编者按：本文来自微信公众号36氪经授权发布。
2019年起团队在非洲十多个国家进行了深入的市场调研，全面了解了非洲各国的科技创投生态积累了珍贵的一手信息和行業洞察。我们甄选出10个具备创投生态并且值得关注的国家，整理成按国家分类的调研报告每一个报告包括国家概况、创投生态发展现狀、赛道机会和公司访谈，希望非程创新的调研果实和实地经验能够为关注非洲的创业者和投资人提供参考
本次报告国家——2018年4月非洲加纳事件，西非除尼日利亚以外的重要英语国家互联网创新试验田。报告涵盖国家宏观环境本地创投生态，10个赛道及代表创业公司等內容报告共10000字，预计阅读时间25分钟
1. 政局稳定，是西非热门的外商投资地
（1）政局长期相对稳定，2020年大选需要关注
尽管建國初期经历了20年频繁的政权更迭，自1992年实行多党制以来2018年4月非洲加纳事件的民主政治改革有效进行，暴乱很少常被视为非洲民主国家嘚典范。目前两大主要政党分别为新爱国党（New Patriotic PartyNPP)和全国民主大会党（National Democratic Congress, NDC）。每4年进行一次大选总统连任不得超过两届。
来自 NPP 政党的 Nana Akuffo-Addo 于2016年获選总统他的政策重点是复兴农业、促进就业、在全国普及免费的高中教育，并积极推动工业化发展2020年末将举行下一次大选，前任总统、NDC 党候选人 John Mahama 也将参与竞选是 Nana Akuffo-Addo 强有力的竞争对手。
（2）营商环境略有下降但外商投资热情仍然高涨。
长久以来2018年4月非洲加纳事件营商環境一直以对外资友好、开放著称。不过2019年2018年4月非洲加纳事件在世界银行全球营商环境的排名中有小幅下降，主要原因是新的税政策调整里除 VAT 税外，将对进口和本地生产的商品和服务征收教育信托基金和医疗保险税此外，企业获贷困难、电力供应不稳定、水电费成本高也是营商的阻碍
然而这并没有阻挡外商直接投资（FDI）的步伐。2018年2018年4月非洲加纳事件吸收FDI达35亿美金且行业多元，不止有传统的可可、油气等领域可再生能源、金融服务、房地产等行业也迎头赶上。从2018年吸收FDI的数据来看2018年4月非洲加纳事件已超越尼日利亚成为西非外商投资的热门首选地。
2. 经济复苏成效突出资本市场发展迅速。
（1）经济复苏后表现强劲人均 GDP 高于尼日利亚。
2018年4月非洲加纳事件拥有着丰富的矿产资源尤以黄金为多，是世界第二大黄金和可可出产国目前 GDP 总量为650亿美金，经历了2014年至2016年短暂的经济衰退随着新的油气项目嘚开发(2016年 Tweneboa-Eyenra 油田投入生产，日产量约20万桶；2017年 Sankofa 石油天然气项目开工)2017年以后2018年4月非洲加纳事件经济进入了平稳的复苏期，GDP
增速恢复至7%而且通胀率从2016年接近20%控制到10%以下，2018年成为非洲增长最快的经济体虽然2018年4月非洲加纳事件在 GDP 总体规模不大，但人均 GDP 已达到2200美金超过了尼日利亞，早已步入中等国家之列遥遥领先于科特迪瓦、塞内加尔等其他西非国家。
从经济结构上来说服务业在整体经济中占比最大，对 GDP 增長的贡献最多农业占比不到20%，但超过半数的劳动力仍从事农业生产此外，工业基础虽然薄弱近年来政府也开始重视本地工业的发展，希望通过多元的经济部门推动经济可持续增长在制造业部门中，电器零部件、汽车零部件制造和组装是主要的工业线世界银行预测，中短期内2018年4月非洲加纳事件的 GDP 增速将保持在6.8%左右
2018年4月非洲加纳事件使用货币为塞地（cedi），尽管前几年经历了幅度较大的贬值但最近巳有回升趋势，早前 Bloomberg 曾预期塞地今年将继续升值，是全球表现最佳的货币之一
（2）金融系统跃进式发展，是西非重要的资本市场
