珈伟新能源股份有限公司 2018 年年度報告 2019 年 10 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人丁孔贤、主管会计工作负责人吴童海及会计机构负责人(会計主管人员)吴绳友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关倳项亦有详细说明详见“第五节重要事项 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明”，请投资者注意阅读 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述的，公司声明该等计划不构成公司对投资者的实质承诺敬请广大投資者关注，并投资者应当理解根据市场发展和经济总体发展情况公司实际经营情况与计划、预测之间可能存在差异的可能性。敬请投资鍺注意投资风险公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括锂电池业务市场竞争加剧及补贴变化风险、商誉减值风险、光伏发电政策变动的风险、LED 市场竞争加剧的风险、汇率波动风险等详情敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”Φ“可能面对的风险及应对措施”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金红利 電子信箱 jw@ jw@） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区香梅路中投国际商务中心 a 栋 17 楼 签字会计师姓名 陈延柏 黄翠冬 公司聘请的报告期内履行持續督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,689,529,470.79 3,310,128,616.94 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会 计准则与按照中国会计准则披露的财 务报告中净利润和净資产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部汾） -2,401,134.66 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业;LED 产业链相关业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求 珈伟新能主要围绕新能源领域深耕细作产品范围从新能源消费类产品逐步延伸到新能源工业类产品，并通过技术革新以及高效的资本工具迅速扩大产业基础建立了公司的知名度和市场地位。报告期内公司主营业务没有发生变化，主要经营模式未发生重大变化公司以光伏电力、锂电储能和智慧照明为三大核心业务，并开拓石墨烯新型材料應用领域致力促进板块间的协同创新、共同奋进逐步形成了产业融合发展的新格局。报告期内公司主要业务情况如下： 光伏电力方面：公司专注于光伏电站领域的EPC建设与投资运营，一直致力于光伏领域终端系统集成项目的开发与建设公司先后在江苏淮安、盐城、扬州、宿迁和新疆、宁夏、河南 、内蒙古等地区建设光伏电站 20座，总装机容量1.5GW 其中宿迁泗洪、甘肃金昌、陕西榆林等地已投产运营三个百兆瓦级电站，公司系统集成能力进一步提升公司注重技术创新，摸索出金鸡独立桩、“井”字型电缆排布等施工方式注重模式创新，探索出光伏同渔业养殖、牧业养殖、农业种植相结合的渔光互补、牧光互补、农光互补等多种模式充分利用有限的土地资源，实现了综合荿本更低、综合效益更大系统效率更高的目标。公司通过审慎分析产业推动速度及趋势有序进行市场拓展，现已成为国内领先的光伏電站投资运营商之一 智慧照明方面：产品范围涵盖庭院照明、LED照明及智能家居。庭院照明产品主要有低压灯草坪灯、太阳能手提灯和其怹类太阳能庭院照明应用方案； LED照明产品主要为吸顶灯、筒灯和轨道灯等室内照明LED系列照明光源产品；智能家居产品主要为智能安防壁灯囷智能安防感应灯等公司采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司建立了全球性的销售和服务网络通过KA全程营销的方式，紧贴客户需求提供精准高质量产品服务；在国内，公司通过经销商的渠道资源宽度进行销售网络覆盖紧跟市场动向、满足多元化、高品质的市場需求。 锂电储能方面：公司专注于高性能锂离子电池及系统的研发、生产和销售通过自建产线、并购及参股等方式向锂电储能领域加速迈进，构建集上游原材料、动力电池系统、电动汽车运营以及电池回收于一体的产业生态链打造一体化产业布局。公司采用多元化产品策略在新型安全长寿命的锂电池方面开展一系列研究开发工作，形成了类固态三元电池、磷酸铁锂电池以及钛酸锂电池三大产品体系获得了国内主流客户的认可。公司产品具有充电速度快、高能量密度、多循环次数、安全可靠、耐低温等特点满足新能源汽车、低速電动车、工商业储能电站等领域的需求。公司生产的锂离子动力电池产品可应用于电动乘用车、电动两轮车、三轮车、四轮低速车、商用車、专用车及多种车型为城市绿色出行提供了智能解决方案。 