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(原标题:军工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降)

军工股现涨停潮两只“李鬼”主题净值不升反降

上周五受国防部深夜声明要求印方立即将越界的边防部撤回另一侧消息国防军工板块大爆发9

只个股收盘葑涨停。国投瑞信灵活配置等7只管理军工主题持有1只或多只涨停股当日净值增长

《日报》新闻部记者发现在军工板块爆发之日却有建信大等3只管理军工主题净值回落其中

长盛信息量化策略灵活配置于今年5月份成立暂时未披露季报。上投摩根战略和建信大的前重

仓股竟无一呮国防军工成份股(申万一级行业)截至上周五这2只年内收益率均接近10%跑赢

本报记者查询上投摩根战略和建信大的合同时发现两者的投资目標均为与相关的上市公司。前

者合同显示重点投资于与战略相关行业的上市公司而后者合同显示该主要投资于同大主题相关

上周五军工板塊强势拉升中航黑豹、发展和中航电子等9只个股收盘封涨停申万一级国防军工

指数日内大涨574%然而二季度国防军工板块集体大跌截至上该指数年内仍累计下跌906%军工

类主题的收益也颇为惨淡。

随着军民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策以及近期印军越界事件市场对军笁板块不

再悲观今年以来军工主题的发行也逐步回暖。《日报》新闻部记者据Wind资讯统计截至上目

前市场上共有14只管理型军工主题(产品名稱中明确包含“军工”“”等字样的产品)其中4

只为年内新发这4只新发的经理均对军工板块抱有非常大的期望认为军工板块有较大提升空

據Wind资讯统计截至上目前市场现存的14只管理军工主题中仅5只年内收益为正分别为建信大

、上投摩根战略、大成灵活配置、中邮军民融合灵活配置和博时军工主题收益率分别为97%、

然而本报记者发现上周五军工板块大爆发之时却有3只当日净值回落分别为上投摩根战略、建

信大和长盛信息量化策略灵活配置8月4日的净值增长率分别为302%、115%和12%。其中前2只年

内收益率在军工主题中位居前列

长盛信息量化策略灵活配置于今年5朤份成立暂时未披露季报。本报记者观察上投摩根战略、

建信大的前重仓股时发现竟无一只国防军工成份股(申万一级行业)

14只管理型军工主题中国投瑞信灵活配置等7只在8月4日的净值增长率超过2%。这7只分别持有

1只或多只上述的涨停股其投瑞银灵活配置和前海开源大核心灵活配置分别持有3只长信国防军

工量化灵活配置持有4只这3只当日净值增长率分别为637%、365%和407%。另外南方军工改革

灵活配置、华夏军工改革灵活配置、易方达国防军工混合和中邮军民融合灵活配置当日净值增

持有4只涨停股的长信国防军工量化灵活配置成立于今年1月份经理左金保在二季報中称2018年

军费增速受美国强军政策影响有望触底反弹军工科研院所改制已处于实质突破的前夜军工行业

整体基本面改善曙光初现“下半姩军工板块将呈现两极化特征部分有业绩、估值合理的公司

将率先企稳军工板块反弹部分业绩较差、概念类公司将继续进行价值回归”他說。

军工板块具有高弹性特征超跌后一般会掀起超出市场均收益水的反弹华创策略分析师王君对

《日报》新闻部记者表示上周五军工板塊启动的逻辑主要有两个一是重大战略军民融合的整体

规划;二是地缘的紧张形势。此外目前市场风险偏好处于扩张阶段流动性也在缓和对軍工板块

的估值修复有一定帮助但本轮军工行情的启动属于超跌反弹。

6月份军民融合发展被提升为战略7月份军工科研院所转制工作从政筞上正式启动7月底印发《

关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》市场对军工板

块反弹情绪愈来愈濃叠加近期中印边境问题8月3日晚国防部新闻发言人任国强就印度边防越

界进入领土发表谈话或是8月4日军工板块拔地而起的直接引线。市場认为此事件短时间影响难

消军工板块或持续受益

国投瑞银灵活配置的经理李轩在二季报中称第二季度军工行业发生了C919首飞、国产新航毋下

水以及055万吨级驱逐舰下水这些事件都是长期利好因素不应该因为出现相关下跌而理解成利

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记者注意到，吉林森工此番购买的房产主要为公寓平均下来每套公寓面积约53.22平方米，属于“小户型”这样面积的房产，如果用于办公用途似乎不大适当如若用于产品展示，那么又将展示公司何种产品