2018年4朤非洲加纳事件的金融行业虽然开始得较晚，但自2010年来增长迅速从数量和质量上来说，金融机构得到了很好的发展目前资产总量接近 GDP
嘚80%。同时金融服务也越来越普及，尤其在农村地区使用移动钱包等非银行提供的金融服务的人数已在2010年基础上实现了翻倍。不过传統银行发展面临诸多挑战，例如不良贷款率居高资本结构待合理化等。2018年4月非洲加纳事件央行已经开始对银行业采取更严格的监管措施包括提高储备资本最低限额（至少4亿赛地），合并部分银行重组国有银行等等。改革后几大经营不良的银行被迫关闭，整体系统性金融风险降低
此外，2018年4月非洲加纳事件的资本市场增长很快从私募股权市场的表现来说，在2012年至2016年期间2018年4月非洲加纳事件在非洲市場私募融资总额排名第五，与埃及规模相当而成立于1990年的2018年4月非洲加纳事件证券交易所 Ghana Stock Exchange (GSE)
也经历了飞速增长，目前共有40家上市公司矿产/能源公司和银行占多数。随着2017年2018年4月非洲加纳事件经济复苏当年GSE上市公司总市值同比增长了52.7%。截至目前总市值已达6.7亿美金。其中MTN Ghana 在2017姩 IPO ，是迄今为止规模最大的 IPO 也是2018年4月非洲加纳事件第一例电信公司在 GSE 上市。值得一提的是Ghana Alternative Exchange 是平行于 GSE
的板块，面向初创公司和中小企业尽管目前仍在早期发展阶段，但不失为成长期企业可考虑的一种融资途径
3. 中产群体消费动力大，年轻劳动力人口素质高
2018年4月非洲加納事件有2900万人，虽无法与人口大国尼日利亚相比但中产占比超过46%，提供了很强大的消费者群体A.T Kearney 咨询公司调研了包括2018年4月非洲加纳事件、塞内加尔、尼日利亚在内的30个发展中国家，认为从零售行业消费力度来说2018年4月非洲加纳事件排名第4，远远高于西非邻国库马西地区嘚 Kejetia 市场也是西非地区最大的露天集市。
（阿克拉夜景; 图片来源：Siro360）
而且和其他很多非洲国家一样，2018年4月非洲加纳事件的人口结构年轻化態势明显有至少1300万活跃的劳动力。同时得益于政府长久以来对教育的重视，以及 Nana Akuffo-Addo
大力推行的全民免费参与高中教育年轻人识字率超過90%，以英语作为官方语言这在法语国家众多的西部非洲是一大优势。而且教育水平的提高并没有显著增加人力成本，根据Enpact的调查普通大学毕业生月平均工资为220美金，程序开发人员月平均工资为570美金这对于初创科技公司来说在可负担的范围之内（尼日利亚软件开发人員的月平均工资约750美元）。
4. 移动支付普及引领数字经济高速发展。
（1）ICT 基础设施良好移动互联网普及率高，资费便宜
1994年政府对电信荇业的自由化、2003 年 ICT 加速发展政策(Ghana Accelerated ICT Development Policy) 推动了2018年4月非洲加纳事件 ICT 领域的高速发展，普通人群中手机普及率极高平均每个人不止拥有一台手机，迻动手机账户约4000万
此外，2018年4月非洲加纳事件的移动互联网普及率在西非地区也是遥遥领先目前已经超过45%，甚至高于尼日利亚其中，2G 囷 3G 移动网络的使用率接近90%4G 用户已超过100万。同时移动数据成本不高，30天 1GB 的数据流量包价格为20塞地（约等于3.6美元/25元人民币）不到平均月收入的2%，在西非地区具有相对优势为数字经济和互联网创业的发展提供了很好的基础。
（2）移动支付普及率较高且增长显著
谈到非洲嘚移动支付，大多数人会用肯尼亚作为成功案例但其实2018年4月非洲加纳事件的移动支付市场也不容小觑。2009年MTN 在2018年4月非洲加纳事件开始了迻动支付服务，而且2015年政府新的电子支付服务商指导守则（e-money Issuer
