原标题：新希望乳业股份有限公司
新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”、“公司”戓“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行誠信和勤勉尽责的义务和责任

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查阅2020年12月16日刊载于《中国证券报》的《发行公告》及披露於巨潮资讯网（.cn）的《新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同

一、可转换公司债券中文简称：新乳转债。

二、可转换公司债券代码：128142

三、可转换公司债券发行量：71,）查询。

公司名称：新希望乳业股份有限公司

经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询垺务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】；牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭許可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定辦理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

（一）公司设立及发行上市情况

公司前身为新希望乳业控股有限公司成立于2006年7月5日。2016年11月26日新希望乳业控股有限公司董事会作出决议，通过了公司整体变更设立为股份公司的方案2016年12月15日，新乳业召开了创立大会暨2016年第一次股东大会会议审议通過了《关于新希望乳业控股有限公司整体变更为股份公司方案的议案》：同意新希望乳业控股有限公司董事会2016年11月26日关于公司整体变更为股份有限公司的决议；同意新希望乳业控股有限公司以截至 2016年9月30日止经审计的账面财务数据为基准，整体变更为股份有限公司整体变更後的股份公司发行的股份总数为59,）及深交所网站查阅本公司定期报告及其他公告。

四、本次可转债转股后对公司股权的影响

如本可转换公司债券全部转股按初始转股价格18.69元/股计算（不考虑发行费用），则公司股东权益增加约71,800.00万元总股本增加约3,841.63万股。

本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项

1、主要业务发展目标发生重大变化；

2、所处行业或市场發生重大变化；

3、主要投入、产出物供求及价格重大变化；

5、重大资产（股权）收购、出售；

7、重大诉讼、仲裁案件；

8、重大会计政策变動；

9、会计师事务所变动；

10、发生新的重大负债或重大债项变化；

11、发行人资信情况发生变化；

12、其他应披露的重大事项。

第十一节董事會上市承诺

发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定并洎本次可转换公司债券上市之日起做到：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，並接受中国证监会、证券交易所的监督管理；

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后将及时予以公开澄清；

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的內幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；

4、发行人没有无记录的负债

第十二节上市保荐机构及其意见

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构中信证券认为：新乳业本次公开发行可转债上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发荇管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，新乳业本次公开发行可转债具备在深圳证券交易所上市的条件中信证券同意保荐新乳业可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任

发行人：新希望乳业股份有限公司

保荐機构（主承销商）：中信证券股份有限公司