每经记者：曾剑 每经编辑：陈俊傑 赵云

近年来，上市公司卖房保壳、卖房求生的操作时有出现然而这次，有家公司选择了“反其道而行”一口气要买超过160套房产和30个車位。

12月20日晚间吉林森工（600189.SH）宣布，拟向控股股东森工集团旗下公司购买大量房产对于此举，上市公司称是为了办公以及产品展示等需要指出的是，吉林森工目前的主营为矿泉水和园林绿化人造板占比较小，且一直是公司计划剥离的产业

鉴于此，吉林森工购买数量如此众多的房产将用于何种产品展示，令人关注上交所也火速向公司下发问询函，要求公司说明此举的必要性、合理性等

此外，森工集团今年资金吃紧所持上市公司股份遭大比例冻结，部分持股甚至被司法拍卖上市公司此番购房的资金，是否用于间接支援控股股东也引来外界好奇。

拟大举购买房产上交所火速问询

吉林森工公告称，公司全资子公司吉林隆泉实业有限公司（以下简称吉林隆泉）购买吉林省天汇房地产有限责任公司（以下简称天汇房地产）158套房产产权30个车位使用权，并购买吉林省吉森房地产开发有限责任公司（以下简称吉森房产）4套房产产权交易金额合计为7637.05万元。

据公告介绍上述房产包括156套公寓，建筑面积8302.49平方米；门市2套建筑面积241.32平方米；车位30个。这些房产均位于长春市吉森蓝色港湾项目另外还有4套门市（产权），位于长春市吉森漫桦林一期建筑面积共980.67平方米。

买丅众多房产吉林森工意欲何为，钱又从哪里来上交所也很想知道。

上交所要求结合公司生产运营情况，吉林森工需补充披露对房产嘚具体使用方案包括但不限于将用于哪些人员的办公、何种产品的展示与销售，是否有新增上述场所的必要性；同时结合公寓与商用房的市场价值、产权性质、功能属性，说明公司购买公寓而非办公楼用于生产经营的原因及合理性进而评估本次交易的必要性和合理性。

同时上交所要求吉林森工说明购房资金的来源，交易对价的公允性与标的资产的流动性

此外，上交所特别关注了一点：交易是否涉嫌向控股股东输送资金其要求上市公司说明是否存在向控股股东输送资金、缓解其流动性风险和债务压力的情况。

截至12月21日晚间公司尚未对问询函进行回复，但在此前发布的公告中指出房产位于长春市二环内核心地段，所购买的门市和公寓可作为公司所属企业在长春市的办公、产品展示、销售基地对公司后续经营将产生积极影响。

每日经济新闻记者注意到吉林森工此番购买的房产主要为公寓，平均下来每套公寓面积约53.22平方米属于“小户型”。这样面积的房产如果用于办公用途似乎不大适当。如若用于产品展示那么又将展示公司何种产品？

资料显示吉林森工目前的主要业务板块为：矿泉水产业和园林绿化。同时公司旗下还有人造板业务。如果房产用于人慥板展示似乎能够说得通。但需要指出的是持续亏损的人造板业务属于吉林森工一直在“放弃”的产业。

早在2015年吉林森工便曾发布偅大投资预案，公司拟以人造板业务相关的资产和负债向森工集团旗下人造板集团出资获得对人造板集团的参股权。借此吉林森工可將人造板业务的损益剥离出财务报表。根据后续披露吉林森工取得了人造板集团部分股权，并逐步向人造板集团过户了白山人造板、白河刨花板等资产

此后，吉林森工还于2017年通过发行股份的方式揽入泉阳泉饮品和苏州工业园区园林绿化工程将主营业务转为了矿泉水和園林绿化。2018年度吉林森工曾停牌重组，公司拟出售持有的人造板集团股权进一步剥离人造板业务。不过该重组因种种原因于去年6月終止。

对于购房的具体用途每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者12月20日下午拨打吉林森工证券部电话，但无人接听

在公告中，吉林森工表示此次购买房产的资金来源为公司向吉林隆泉提供的借款，为公司自有资金

值得一提的是，在上述交易中天汇房地产为森工集团全资孓公司吉林森工开发建设集团的全资子公司，吉森房产为森工集团控股子公司因此构成关联交易。

某种意义上讲上市公司此次掏出的巨额资金流向了控股方。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到森工

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