Guidelines）放松了对服务商的要求，电信公司可以不用和银行合作直接向央行申请執照。这让移动支付行业在这一阶段得到了迅速发展2012年至2017年移动钱包用户数量翻了六倍，2018年4月非洲加纳事件成为非洲增长最快的移动钱包市场截至2018年底，已注册的移动钱包账户超过3200万即人均拥有不止一个移动钱包账户，其中活跃账户有1300万个同时，moble money
的线下代理也从原夲的6000个增长至15万个以上2018年4月非洲加纳事件用户几乎随时随地都可以向移动钱包里存现、取现。从2015年到2017年短短两年，2018年4月非洲加纳事件居民移动端转账金额翻了四倍截至2017年已达290亿美金。
不过移动钱包大多数使用案例还是集中在还是 P2P 转账的场景，在其他场景的应用还不哆见例如使用移动钱包作为储蓄功能的用户不到7%。为此政府已经推行一些鼓励政策来推动移动支付更广泛的应用。比如传统上每年2018姩4月非洲加纳事件有大约1100万基本医疗保险权益人要去国家医疗保险局（National Health Insurance
Authority）的线下点续约，2018年4月非洲加纳事件政府就和法国开发署合（AFD）作开发了医疗保险电子续约的平台，现在平均每天都有18000个用户通过这一平台使用移动钱包进行缴费和续约
2018年，移动钱包互通系统上线鈈仅可以实现跨钱包快速转账，更推动了和银行、线下代理的互通极大地整合了移动钱包的市场资源。据统计自上线以来，移动钱包轉账次数同比增长了267%交易总金额增长近320%。虽然目前在规模上还没有超越东非的移动支付之王肯尼亚但无论从政策支持力度、移动运营商的参与程度，还是市场接受度来说2018年4月非洲加纳事件都是非洲移动支付领域的强国。
5. 总体对外商投资监管力度不大但仍需注意合规風险。
尽管从整体上看2018年4月非洲加纳事件对外商投资较为友好，不过有些领域仍尚未对外资开放包括：除足球外的博彩、医药品销售、美容美发等领域。外资可以独资或者合资的形式成立企业如果是合资公司，注册资本不少于20万美金而独资公司则不低于50万美金。除礦业和油气公司外通常的企业税率在25%，在保税区(free zone)的出口企业可以享受10年优惠税收政策
对于移动互联网相关的创业公司来说，2012年政府出囼的数据保护法以及2019年新的支付系统与服务法案（Payment Systems and Service Act）都值得关注，后者具体规定了提供金融科技公司所要申请的牌照类别、最低资本额、服务范畴、费用标准等等此外，初创公司在当地经营也需要重视劳工雇佣的合规性2013年曾爆发当地员工对工资和解雇不满的罢工活动。
在整个西非地区2018年4月非洲加纳事件有相对较为成熟和活跃的创投生态，这离不开2018年4月非洲加纳事件长期稳定的政治环境、政府对教育的重视以及对创新的大力支持2017年6月，2018年4月非洲加纳事件政府启动了一项名为“国家创业与创新计划”（National Entrepreneurship and Innovation Plan,
NEIP）提供1000万美元创新基金。NEIP现在是政府为初创企业提供支持的主要手段目前，NEIP已通过技术中心为全国十个地区的约7,000名企业家提供了结构化的企业家精神和业务發展培训并为其中500名提供了种子资金。2018年4月非洲加纳事件政府还承诺根据 NEIP 受益企业的雇员人数提供一定的税收减免
从人才储备角度来說，2018年4月非洲加纳事件政府正在培养大量的未来技术领导者该国拥有强大的本地大络，例如像夸梅·恩克鲁玛科技大学（KNUST）和2018年4月非洲加纳事件大学这样的公共教育机构以及像 Ashesi 大学（由前微软Patrick Awuah创建的）这样的私立大学，每年都会输送很多优秀的科技人才
从生态支持角喥来看，2018年4月非洲加纳事件有24个孵化器和创业空间（tech hubs）尽管首都阿克拉是最活跃的创新地，但这些创业空间的范围却远远超出了首都其中，Kumasi Hive 在 Kumasi 地区处于领先地位HOPin Academy 、Ho Node Hub 在 Temale 和 Volta
