓华
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　　谈笑天
　　公司全体监事(签字)：
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　　侯文静
　　第20页
　　(本页无正文，为上达电子(深圳)股份有限公司股票发行方案董事、监事、高级管理人员签字及盖章页之二)
　　公司全体高级管理人员(签字)：
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　　李晓华
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　　上达电子(深圳)股份有限公司
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责任编辑：cnfol001
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