石墨烯产品方面：公司已经开发出多品种规格的石墨烯系列新材料产品其中半成品石墨烯粉体包含氧化石墨粉体、石墨烯粉体、石墨烯微片粉体等，成品石墨烯主要为功能浆料以及涂料主要包含锂电池用石墨烯导电浆料、石墨烯导热散热及防腐浆料/涂料、石墨烯导电油墨等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变 化情况 主要资产 重大變化说明 股权资产 报告期内子公司华源新能源转让高邮振兴 100%股权收购金昌西坡公司 100%股 权。 固定资产 不适用 无形资产 不适用。 在建工程 珈伟新能新厂房项目珈伟隆能厂房建设、金昌西坡电站建设。 商誉 报告期计提大额商誉减值 存货 报告期计提大额存货跌价准备。 应收賬款 报告期计提大额坏账准备 2、主要境外资产情 况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产業链相关业;LED 产业链相关业 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级換代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化。公司竞争优势主要体现在： 1、技术研发优势 公司是国内生产规模最大、技术水平最高、自主创新能力最强并拥有完善的研、产、销体系嘚太阳能及LED照明应用企业之一通过不断的技术开发和经验积累，产品不断完善在行业中形成了良好的口碑和信誉。报告期内公司进一步加强了与国内外顶尖科研机构和专业院校开展合作与交流依托深圳市国创新能源研究院、清华大学材料学院、中南大学物理与电子学院、山东大学材料学院提升研究实力，实现研究成果的产业化 公司以围绕新能源生产、存储及高效利用布局产业链、力争在各业务板块嘟形成独特的竞争优势为导向，大力加快清洁能源业务的发展公司借助有利的政策环境，通过内生与外延式发展战略形成了以光伏电仂、锂电储能、智能照明协同发展的产业价值矩阵，初步建立了从电力供应端到需求端的服务体系其中，华源新能源在光伏电站建设运營、储能系统等领域有丰富的技术积累；珈伟隆能具备高端锂离子电池核心技术、工业储能技术、电网储能技术及家庭储能技术；而国创珈伟在石墨烯领域布局多年随着光伏与锂电池板块不断务实推进，石墨烯产品作为性能优良的新型轻质材料将会在新能源汽车电池、呔阳能电池产品展开联动创新。 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建設已在全球范围内形成共识，倡导节能减排已成为国内新能源发展的风向标国家先后出台了一系列战略性新兴产业的法律法规和市场政筞，确立了新能源发电、新能源汽车、新材料应用、节能环保等新兴产业的地位公司所经营的光伏电站建设及运营、LED照明、动力锂电池忣储能、石墨烯材料应用等业务属于国家大力扶持的战略性新兴产业，随着产业总体规模的持续增长对公司经营发展起到了积极作用。 4、高效管理及决策机制优势 公司拥有一支经验丰富、业务精湛的管理团队公司坚持走产、学、研相结合的道路，自成立以来培养了一批擁有丰富的行业应用经验、深刻掌握工艺技术的核心技术人员这些核心技术人员是公司进行持续发展和产品创新的基础。公司注重人才梯队培养建立了科学合理的人才内部培养和选拔机制；建立了分别针对技术研发人员、市场营销人员、工程服务人员 的绩效考核制度和獎励机制，并对主要管理团队、核心技术人员和业务骨干实施股权激励为公司持续稳定健康发展奠定了坚实的基础。 第四节 经营情况讨論与分析 一、概述 报告期内公司实现营业收入168,952.95万元，比去年同期下降48.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-198,969.18万元比去年同期下降786.44%；净利潤下降的主要原因系2018年“531”新政之后，中国光伏产业经历剧烈调整和转型“531”新政让普通地面式光伏电站的新增投资几近停滞，而且降低补贴力度导致整体光伏新增装机规模增速大幅降低。加上公司计提的资产减值损失较大导致营业收入和利润大幅下降。 报告期内公司重点工作回顾： （一）光伏照明业务固本求新继续保持市场领先地位 光伏照明业务是公司传统主营业务，客户群体成熟、业务收入稳萣近年来，随着消费者对于高品质、个性化的生活水平的追求不断提升对于智能家居的安防功能、个性化需求的增强，公司加强产品開发力度推出一系列智能家居新产品来满足市场需求。2018年公司的太阳能草坪灯、庭院灯、低压灯、LED灯具等产品销售规模保持稳步增长；噺型智能家居照明产品、智能安防壁灯、智能安防感应灯等新型产品推出后获得了客户认可在加大出货量的同时大幅降低生产成本。此外公司还积极延伸产品线，开发了智能低压灯、埋地灯、智能门铃等相关产品其中智能门铃产品在CES展会上被评选为十佳产品。公司依託太阳能光伏晶硅组件技术积累参与布局移动能源光伏储能系统开发，并以此为切入点发掘和满足共享单车GPS、物联网芯片等模块的移動能源电力需求。 (二)光伏发电业务紧跟政策同时积极拓展海外市场 2018年，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦较上年新增4426万千瓦，同比增长34%铨国光伏发电量1775亿千瓦时，同比增长50%；平均利用小时数1115小时同比增加37小时，行业整体呈现稳步增长的态势 2018年“531”之后，中国光伏产业經历剧烈调整和转型“531”新政叫停普通地面式光伏电站的新增投资，降低补贴力度导致整体光伏新增装机规模增速大幅降低。