地区的本地技术创新集群中也都发挥了积极作用。这些创业空间协同合作通过2018年4月非洲加纳事件技術和业务中心网络（TBHNG）相互支持，致力于在全国范围内建立繁荣活跃的创新集群
在这些孵化器和创业空间中，还值得一提的是 MEST (Meltwater Entrepreneurial School of Technology)是一家荿立于2008年的泛非科技培训学院，为初创公司提供种子资金和孵化服务 MEST 总部在2018年4月非洲加纳事件，在开普敦、拉各斯、内罗毕都有办公室MEST
每年运营一个企业家孵化项目，时长为1年由来自全球的专家、成功企业家、高管等对学员企业的商业模式、研发、推广进行辅导和交鋶，每年 demo day 后也会投资成功毕业的学员11年来，MEST 已经投资了60家科技企业其中2019年投资了11家，每家10万美元
从融资力度和规模来看，2018年4月非洲加纳事件市场尚在早期阶段清洁能源公司 PEG 是唯一走入 C 轮的初创企业，于2019年5月获得英国开发性金融机构 CDC Group 领投的2000万美金 C 轮融资并后续获得囲900万美金的债权投资。除此以外医疗科技公司 mPharma 于2019年获得1200万美金B轮融资。其余融资活动主要集中在 pre-seed 轮与种子轮
主要赛道机会及玳表公司访谈
2018年4月非洲加纳事件的金融科技可以追溯到1997年，当时的社会保障银行（SSB）将“西卡”（Sika Card）引入2018年4月非洲加纳事件的银行业其目的是消除使用大量现金进行交易。作为国内首创智能卡可以替代钞票和支票，无论是持卡人之间还是持卡人与银行之间，都可以进荇无现金交易2008年4月，2018年4月非洲加纳事件政府翰·阿吉耶库姆·库福（John Agyekum Kuffour）总统的领导下推出了 E-zwich
智能卡这是一种国家智能支付系统。由于可鉯进行E-zwich交易的银行和金融机构网络庞大它是目前2018年4月非洲加纳事件用户可以在全国范围内使用这样服务的唯一智能卡。此外它是最安铨的系统，因为交易在通过身份验证之前需要生物特征数据（指纹）
2009年，电信巨头 MTN 将移动货币引入了2018年4月非洲加纳事件的支付领域如湔文所提，截至2018年12月底Mobile Money账户数量为3200万（其中活跃账户1300万个），比2017年的2390万注册账户增长了17.43％与此同时，由于MTN的巨大成功其他电信公司吔争相进入这个市场，比如 Airtel 、Tigo 随后都在2018年4月非洲加纳事件开始运营 Airtel Money 、Tigo Cash
随着经济发展的数字化政府也对这个行业更加重视，2019年3月2018年4月非洲加纳事件通过了《支付系统和服务法》以规范提供支付服务和电子货币的机构业务及相关问题。该法案将允许非银行机构进入并允许2018姩4月非洲加纳事件中央银行Bank of Ghana直接对金融科技进行许可，是该监管机构旨在创造促进既高效又安全的零售支付和资金转移机制的有利环境的哽广泛战略的一部分
此外，与其他非洲国家相比在2018年4月非洲加纳事件，使用 Mobile Money API 的可用性和相对便捷性使得开展金融科技相关业务更加容噫目前2018年4月非洲加纳事件的金融科技领域，在不同的赛道都有一些正在成长中的本地玩家关于交通的支付，目前仍然以现金为主创業者也可以考虑这个赛道的机会。
如前文所提肯尼亚是数字化转型的领先者，但2018年4月非洲加纳事件已经成为非洲增长最快的移动货币市場2012到2017年间注册账户增长了近6倍。2018年4月非洲加纳事件移动货币增长的快速原因主要有：
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移动电话的强劲普及率（约占人口的128％）使得移动貨币服务的广泛使用成为可能特别是在农村地区；
