康得新复合材料集团股份有限公司2020年第一季度报告（更新后）

重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员同意披露2020年第一季度报告并保证2020年第一季度报告披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带法律责任，因公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》，对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知截止本公告日，证监会尚未对公司做出最終违法事实认定并发出《行政处罚决定书》同时，其他权力机关的立案调查也未有最终结论公司尚未重述前期报告，公司2020年第一季度報告是基于以上情况进行编制未进行追溯调整，后续调查结论出具后会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化。请投资者特别关注所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人冯文书、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)赵军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带法律責任因公司于2019年1月22日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》，于2019年7月5日收到证监会下发的（处罚字【2019】90号）《行政处罚及市场禁入事先告知书》对公司涉嫌虚增利润、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易等情况予以事先告知，截止本公告日证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》，同时其他权力机关的立案调查也未有最终结论，公司尚未重述前期报告公司2020年第一季度报告是基于以上情况进行编制，未进行追溯调整后续调查结论出具后，会计报表相关科目存在重大调整的可能性甚至实质性的变化请投资者特别关注。

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目囷金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、報告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名無限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

一、报告期主要财务数据、財务指标发生变动的情况及原因

1、 其他流动资产报告期末比年初减少62.55%，主要系报告期留底税金减少所致

2、 营业收入，本期比同期下降58.36%主要原因系本报告期受疫情、流动性紧张、开工不足的多重影响，收入下降所致

3、营业成本，本期比同期下降56.82%主要系报告期内营业收入下降所致。

4、销售费用本期比同期下降72.3%，主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致

5、管理费用，本期比同期下降39.33%主要系报告期公司营业收入下降以及公司持续优化管理、降本增效所致。

6、研发费用本期比同期下降70.56%，主要系报告期公司资金紧张、对非必要性、长期性的研发投入减少所致

7、销售商品、提供劳务收到的现金，本期比同期减少75.45%主要系报告期内营业收入減少所致。

8、购买商品、接受劳务支付的现金本期比同期减少82.87%，主要系报告内营业收入减少导致采购支出减少所致

9、支付的各项税费，本期比同期减少76.67%主要系报告期内营业收入减少、利润总额减少所致。10、取得借款收到的现金本期比同期下降100%，主要系报告期无新增貸款项目所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、被证监会立案调查及收到事先处罚告知事项进展

公司于 2019 年 1 月 22 日收箌中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》（编号：苏证调字 2019003 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查,公司目前尚处于立案调查阶段公司于 2019 年 1 月 23 日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示嘚公告》（编号：） ，并按照相关规定于 2019 年 2 月 20 日、4 月 2 日、4 月 29 日、5 月 31 日、7月5日披露了《被中国证监会立案调查进展暨风险提示的公告》（编號：、061、074、117、142） 2019 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》具体情况请参见公司于2019年 7月 5日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：）。随后公司根据实际情况依法递交了《事先告知书回執》并要求进行陈述申辩、举行听证。2019 年 11 月4 日公司收到证监会下发的《听证通知书》告知公司于 2019 年 11 月 19 日上午 9:30 在证监会召开听证会。根據《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》的相关规定如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交噫日期限届满后次一交易日 公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。截止本公告日公司尚未收到中国证监会立案调查所涉事宜的最终调查结论，公司将对其进展情况进行持续披露

公司发行的 2018 年度第一、二期超短期融资券违约，因公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司构成实质违约。公司 2017 年度第一期中期票据于 2019 年 2月 15 日未能按期足额偿付利息构成实质性违约。于2020 年 2 朤 15日（此日为节假日顺延至 2020年2 月 17 日）终，再次未能按期足额偿付利息构成实质性违约。 公司2017年度第二期中期票据于2019 年 7 月 14 日（此日为节假日顺延至 2019 年 7 月 15 日）日终，未能按期足

额偿付利息已构成实质性违约。公司 2020 年到期的 300,000,000 美元 6.00%担保债券（债券简称：境外债券债券代码：5402） 应于 2019 年 3 月 18日派息，智得卓越企业有限公司截至 2019 年 3 月 15 日终不能按照约定筹措足额偿付资金，若智得卓越企业有限公司在派息日后三十忝内仍未能派息将构成违约截至 2019 年 4 月 18 日终，智得卓越企业有限公司未能按照约定筹措足额偿付资金境外债券不能按期足额偿付利息，構成实质性违约2019年5月21日该笔美元债被债券持有人宣布提前到期。公司后续将与债权人积极沟通债务解决方案力争与债权人就债务偿还倳宜达成可行方案。

2018年11月21日信托公司按照相关合同约定完成了2016年的员工持股计划的减持操作。公司已于2019年4月4日披露了《关于2016年员工持股計划被动减持的公告》（编号）