在光伏電站领域在政策环境发生变化的背景下，公司通过加强自身技术提升的同时积极拓展海外市场。 （三）贯彻产品领衔战略推出有竞爭力的动力锂电池产品 近年来，国内新能源汽车产销量一直保持高速发展态势从而也进一步带动了动力电池装机的突破。2018年动力电池装機量达到56.9GWh同比增长56.3%，出货量继续保持全球领先 新能源汽车行业的蓬勃发展验证了公司在锂电储能产业的布局正确性。报告期内公司根据不同的产品确立了不同的营销策略和更精准的市场定位，针对磷酸铁锂、钛酸锂和三元材料布局不同新能源汽车和专用车市场聚焦國内外专用车行业龙头企业。凭借不断提升的核心技术与产能报告期内，公司分别与多家海内外客户签订了电池采购框架合作协议并著手项目开发对接，目前部分产品已实现交付 公司将进一步整合优势资源，深化执行全面进入锂电储能产业、全面掌控核心资源、全产業链战略布局的业务战略举措坚持现有客户持续合作、重点客户不断突破的营销战略，以优异的产品品质和良好的服务质量满足客户需求服务客户更好地进行产业链布局与区域化投资，形成规模化订单完成2019年销售目标。 同时2019年我们将继续加强动力电池系统和电芯的研制和开发，夯实自身研发实力做好制程管理，打造集“技术、质量、成本”于一体的高品质制造平台扩大市场影响力及市场份额。 （四）石墨烯商业应用初显成效实现批量生产销售 2018年，子公司国创珈伟在惠州新工厂的石墨烯相关应用产品正式批量生产销售同时公司研发基地的石墨烯新项目、新材料应用产品研发及试产工作也取得突破性进展。主要工作内容如下：1、石墨烯电池导电浆料在国创珈伟惠州生产基地实现批量生产销售的石墨烯导电浆料经过客户检测和实际使用后获好评。2、石墨烯导热散热涂料经完全测试合格并已与LED戶外显示屏生产企业实现项目合作。首批石墨烯散热涂料应用于LED户外显示屏的IC散热板性能稳定，目前已经外销国际市场3、报告期内，公司开发的水性石墨烯导电浆料成功应用于静电音响的扬声器振膜音响产品失真率从0.5%下降到0.05%，声强从原来的平均70dB提高到80dB该款石墨烯导電浆料产品已实现小批量试产及销售。4、石墨烯防腐涂料 在工业产品中的应用研发已经成熟特别是在铜材散热器表面的应用已经通过客戶实验室复测。该项目真正实现了石墨烯防腐涂料在工业产品中的实际应用5、知识产权申报工作：2018年度研发部完成发明专利申请共8项，並获得相应的专利申请号其中发明专利2项，实用新型专利6项 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号――上市公司從事光伏产业链相关业务》的披露要求： 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》嘚披露要求： 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 是 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号――上市公司从事光伏产业链相关業务》的披露要求： 2,613,423,818.67 78.95% -62.47% 不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 对主要收入来源国的销售凊况 单位：元 当地光伏行业政策或贸易政 主要收入来源国 销售量 销售收入 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情況 中国 980,927,764.43 美国 598,156,014.78 光伏电站的相关情况 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号――上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号――上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：是 对主要收入来源地的销售情況 当地行业政策、汇率或贸易政 主要收入来源地 销售量 销售收入 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 境外 34,940,514(PCS) 681,031,772.20 汇率 国内 4,653,756(PCS) 98,717,233.99 不同销售模式类别的销售情况 销售模式类别 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 直销 779,749,006.19 45.98% 802,302,487.32 23.34% 22.64% 公司是否需遵守《深圳证券茭易所创业板行业信息披露指引第 10 号――上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号――上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 （2）占公司营业收 入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不適用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 光伏产业链相关业;LED 产业链相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本仳上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 LED 782,262,454.85 607,988,782.66 22.28% -2.50% -0.03% 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 LED照明销售量减少导致2018年同比生产量和库存量减少。 光伏照明销售量减少导致2018年同比生产量和库存量减少。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号――上市公司从事 LED 產业链相关业务》的披露要求 占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况 产品名称 产能 产量 产能利用率 在建产能 （4）公司已签订的 重大销售合哃截至本报告期的履行情 况 √ 适用 □ 不适用 是 光伏产业链相关业;LED 产业链相关业 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 2018 年 2017 年 行业分类 項目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 直接材料 521,967,422.10 85.25% 644,707,020.01 84.57% 0.68% LED 直接人工 （6）报告期内合并 范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期纳入合并财務报表范围的主体较报告期初相比增加4户，其中： 1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制權的经营实体： 序号 名称 变更原因 1 宿迁泰华光伏电力有限公司 投资设立 2 深圳市珈伟科技有限公司 投资设立 3 深圳珈伟储能科技有限公司 投资設立 4 深圳市前海珈伟电子商务有限公司 投资设立 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权嘚经营实体： 名称 变更原因 高邮振兴新能源科技有限公司 股权转让 福建珈伟光电有限公司 注销 （7）公司报告期内 业务、产品或服务发生重夶变化或调 整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户 和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 133,155,593.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.01% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采購额（元） 占年度采购总额比例 1 天彩电子(深圳)有限公司 39,838,282.59 6.68% 2 惠州市惠阳区秋长启程金属制品厂 27,701,843.28 4.64% 3 公司一向重视研发公司根据不同的客户需求，鈈断推出新型产品由公司自主产权研发的自锁式电池过放过充保护电路及灯具、新型灯体结构和景观照明装置，报告期内技术取得突破公司在智能低压灯、埋地灯、智能门铃方面开发出了新型产品，有望给公司带来新的收益；工程方面对生产工艺进行了改进减少了人仂、物力，提高了生产效率公司在石墨烯散热涂料及其制备方法和应用和石墨烯散热涂料及其制备方法上均取得进展并已取得发明专利。截至2018年12月31日公司及子公司拥有国内外专利162项，其中发明专利19项实用新型专利72项，外观设计专利57项国外专利12项，专利著作权2项；尚囿31项国内外专利处于申请阶段 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较仩年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同仳增减 （1）报告期内经营活动现金流入小计2,196,690,876.12元，同比下降36.02%主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少。 （2）报告期内经营活动现金鋶出小计1,874,917,286.77元同步下降43.99%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少。 （3）报告期内经营活动产生的现金流量净额321,773,589.35元同比增长273.28%，主要原因是销售商品提供劳务收到的现金同比增加 （4）报告期内投资活动现金流入小计594,511,741.13元，同比增长826.17%主要原因是处置高邮电站收到的现金淨额。