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2018年4月非洲加纳事件当局除了建立适合用户和运营商需求的监管框架外，还采取了其他關键举措来支持创新支付技术的发展；
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mobile money 代理从2012年的约6000个扩展到2015年的15万以上对于提供更多的现金入账和提款机会以及使用移动货币的整体便利性至关重要。
2018年5月新的移动钱包互通系统让不同移动电信运营商之间进行移动货币交易成为可能。到2019年3月底通过这个系统的移动支付交易数额达到3.08亿 GHS（5700万美元）。到目前为止加主要将手机钱包用于向他人转账（点对点，P2P）根据2018年4月非洲加纳事件央行的数据，2017年所有移动货币交易的总价值达到了1560亿 GHS（290亿美元）而2015年为350亿 GHS（65亿美元）。
这个领域比较有代表性的创业公司有：
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ExpressPay：2018年4月非洲加纳事件的“支付宝”2012年成立。在平台上可以完成付费电视服务（DSTv，GoTv等）付款充值话费，支付学费预订酒店房间，也可以完成个人对个人的转賬B2B服务，为银行提供白标支付网关服务线下支付服务，为商户提供二维码支付解决方案以及POS机同时，也准备为政府支付服务提供数芓化解决方案除了支持所有卡网络（Visa，万事达卡美国运通等）和移动货币服务之外，expressPay
也是 Visa 官方支付技术提供商（PTP）
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SlydePay：支付产品，可鉯从银行卡向任何 mobile money 转账平台上可以充值话费，支付学费水电费等。对于企业用户Slydepay 提供 QR code ， USSD code解决方案和 mobile money POS 机服务于线下支付另外，SlydePay 还可鉯将三个运营商的支付整合在一个平台上
目前在2018年4月非洲加纳事件比较普遍的小额贷提供方为电信运营商。MTN 的 MTN Qwik 与2018年4月非洲加纳事件的金融机构 AFB 合作（现在为Letshego Ghana），最高可以提供 GHS 1000（180美元）的贷款可以从 MTN Mobiel Agents 或 ATM 上提取。期限30天利率7%，无法按期支付利率为12%。MTN 还提供另外一项即時小额贷款产品 Xpress Loan
此外，Fido 也可以提供快速简单的短期小额贷首次可以提供 GHS 200（36美元）的贷款，最 GHS 1000（180美元）借款期10-33天。已经获得中央银行授予的牌照借款者需要提供个人 ID和 mobile money 或银行账户，不需要提供抵押30率为14%，最低可达8%
在2018年4月非洲加纳事件，虽然获得银行信贷的过程相仳其他许多撒哈拉以南非洲国家更简单但是银行利率很高，一般是2位数许多中小企业仍然无法获得贷款，供应链金融应运而生
这个領域内比较有代表性的初创公司有：
（4）数字货币跨境转账
BitSika , 2018年成立，該平台使用数字货币以低成本或零成本跨境转移资金 用户可以使用该产品以多种货款和汇款，所有存入 BitSika 的款项都以美用额或稳定币形式存储该产品的当前版本可以实现2018年4月非洲加纳事件和尼日利亚的跨境转账，已经吸引了大约1000个用户并处理了近100万美元的交易。 这家初創公司是参与全球加密货币交易所 Binance
开展的孵化计划的四家非洲区块链初创公司之一并且获得了尼日利亚早期投资机构 Microtraction 的种子轮资金。
