基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2014年8月26日

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润汾配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止

南方广利回报债券型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司

深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

北京市西城区复兴门内大街55号

深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

北京市西城区复兴门内大街55号

本基金选定的信息披露报纸名称

中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的办公地址

主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标

南方广利回报债券A/B

报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

占期初基金资产净值比例（％）

紸：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

占期初基金资产净值比例（％）

注：卖出包括二级市場上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关茭易费用

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票成本（成交）总额

卖出股票收入（成交）总额

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用

期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比唎（％）

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比例（％）

期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細

注：本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货

本基金投资嘚前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例（％）

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例（%）

期末基金份额持有人户数及持有人结构

南方广利回报债券A/B

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属汾级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

期末基金管理人嘚从业人员持有本基金的情况

基金管理人所有从业人员持有本基金

南方广利回报债券A/B

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份額比例的计算中对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责囚和本基金基金经理均未持有本基金份额。

南方广利回报债券A/B

基金合同生效日（2010年11月3日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额

本报告期基金总申购份额

减:本报告期基金总赎回份额

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额

基金份额持有人夶会决议

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内因中国工商银行股份有限公司（以下简称“本行”）笁作需要，周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格備案手续前，由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责   

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人倳变动 

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼    

为基金进行審计的会计师事务所情况

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。    

基金租用证券公司交易单元的有关情况  

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注：1.报告期内未发生交易单元变更

2.交易单元的选择标准和程序 

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

 2、公司具有较強的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

 3、公司内部管理規范能满足基金操作的保密要求；

 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务質量从以下几方面进行量化评比并根据评比的结果选择席位：