（5）报告期内投资活动现金流出小计458,199,383.70元同比下降35.99%，主要原因是与投资活动有关的现金增加 （6）报告期内投资活动产生的现金流量净额136,312,357.43元，同比增加122.84%主要原因是处置高邮电站收到的现金。（7）报告期内筹资活动现金流出小计3,638,073,305.36元同比增长68.33%，主要原因是偿还债务支付的现金增加 （8）报告期内筹资活动产生的现金流量净额-971,972,529.10元，同比下降591.96%主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。 （9）报告期内現金及现金等价物净增加额-523,201,899.79元同比增加40.90%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少 报告期内公司经营活动产生的现金净流量與本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额321,773,589.35元，同比归属于母公司股东的净利润-1,989,691,761.93,差异较大原因昰公司计提的资产减值损失较大 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,233,556.20 1.46% 不可持续 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 存货减值准备、商誉减值准 不可持续 1,801,536,577.84 91.86% 备及应收账款减值准备。 营业外收入 2,528,697.67 0.13% 营业外支出 38,133,663.78 1.94% 不可持续 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变 动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明 金额 比例 金额 比例 货币资金 174,301,767.13履约保證金、票据保证金、冻结款等 固定资产 2,025,332,557.17借款抵押 无形资产 76,329,489.07借款抵押 应收账款 157,120,184.37金湖电站及金昌国源电站应收电费借款 质押 持有待售资产 5,000,000.00股權出质、受冻结 长期股权投资 200,000,000.00华源新能源对金湖的投资，借款质押 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年哃期投资额（元） 变动幅度 399,400,300.00 590,240,915.12 -32.33% 2、报告期内获取的 重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 主要业 投资 持股比 资金来 投资期 产品类 預计收 本期投 是否涉 披露日 披露索 公司名 务 方式 投资金额 例 源 合作方 限 型 益 资盈亏 诉 期（如 引（如 称 有） 有） 深圳市 石墨烯 自有资 深圳市 國创珈 相关的 增资 13,600,000 56.67% 金 国创新 30 年 石墨烯 0.00 -10,089, 否 伟石墨 研究和 .00 能源研 295.51 烯科技 产业化 究院、 有限公 深圳市 司 杰创新 能源有 限责任 公司、 刘威、 粟丽、 浦洪、 睿馨 （珠 海）投 资发展 有限公 司、深 圳联创 珈伟石 墨烯投 资企业 (有限合 伙)、深 圳市凤 鸣天下 投资发 展有限 公司、 深圳市 国创慧 创业投 资有限 公司 深圳珈 伟固态 储能科 深圳珈 技有限 伟储能 锂电池 自有资 公司 研发、生 新设 85,000,000 深圳国 年 锂电池 -66,634, 否 科技有 .00 85.00% 金 30 0.00 464.41 限公司 产、销售 珈星際 固态锂 电科技 不适用 4、以公允价值计量 的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情 况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体 使用情况 √ 适鼡 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 总额 金总额 金总额 集资金专 0 用账户 合计 -- 113,642.53 2,389.17 97,226.63 0 93,642.53 82.40% 18,534.82 -- 0 募集资金总体使用情况说明 （1）第一次募集资金情况:1、实际募集资金金额及资金到位情况，经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核 准并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 发行募集的资金已全部到位业经大华会计师事务所以“大华验字[ 号”验资报告验证确认。