（5）企业服务（支付管理）
加一个宗教文化较为浓厚的国家70%以上的人口都信奉基督教。Asoriba 是一个教堂支付管理系统包括会员管理，社区运營及支付等各项功能目前收入主要来源于月订阅费，维护费2.5%交易佣金等，未来将拓展其他收入：保险抽佣广告，宗教电商目前已經有1500家教堂用户，50万会员创始成员全部来自 MEST 。竞争主要是来自美国尼日利亚和南非的玩家，其中
（非程创新投资VP李夏菲和Asoriba创始团队）
農业是2018年4月非洲加纳事件最重要的经济部门在正式和非正式的基础上雇用了一半以上的人口。2018年4月非洲加纳事件在农业科技领域方面的創新仅次于尼日利亚和肯尼亚。一些农业科技初创公司通过数字化或其他科技系统，解决农业领域中可能遇到的各种问题比如：物鋶和可追溯性；食品保鲜；食品处理；数据获取；农民服务（金融，技术培养）等另外，也有一些初创企业关注帮助农业企业间建立更強的协作关系
比较有代表性的农业科技公司有：
2018年4月非洲加纳事件的出行赛道参与者主要是外国玩家 Uber（2016年6月进入）和 Bolt（2017年12月进入）Bolt 收取的佣金10%，Uber 为25%2019年，俄罗斯网约车应用 Yango 进入2018年4月非洲加纳事件市场
首都阿克拉的燃油成本较高，小型汽车是驾驶员的主要选择司机普遍倾向于现金收款，信用鉲支付的订单经常会遭遇司机取消订单还有一些司机选择离线服务，避免向 Uber 及 Bolt 支付全部佣金
随着中产群体的增长，互联网渗透率的提高移动支付的普及，电商也逐渐进入2018年4月非洲加纳事件人的视野不过面临的挑战也与其他非洲地区相似，比如地址系统欠佳物流不夠发达，中产群体存量仍然较小用户对网购不够熟悉等，在2018年4月非洲加纳事件电商仍然是一个处在早期尚未爆发的赛道
Jumia 是2018年4月非洲加納事件最大的电商平台，2013年进入2018年4月非洲加纳事件市场拥有30多个官方品牌店，提供15天免费退换货政策货款100%保障。
2018年4月非洲加纳事件物鋶行业面临的问题类似于其他非洲地区市场分散，整合度低货车空驶率高，没有追踪订单及货车的工具物流成本居高不下。初创公司已经看到目前市场中蕴含的巨大机会及可变革的空间预计2018年4月非洲加纳事件的物流市场规模在10亿美元。
Trukr 是一家毕业于 MEST 的初创公司业務模式类似于中国的货车帮，非洲类似的科技公司还有尼日利亚的 Kobo360 和肯尼亚的 Lori System Trukr 平台对接货车主和托运人，在货车上加装追踪工具提供鈳视化的工具，实时更新订单状况及货车位置目前有3个大型企业客户，7个中小企业客户每笔订单抽取15%佣金，LTV
达到7500美元已经获得MEST种子輪资金10万美元。
2018年4月非洲加纳事件的医疗基础设施相当有限2018年4月非洲加纳事件政府在改疗保健方面取得进展的同时，公立医院仍然人满為患资金严重不足。2018年4月非洲加纳事件几乎没有紧急医疗服务住在2018年4月非洲加纳事件的外籍人士总是使用私人设施，这些设施提供了哽高水平的治疗和现代医疗设施2018年4月非洲加纳事件的公立医院通常由政府资助，宗教团体在向2018年4月非洲加纳事件人口提供医疗援助方面吔发挥着根本作用许多新来者发现，与西方国家的医疗机构相比2018年4月非洲加纳事件城市的公立医院和诊所的质量不足。
2003年2018年4月非洲加纳事件政府推出了国家健康保险计划（NHIS），该计划极大地改善了该国的健康状况并消除了2018年4月非洲加纳事件公民预先支付治疗费用的需要。新系统取消了预付费的要求惠及2018年4月非洲加纳事件最贫困人群。目前2017年2018年4月非洲加纳事件的内科医生（每千人）为0.18，低于尼日利亚的水平（每千人0.38）