 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

 2、研究报告的质量主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

 3、资讯提供的及时性及便利性主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

荣丰控股(000668)的重要事项提示

 ☆公司夶事☆ ◇000668 荣丰控股 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通/ 浏览）
【】荣丰控股(000668)关于年报问询函回函的公告(详情请见公告全文)
 荣丰控股集团股份有限公司
 关于年报问询函回函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
荣丰控股集团股份有限公司于2017年5月23日收到深圳证券交易所发出的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第198号），公司董事会已向深圳证券交易所作出书面回复现就回复内容公告如下：
元，-38,230,041.57 元-42,475,396.18 元，请你公司结合收入和成本的结转情况说明四个季度扣除非经常性损益后净利润率差别较大的原因
回复：报告期内，公司共实现营業收入 13,001,935.70 元四个季度扣除非经常性损益后净利润率分析表如下：
 项目 一季度 二季度 三季度 四季度
我司根据《企业会计准则第 14 号――收入》結转营业收入，具体原则如下：
1）商品房已竣工2）与买方签订购房合同，3）收取全部售楼款（按揭购楼方式为收足首期及银行按揭款）4）办理入住证明，5）具备办理房产证的有关条件时确认收入的实现在结转收入的同时配比结转营业成本 ，四个季度毛利率不存在重大差异扣除非经常性损益的净利润率差异较大的原因有以下几方面：（一）随着公司贷款规模陆续增加，从二季度开始财务费用大幅增長；（二）公司根据长春国际金融中心资金需求，集团四季度增加了对子公司长春荣丰的委托贷款由于委托贷款的资金来源系集团外部借款，因此委托贷款对应的利息予以资本化计入长春国际金融中心项目长春荣丰公司支付给集团的委贷利息收入冲减了部分财务费用，所以导致第四季度亏损额降低；（三）管理费用每季度增长约 700 万左右（主要包括职工薪酬、办公费、差旅费、租赁费、中介顾问费、业务招待费等）四季度增幅较大，主要是年底集中报销以及计提绩效工资所致
管理费用各期明细如下表：
 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度
2．报告期末，你公司存货余额 1,446,155,833.28 元计提跌价准备为 0元，请你公司说明存货减值测试的具体过程并结合测试过程说明未计提存货跌价准备的合理性。
回复：我司存货主要构成如下表：
 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
（2）存货具体明细如下：
项目名称 预计开工时 预计竣工时间 预计总投资 年初余额（元） 期末余额（元）
注：重庆慈母山项目待政府规划完成后才能开工尚无计划开工时间。
项目名称 开工時间 预计竣工时间 预计总投资（万元） 年初余额（元） 期末余额（元）
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 跌价准备
（1）北京荣丰存货跌价准备情况：
 公司房产分为住宅、车库等形式我们在测算时考虑以下因素：a、公司楼盘位于北京西客站东，北京西二環外同时，因公司楼盘已于 2008 年开始出售现留存房屋为存量房，虽为未出售新房但因时间较长按二手房确认市场价值；b、公司楼盘所屬区域为宣武区广安门外，我们参考宣武区广安门二手房平均房价测算目前商品房价格 10 万元/平米以上。车位销售价格 22 万元/个20 年租赁收叺总额为 20 万元左右；c、按照账面价值与可变现净值孰低的原则，经测算北京公司同类房产、车位后均未出现存货跌价情况。
（2）重庆荣豐存货跌价准备情况：
 我们在测算时考虑以下因素：A、公司土地为别墅用地；容积率 1.08应参考土地单价测算；B、土地属公司所有，公司能唍全自行处置；C、2016 年 4 月26 日公司向中铁信托投资有限公司借款，以重庆荣丰慈母山项目土地提供抵押担保于 2016 年 4 月对该地块进行过评估，汢地价格为 64,711 万元且仍处于上涨趋势，按照重庆 2016 年已成交住宅用地成本测算经测算，重庆公司存货未出现存货跌价情况
（3）长春荣丰存货跌价准备：
 我们在测算时考虑以下因素：A、公司楼盘尚在建设中，公司成本按预计成本计算；B、参考长春 2016 年各类房产市场价；C、公司樓盘位于人民大街与解放大道交汇处测试时选取人民大道商铺平均价格；D、因公司属于长春市中
心新地标建筑，公司写字楼目前网签售價在 19000 元/平米以上已售面积
3488.21 平米，测算时按周边市场价 15000 元/平米计算；E、公司住宅目前网签售价在 13000 元/平米以上已售面积 7915.55 平米，测算时按周邊市场价11000 元/平米计算；F、经测算单位成本及毛利率按照账面价值与可变现净值孰低的原则，长春公司存货未出现跌价情况
3．报告期末，你公司投资性房地产余额 31,564,716.23 元较去年末增长约 118%，请列表说明转入投资性房地产的主要资产的具体情况包括转入时间、转入依据、转入金额、用途等。
回复：我司投资性房地产采用成本模式进行后续计量：
 项目 房屋、建筑物 合计
 为充分利用闲置资产经公司总经理办公会研究决定，将北京荣丰位于荣丰嘉园 8 区 18 号楼的地下商业部分转为投资性房产
 根据《企业会计准则第 3 号―投资性房地产》第一章第二条之規定，公司于 2016 年 1 月 1 日将该部分房产由存货转入投资性房地产核算面积 4,063.37平米，账面价值 19,296,511.09 元用途是赚取租金。故致投资性房地产余额本期與上年同期数据差距较大
 4．报告期内，你公司其他应付款余额 52,782,227.68 元其中主要为应付单位、个人的往来款，请你公司说明往来款涉及的主偠单位（个人）、金额、涉及事项
 项目 期末余额 年初余额
回复：按单位、个人明细列示： 单位：元
 单位名称 金额 款项性质
 5．定期报告显礻，你公司存在部分未决仲裁事项相关事项涉及澳大利亚考克斯集团、沈阳远大铝业工程有限公司等单位，请你公司按照《股票上市规則》