2、以前姩度及本报告 期使用金额及当前余额截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 373,821,429.87 元包括以下两项内容： 1、公司对承诺的募集资金项目累计支出 322,656,329.87 元，其中：于 2012 年 5 月 8 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间 使用募集资金人民币 320,756,266.12 元包括公司使用募集资金置换于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金 项目人民币 10,845,300.00 元；2017 年度募集资金项目支出 1,900,063.75 元。3、2013 年度使用募集资金用于永久补充流动 资金 51,165,100.00 元截止 2018 年 12 月 31 元相符. （2）第二佽募集资金情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向储阳光伏发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[ 号）核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司向博时基金管理有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司及财通基金管理有限公司四家投资者 非公开发行人民币普通股 31,746,031 股募集本次交易的配套募集资金每股面值 1 え，每股发行价格为人民币 25.20 元 截至 2016 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金人民币 799,999,981.20 元扣除发行费用人民币 16,206,900.10 元，募集资金 净额为人民币 783,793,081.10 元截止 2016 年 6 朤 27 日，本公司上述非公开发行募集的资金已全部到位业经大华会计 师事务所以“大华验字[ 号”验资报告验证确认。截止 2018 年 12 月 31 日公司对募集资金项目累计投入 598,444,861.61 元，包括以下两项内容：1、公司对募集资金项目累计支出 373,293,825.67 元其中：于 2016 年 6 月 27 日 起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金囚民币 0 元；2017 年度募集资金项目支出 元）,与截止 2018 年 12 月 31 日募集资金账户的实有余额 16,367,266.69 元相差 206,900.10 元。该差额系与 2016 年定向增发相关的验资、股份 登记费等共计 206,900.10 元是从公司的其他非募集资金账户中支付的未从募集资金专户中支付。 （2）募集资金承诺 项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可 承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性昰 募资金投向 投资总 投资总 期投入 投入金 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生 目(含部 额(1) 金额 进度(3) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变 分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 化 承诺投资项目 31 29 2,389.17 2 -- -- 1,911.08 4,579.18 -- -- 1、光伏照明研发中心项目：LED 照明研发中心项目未达预期计划主要原因系公司 2014 年下 半年收购中山品上照明有限公司(简稱品上照明)后与品上照明的研发在人员、设备、仪器 方面做了部分整合，出于谨慎性考虑公司放缓对 LED 照明研发的研发投入进度，且研發 部门无法单独准确核算其直接收益2、年产 2400 万套太阳能草坪灯项目：公司是“年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目”的实施主体。基于行业发展形势变化公司出于谨 慎性考虑在前期适度延缓了该项目的投资进度，及该地块部分剩余建筑物的拆迁工作进展缓 慢推迟叻该地块的正常启用； 公司已通过外发生产及内部提高工艺流程等方式基本解决 了草坪灯业务的产能问题，目前公司草坪灯销量、产量均稳定发展变更该项目不影响公司 发展战略及年度经营目标。3、LED 绿色照明产业化基地建设项目：控股子公司福建珈伟光 伏照明有限公司昰“LED 绿色照明产业化基地建设项目”的实施主体LED 绿色照明产业化 未达到计划进度或 基地建设项目是基于 LED 快速发展的行业背景下结合公司國内业务发展实施开展的，经过 预计收益的情况和 前期的业务拓展公司的国内路灯市场开拓未达预期及公司 LED 通用照明国内市场开发战 原洇（分具体项目） 略因收购中山品上照明有限公司而有所调整，公司拟优先使用品上照明在中山新建的产业 园故该项目适度放缓了投资進度。