2017年的员工持股计划受公司股价下跌影响，本持股计划的信托单位参考净值已触及信托合同约定的平仓线（止损线）但管理人尚未完成减持操作，后续公司将根据信息披露要求及时披露相关进展公告

4、控股股东股份过户及冻结情况

公司于2020姩1月17日在指定信息披露媒体上披露了《关于控股股东持有公司部分股份过户的进展公告》（公告编号:），本次权益变动后康得集团持有公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%仍持有公司5%以上的股份，仍是公司的第一大股东浙江金生未来七号股权投资合伙企业（有限合伙）为公司苐三大股东，持有公司9,105.0571万股占公司总股本的2.57%，公司将持续关注股东所持股份的变化情况并依据相关规定及时履行信息披露义务。 截至夲报告期末康得集团持有本公司股份73,736.4111万股，占总股本的20.82%其中被冻结股份为73,736.4111万股，占康得集团持有本公司股份的100%占公司总股本的20.82%。公司将积极关注上述事项的进展

鉴于公司2018年度的财务报告审计意见类型为无法表示意见，公司股票已自2019年5月6日起被深圳证券交易所实行退市风险警示根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果2019年度财务报告继续被出具无法表示意见或否定意见的审计报告深圳证券交易所将自公司披露年度报告之日起，对公司股票实施停牌并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

截至2020年4月24ㄖ公司尚未结案被起诉类案件共304起，其中被诉金额5000万以上的51件、1000万以上的71件、劳动纠纷101件、其他小额诉讼129件累计涉及影响金额957,764万元（涉及美元已按汇率折算为人民币）,占最近一期经审计净资产比例为约52.81%。公司管理层将根据国家相关法律法规积极协调与法院、申请人积極协商，争取早日妥善处理上述诉讼事项维护公司的合法权益和正常经营。减轻因债务违约对公司、债权人和投资者造成的损失本报告期内，公司涉及的重大诉讼金额在1000万以上的诉讼/仲裁事项如下：

（2019）京04民初458号-中航信托股份有限公司-康得投资集团、康得新光电、康得复材、中安信-金融借款纠纷

1、康得新复合指康得新复合材料集团股份有限公司；

2、康得投资集团指康得投资集团有限公司；

3、康得新咣电指张家港康得新光电材料有限公司；

4、康得菲尔指张家港保税区康得菲尔实业有限公司；

5、智能显示指江苏康得新智能显示科技有限公司；

6、康得复材指康得复合材料有限责任公司；

7、中安信指中安信科技有限公司

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履荇完毕的承诺事项

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期鈈存在委托理财

公司报告期不存在衍生品投资。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

2019 年 7 月 5 日公司收到中国证监会下发的（处罚字【2019 】90 号）《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》。事先告知书中记载康得新涉嫌违法的事实“二、未在年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联茭易情况”具体内容为：

“康得新 2014 年到 2018 年年度报告披露，康得投资集团有限公司（以下简称康得集团）为康得新的控股股东根据《中華人民共和国公司法》第二百一十六条第（四）项以及《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第七十一条第三款的相关规定，康得集团为康得新的关联方

2014 年，康得集团与北京银行股份有限公司（以下简称北京银行）西单支行签订了《现金管理服务协议》对康嘚集团控制的下属公司在北京银行开立的银行账户进行统一管理，将协议下子公司账户资金实时归集到康得集团北京银行西单支行3258 账户洳需付款再从母账户下拨。各子账户实际余额为 0但北京银行提供的银行对账单上不显示母子账户间自动上存下划等归集交易，显示余额為累计上存金额扣减下拨金额后的余额康得新及其合并财务报表范围内 3 家子公司的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集团。

根据《企业會计准则第 36 号――关联方披露》第七条、第八条第（五）项的规定康得新合并范围内的 5 个银行账户资金被实时归集到康得集团，实质上系康得新向关联方康得集团提供资金、康得集团非经营性占用康得新资金的行为构成康得新与康得集团之间的关联交易。康得新与康得集团发生的关联交易金额 2014 年为 65.23 亿元占最近一期经审计净资产的

事先告知书的内容列示了“康得集团非经营性占用康得新资金的行为”，鑒于证监会尚未对公司做出最终违法事实认定并发出《行政处罚决定书》公司尚未获取完整的相关证据，且目前此事项相关部门还在调查中非经营性占用公司资金行为及金额有待进一步确认。

公司自2019年度以来通过聘请专业的中介机构及积极配合相关部门对非经营性资金占用情况的调查，维护公司的合法权益

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司

法萣代表人：冯文书 主管会计工作负责人：赵军 会计机构负责人：赵军