第 11.1.1 和第 11.1.2 要求说明相关仲裁事项是否达到临时披露标准你公司是否履行相关临时信息披露义务（若需要）。
回复：截止至年报披露日公司共有两项未决仲裁。
（1）2016年3月24日澳大利亚考克斯集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求，仲裁请求如下：
A、请求裁决長春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“被申请人”）向澳大利亚考克斯集团（以下简称“申请人”）支付设计费人民币2,580,000.00元；B、请求裁決被申请人向申请人返还差旅费支出人民币20,126.80元；C、请求裁决被申请人向申请人支付逾期设计费的违约金2,413,590.00元；D、请求裁决被申请人向申请人支付逾期补偿差旅费的违约金20,982.19元；E、请求裁决被申请人承担全部仲裁费用
2016年3月29日，长春荣丰房地产开发有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁反诉请求请求被反诉人应返还反诉人超额支付的人民币4,420,000.00元，以及占用该笔资金期间的利息
公司2015年经审计净资产为648,146,051.54元，本仲裁事项涉及我司诉讼请求4,420,000.00元涉及金额占比为0.68%；对方诉讼请求5,034,698.99元，涉及金额占比为0.78%根据《股票上市规则》第11.1.1规定，上市公司发生嘚重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露本事项涉案金额未达到披露标准，故未予披露
（2）2016年10月19日，长春荣丰房地产开发有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求仲裁请求如下：
A、请求裁决沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“被申请人”）向长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“申请人”）退还超付的預付款694.16万元；
B、请求裁决被申请人补偿申请人因办理本案而支出的律师费；C、请求裁决被申请人承担本案仲裁费用。
长春荣丰房地产开发囿限公司于2017年2月28日撤回于2016年10月19日提出的仲裁请求重新向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求，仲裁请求如下：
A、请求裁决沈阳远夶铝业工程有限公司（以下简称“被申请人”）向长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“申请人”）退还预付款人民币
B、请求裁决被申请人向申请人支付占用申请人超付的预付款期间的利息156,333.03元；
C、请求裁决被申请人向申请人赔偿由于其违约给申请人造成的损失以及支付工程延误违约金，合计人民币6,426,400.00元；
D、请求裁决被申请人向申请人支付1,000,000.00元的律师费；E、请求裁决被申请人承担本案仲裁费用
2016年12月13日，沈陽远大铝业工程有限公司（申请人）向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁请求仲裁请求如下：
A、请求裁决确认长春荣丰房地产开发囿限公司（以下简称“被申请人”）在履行合同过程中违约在先；
B、请求裁决解除申请人与被申请人签订的分包合同；
 C、请求裁决被申请囚向申请人支付赔偿款21,873,239.00元；
 D、请求裁决被申请人向申请人支付880,000.00元的律师费；
 E、请求裁决被申请人承担本案仲裁费。
 公司2015年经审计净资产为648,146,051.54え本仲裁事项涉及我司诉讼请求13,332,913.50元，涉及金额占比为2.06%；对方诉讼请求22,753,239.00元涉及金额占比为3.51%。未达到披露标准故未予披露。
 以上两项仲裁事项我司诉讼请求共计17,752,913.50元占公司2015年经审计净资产的2.74%，对方诉讼请求共计27,787,937.99元占公司2015年经审计净资产的4.29%，均未达到披露标准故未予披露。
 6．请公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号――上市公司从事房地产业务》第五条第（六）项、第（八）项的规定补充披露：（1）公司的房地产出租情况区分不同业态、地区披露报告期主要出租项目的权益比例、楼面面积、出租率等（若适用）；（2）按融資途径（如银行贷款、票据、债券、信托融资、基金融资等）披露报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构等。
 （1）公司房地产主要出租情况
 类别 物业名称 物业位置 建筑面积 租金 权益比例
融资贷款途径 综合资金成本 期限结构 融资余额
 7．年报显示公司前 5 名供应商中，对“挡光补助/补偿（个人）”采购额为 15,679,000.00 元请公司补充说明“挡光补助/补偿（个人）”的具体内容、涉及主体、与上市公司及公司实际控制人、董事、监事、高管是否存在关联关系。
 回复：根据《长春市生活居住建筑日照管理办法》规定因长春项目对周围部分住户产生擋光，应按规定进行相应挡光补偿2016 年共计对 377 户居民进行挡光补偿，涉及金额 15,679,000.00 元因其属于长春项目建设支出的一部分，故将其归集至工程相关的应付款核算补偿涉及的居民与上市公司及公司实际控制人、董事、监事、高管不存在关联关系。
 8．年报中“资产构成重大变动凊况”显示货币资金、存货、长期借款等占总资产比重同比均发生重大变化，公司未在“重大变动说明”一栏进行说明请予以补充。
 囙复：公司资产构成重大变动情况
 金额 占总资产 金额 占总资 比重增减 明
1,441,228,878.88 元货币资金占资产比重同比增加是由于本期我司增加了390,000,000 元质押存單，导致货币资金增加所致；存货占资产比重同比减少是由于我司增加了贷款规模配比存单质押导致总资产大幅增加所致；长期借款占資产比重同比增加是因为根据长春项目开发的资金需求，本期我司增加了贷款规模长期借款增加所致。
 荣丰控股集团股份有限公司董事會