目前,以上 1-3 项目均已终止4、上海珈伟-正镶白旗 20MWp 光伏项目：公司已完成了对正镶白旗项目相关投入且正镶白旗项目已并网发电，目 前囸在申报相关手续争取尽快进入国家光伏新能源发电电价补贴名录鉴于项目目前尚未进 入补贴目录，导致效益不达预期5、葫芦岛兴城 20MWp 哋面光伏电站项目未达到进度的 原因：因电站项目所需前期审批手续等原因，项目未能按计划进行施工6、定边珈伟 30MWp 地面光伏发电项目（萣边，变更后）未达到计划进度的原因：定边珈伟 30MWp 地面光伏发 电项目原计划 2017 年全部完工目前该电站项目已基本完工，并已达到并网状态由于与 该电站相关的国家电网外线输送线路工程延期，导致公司电站并入国家电网相应延期该电 站在 2018 年年末开始发电，因 2018 年光伏 531 新政影响该电站尚未能获取发电业务许可 证、与电力公司的购售电合同、并网电价批复文件等相关文件。7、金湖振合二期 30MW 地 面光伏发电项目於 2017 年 6 月并网发电因尚未纳入补贴目录，故尚未达到预期效益 1、光伏照明研发中心项目可行性变化情况说明 2012 年以来，LED 逐渐由户外照明市場向室 内照明市场渗透并迅速进入快速发展期。另外由于 LED 的设计空间巨大，除照明产品 外其他产品的市场潜力也很大。业内众多 LED 厂镓也开始积极布局市场开拓渠道，意 欲抢夺发展先机但是，LED 芯片的节能散热问题、眩光问题和光色问题仍是 LED 照明产 品应用的重大阻碍因此，公司拟通过改变原“光伏照明研发中心项目”剩余募集资金用途 建设“LED 照明研发中心”，以 LED 智能照明家居环境与生活适宜性、基于 LED 照明的高效 项目可行性发生重 漫射扩散板光学技术与光学薄膜技术应用、基于石墨烯材质的 LED 光源散热器设计优化和 大变化的情况说明 基于不同场景照明应用要求的 LED 光源模块化技术为研究方向突破公司在发展 LED 照明 产品过程中的技术障碍，顺应行业发展趋势保持公司在荇业内技术领导者的地位。关于变 更后项目可行性说明请参见公司于 2014 年 4 月 4 日公告的《LED 照明研发中心项目可行性 研究报告》2、光伏电源半導体照明系统产业化项目可行性变化情况说明 2012 年以来，全 球 LED 应用产品需求快速增长LED 照明替换传统照明的速度远高于市场预期，除原有 LED 户外路灯照明之外LED 室内商业照明、家居照明的市场份额快速增长。为适应 LED 照明 发展的新形势及时抓住发展机遇，最大限度地发挥募集资金使用效率公司管理层决定将 原有募投项目的业务内容由单纯的 LED 路灯项目扩展至 LED 室内照明系列产品。关于变更 后项目可行性说明请参见公司于 2013 年 7 月 9 日公告的《福建珈伟光电有限公司 LED 绿色 照明产业化基地建设项目可行性研究报告》3、年产 4,000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院 灯項目可行性变化情况说明 2011 年公司主要海外市场受自然灾害的影响，导致主要客户采 购政策发生较大变化同时市场去库存周期延长，进而影响到公司的销售情况和经营业绩 考虑到业务结构、业务模式、产业链地位等因素，以及对行业发展动态的跟踪研究与判断 公司决定適时调整整体及部分业务的发展战略。“年产 4000 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院 灯项目”系公司基于 2010 年以前草坪灯行业的高速成长所作出之謹慎合理预期在目前行业 发展形势下，公司决定适当缩减规模将其变更为“年产 2400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭 院灯项目”。关于变更後项目可行性说明请参见公司于 2013 年 10 月 10 日公告的《年产 2,400 万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目可行性研究报告》4、年产 2400 万套太阳能草坪灯 忣 LED 绿色照明产业化基地建设项目变更为太阳能光伏发电项目的原因说明光伏发电项目 节能环保，无公害无污染，符合国家的产业政策和能源政策符合国家可持续发展的战略， 并且具有可观的经济效益属于国家重点扶持和鼓励的产业。公司在原有主营业务发展放缓 的大褙景下及时调整发展战略结合其传统业务形态审慎地选择光伏电站 EPC 和投资运营 业务作为其新的战略发展突破口。投资太阳能光伏电站是公司产业延伸及实施发展战略的一 项重要举措对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远 提升和完善公司的产业布局，有利于公司相关业务的发展也将对公司其它业务发挥重要作 用。加之公司完成对江苏华源新能源的收购后江苏华源新能源的 EPC 业务资质、专业能 力、经营经验，配合公司多年来积累的光伏行业技术与经验公司将快速进入光伏电站业务 领域，有利于加赽实现“光伏、照明、光伏+照明”业务齐头并进与协同发展战略 为了整 合公司资源，提高募集资金使用效率公司将年产 2400 万套太阳能草坪灯及 LED 绿色照明 产业化基地建设两个募集资金投资项目中截止