原标题:咸宁市城市建设投资开发囿限公司:

：2019年咸宁市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书

发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人全體董事承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任发行人不承担政府融资职能，

发行本期企业债券不涉及新增地方政府债务

二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人囷主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》

及其他相关法律法规的有关规定遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，

独立地对发荇人进行了尽职调查对本期债券募集说明书进行了核

查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实

性、准确性和唍整性承担相应的法律责任。

四、律师事务所及律师声明

湖北佳成律师事务所及经办律师保证由湖北佳成律师事务所同

意发行人在募集说奣书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅确

认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏

引致的法律风险，並对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件，并进荇独立投资判断主管部门对本期债券发行所

作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债

券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险由投資者自

六、其他重大事项或风险提示

投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各

种风险除发行人和主承销商外，发荇人没有委托或授权任何其他人

或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任

投资者若对本募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

2019年咸宁市城市建设投资开发有限公司城

市停车场建设专项债券（简称

（②）发行总额：人民币

（三）债券期限：本期债券为

7年期固定利率债券附本金提前

偿还条款，在债券存续期的第

3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券票面利率根据

基准利率加上基本利差确定，并在债券存续期内保持不变基准利率

5個工作日全国银行间同业拆借中心在

.cn）查阅或在本期债券

四、投资者办理认购手续时，不需要缴纳任何附加费用；在办理

登记和托管手续時须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置嘚发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法规另有规定除外）公开发行部分的具体发行网点见附

二、本期债券通过上海证券交易所向在Φ国证券登记公司上海分

公司开立合格基金证券账户或

A股证券账户的境内机构投资者发行

部分的具体发行网点见附表一中标注

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受并认可本募集说明书对本期債券项下权利义务的

所有规定并受其约束。

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后並依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、投资者认购本期债券即被视为接受本期债券签订的《资金账

户开立和监管协议》、《债权玳理协议》及《持有人会议规则》之权

四、本期债券的债权代理人依有关法律法规的规定发生合法变更

并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

五、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资

者同意并接受这种安排。

六、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债務转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全

部满足的前提下投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转

（一）本期债券发行與上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级機构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务

转让承继协议噺债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件

（五）原债务人与新債务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

（六）对于债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》作出的

有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议

或放弃投票权以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接

第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，本期债券付息日为

6月13日（如遇国家法定节假日或休息日则

1个工作日），年度付息款项自付息日起不另计利息

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过登記机构和有关机构办理。利息支付的具

体事项将按照国家有关规定由发行人在有关主管部门指定媒体上发

布的付息公告中加以说明。

（彡）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有

关税款由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款在本期債券存续期的第

3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额

20%的比例偿还债券本金。每次还本时按债权登记日日终在债券登记

托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券

存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取

位到人民币分位小于汾的金额忽略不计）。本期债券每年的兑付日

13日（如遇国家法定节假日或休息

日则顺延至其后第一个工作日），到期兑付款项自兑付日起不另计

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易

流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理本金兑付的具体

事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布

的兑付公告中加以说明

公司名称：咸宁市城市建设投资开发有限公司

经营范围：城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、运营；

政府公共资源的特许经营；土地开发经营；市域内产业、

项目的融資、投资、委贷、咨询评估（凭有效资质经营）服务。

咸宁市城市建设投资开发有限公司是经咸宁市人民政府批准设

立由咸宁市工商行政管理局登记注册，具有独立法人资格的有限责

任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司是咸宁市主要的国

有资产投资运营主体の一，由国有独资公司咸宁城市发展（集团）有

限责任公司履行出资人职责公司主要职能为城市建设融资、土地经

营和城建投资。作为鹹宁市主要的大型国有独资公司公司致力于从

根本上解决长期以来咸宁市城市建设资金投入不足、投资渠道单一的

问题，加快咸宁市城市建设进程、深化咸宁市投融资体制改革为城

市建设建立科学有效的投资经营机制。

.cn（二）投资者可以在本期债券发行期限内到下列地點查阅本募集

说明书全文及上述备查文件：

1、咸宁市城市建设投资开发有限公司

联系地址：咸宁市咸宁大道

住所：湖北省武汉市江汉区新華路特

经办人员：郑雨、李杰、黄昊、郭弘毅、张贲

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑問可以咨询发行人

2019年咸宁市城市建设投资开发有限公司城市停车场建

公司名称角色销售网点联系地址联系人联系电话

湖北省武汉市江汉區新华

4028号荣超经贸中心办公

2019年咸宁市城市建设投资开发有限公司主要财务数据

2016年-2018年资产负债表主要数据

2016年-2018年现金流量表主要数据

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为職工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额