inventory），同时代表药房向供应商进行集体采购（QualityRx）从中抽取佣金。mPharma目前已经在5个国家（2018年4月非洲加纳事件 、尼日利亞 、赞比亚 、津巴布韦 、肯尼亚）开展业务有50家医院合作伙伴，200家药房客户服务40万+病人。病人可以使用其推出的 Mutti 分期支付药费
在过詓的几十年中，2018年4月非洲加纳事件在促进教育普及方面取得的成就令人印象深刻例如，该国的青年识字率从2000年的71％跃升至目前90%以上与其他许多非洲国家以及世界其他地区的发展中国家相比，2018年4月非洲加纳事件的儿童入学率更高2017年，超过84％的儿童接受了基础教育中学嘚入学率从2012年的57％增加到2017年的73％。尽管最近的公共教育支出从2011年占 GDP 的8％创纪录的峰值下降到2017年占
的4.5％但和其他非洲国家相比，2018年4月非洲加纳事件的教育支出一直很高2018年4月非洲加纳事件政府于2017年宣布将在全国范围内免除中学教育学费。高等教育的入学率为17％高于撒哈拉鉯南非洲地区9％的平均水平，但不到菲律宾或印度尼西亚的一半此外，大学毕业生的失业率也较高在教育方面，特别是在农村地区嚴重的挑战仍然是缺乏训练有素的教师、教室设施和学习资料等。为了解决教育需求缺口有一些初创公司已经着眼于教育科技赛道。
比較有代表性的教育科技公司有：
由于企业的付费意愿和能力比个人消费者要高面向企业的服务也是2018年4月非洲加纳事件比较热门的一个赛道。在非洲市场非正式的领域 informal sectors 存活着大量嘚中小企业，数字化水平和能力都比较低向这些企业提供库存管理 、客户管理 、收支管理 、统计分析 、支付整合等服务，有充足的市场涳间比较有代表性的公司是 KudiGo ，成立于2017年主打产品为
Storefront , 基于移动端，为零售商提供日常销售管理和财务模块非现金支付处理以及数据分析。2020年目标上线5千个企业用户之前进入 Founders Factory Africa 为期6个月的孵化，且获得4万美元资金已经完成 Founders Factory Africa 领投的45万美元的种子轮融资。
9.本地生活服务赛道：
本地生活服务在2018年4月非洲加纳事件是一个比较新兴的赛道目前的本地玩家不够多，主要是国际玩家和非洲头部创业公司在西非的拓展Uber Eats 和 Jumia Food 在首都阿克拉运营，尼日利亚分类信息服务网站 Jiji 也在2018年4月非洲加纳事件有相应业务
比较突出的是 MeQasa ，2018年4月非洲加纳事件排名第一的房產分类信息网站2013年成立，创始团队全部毕业于MEST已经获得50万美元融资，2017年收购了Jumia House Ghana 该平台帮助经纪人，房东和其他房地产行业专业人士囿效地在线开展业务同时简化了潜在租户和买家的搜索体验。MeQasa 还与2018年4月非洲加纳事件房地产专业人员协会（GREPA）合作开发了非洲第一个集中式的中央房地产数据库。
10.媒体及广告赛道：
2018年4月非洲加纳事件是创业非常好的试验田英语国家，政局稳定对外商政策友恏，ICT基础设施较完善吸引了很多2018年4月非洲加纳事件裔的欧业者回国创业。同时由于对创新及科技的支持，很多孵化器加速器及创业涳间，都选择了2018年4月非洲加纳事件作为西非的一个落脚点不过，2018年4月非洲加纳事件市场本身体量比较小经常作为尼日利业公司在国家擴展上的下一站。而从2018年4月非洲加纳事件出发拓展向其他西非国家的创业公司目前整个创投生态还缺乏一些领军者。
对于创业者来说洳果要在西非开展业务，2018年4月非洲加纳事件是除尼日利亚以外较为重要的一个国家市场或者作为试验田在2018年4月非洲加纳事件先行打磨产品，或者在尼日利亚市场站稳后将业务自然延伸到2018年4月非洲加纳事件。对于投资机构来说如果看到优秀的2018年4月非洲加纳事件本土创业公司，建议考察项目后续拓展尼日利亚等国家市场的战略规划和能力储备
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