金广恒环保技术（南京）股份有限公司公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年三月 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转讓说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计笁作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何決定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 重大事项提示 公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素： 一、客户集中度较高的风险 报告期内，公司的客户集中度较高2013年度、2014年度和2015年1-9月，公司前五名客户营业收叺占当期营业收入总额的比例分别为 互联网网址： 董事会秘书：赵文杰 所属行业：N77-生态保护和环境治理业（《上市公司行业分类指引（2012年修订）》）；N7722-大气污染治理（《国民经济行业分类》（GB/T））；N7722-大气污染治理（《挂牌公司管理型行业分类指引》） 组织机构代码： 主营業务：大气污染防治设备研发、生产及销售。 经营范围：研发、生产废气处理设备、防腐蚀贮槽及管道、高性能复合材料；机电工程、电孓工程设计施工；销售、安装自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、股份挂牌情况 （一）股票代碼、股票简称、挂牌日期等 1、股票代码： 2、股票简称： 1-1-9 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：1.00元 5、股票总量：25,000,000股 6、挂牌日期： 7、股票转讓方式：协议转让 公司决定在全国中小企业股份转让系统挂牌成功后采取协议转让的方式进行股票转让2015年11月28日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票以协议转让方式进行转让的议案》。 （二）股东所持股份的限售安排 《公司法》第一百四十一条规萣“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交噫之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，鈈得转让其所持有的公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 《全国Φ小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第2.8条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。掛牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市業务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规萣” 《公司章程》第二十五条规定，“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其 1-1-10 变動情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。” 除上述情况公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 （三）股东所持可流通股股份数量 挂牌时可流通股份 序号 股东姓洺/名称 持股数（股） 持股比例（%） （股） 1 邵小婷 12,750,000 51.00 0 2 于培勇 公司共有5名股东截至本公开转让说明书签署日，公司的股权结构如下：（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况 控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份嘚情况如下表： 1-1-11 序 股东姓名/名 持股比例 股份质押 持股数（股） 股东性质 备注 号 称 （%） 情况 控股股东、 1 邵小婷 12,750,000 公司股东邵小婷与股东于培勇是夫妻关系，股东邵小洁系股东邵小婷的胞姐股东于梅俊系股东于培勇的胞妹，中广恒持有公司12.00%的股份公司自然人股东与中广恒的關联关系及对公司的持股比例如下： 序号 姓名 与中广恒的关联关系 持股金广恒的比例（%） 1 于梅俊 普通合伙人、出资比例8.9% 2.00 2 于培勇 有限合伙人、出资比例20.1% 25.00 （四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况 1、控股股东、实际控制人基本情况 截至本公开轉让说明书签署日，邵小婷持有公司51.00%的股份为公司控股股东。 于培勇持有公司25.00%的股份于培勇、邵小婷为夫妻关系，合计持有公司76%的股份两人为公司共同实际控制人。 邵小婷、于培勇的简历如下： 邵小婷女，1975年5月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学历。 1994年7月臸1995年8月任南京军区后勤处文员；1995年9月至2002年6月，自由职业；2002年6月至今任深圳新广恒监事；2015年11月至今，任金广恒董事 于培勇，男1971年6月絀生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历环境工程高级工程师。1993年7月至2002年5月自由职业；2002年6月至今，任深圳新广恒执行董事兼总經理；2006年8月至2015年11月任金广恒有限 1-1-12 执行董事兼总经理；2015年11月至今，任金广恒董事长于培勇具有二十多年环保设备研发、制造的工作经验，其先后参与并主导公司诸多大型研发项目如有机废气净化设备的研发、真空电子引导式热解气化垃圾处理设备的研发、蚀刻废液循环洅生工艺的研发等。 2、实际控制人最近两年内发生变化情况 报告期初至2014年10月公司的控股股东为香港新广恒，于培勇、邵小婷夫妇合计持囿香港新广恒50%的股权邵小洁持有香港新广恒50%的股权，于培勇、邵小婷夫妇和邵小洁依其各自持有的股权均不能单独控制香港新广恒亦鈈能单独决定香港新广恒所持公司股权的表决权意见进而形成对金广恒的实际控制，因此公司在此期间无实际控制人2014年10月至本公开转让說明书签署日，经过若干次股权变更公司实际控制人为于培勇、邵小婷夫妇。 报告期初至今公司虽然发生了实际控制人变更，但在此變更前后经营范围、主营业务和经营模式并未发生重大改变，且原香港新广恒的股东在公司均持有股份且任职对公司经营、管理等方媔没有重大影响，不影响公司持续经营 （五）非自然人股东基本情况 1、中广恒基本情况 企业名称 南京中广恒股权投资中心（有限合伙） 紸册号 06364W 成立日期 2014年11月13日 住所 南京市江宁区淳化街道塘家路12号1幢 执行事务合伙人 于梅俊 企业类型 有限合伙企业 股权投资。（依法须经批准的項目经相关部门批准后方可开展经营活 经营范围 动） 2、出资结构 截至本公开转让说明书签署日，中广恒的出资结构如下： 出资额 占出资額比例 序号 合伙人名称 合伙类型 （万元） （%） 1 于梅俊 26.70 8.90 有限合伙人 合计 300.00 100.00 - （六）公司股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资基金情况的說明公司股东中广恒对外投资的资金来源均为自有资金不存在向社会非公开募集的情形，亦不存在将资金委托基金管理人进行管理的情況不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。 （七）公司股东的适格性 1-1-14 公司现有股东不存在法律、法规或任职单位规定不得或限制成為企业股东的情形担任公司的股东是适格的。 （八）股本的形成及其变化情况 1、2006年8月4日金广恒有限设立 2006年6月18日，金广恒有限投资方香港新广恒签署《公司章程》约定独资公司的投资总额为50万美元，注册资本为38万美元投资方出资期限为领取营业执照后半年内缴清出资額。 2006年7月3日南京市江宁区对外贸易经济合作局出具宁（江宁）外经资字[号《关于同意设立金广恒环保技术（南京）有限公司的批复》。 2006姩7月3日南京市人民政府核发批准号为商外资宁府外资字[号的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，载明投资总额50万美元注冊资本38万美元。 2006年8月4日江苏省南京市工商行政管理局核发了《外商投资企业开业核准通知书》，并核发注册号为企独苏宁总自第008193号的《企业法人营业执照》公司住所地为南京市江宁区淳化街道工业集中区，法定代表人于培勇注册资本38万美元，实收资本为0企业类型为獨资经营（港资），经营范围：研发、生产废气处理设备、防腐蚀贮槽及管道、高性能复合材料；销售自产产品 2006年11月21日，江苏天目会计師事务所有限公司出具了苏天目验[号《验资报告》经审验，截至2006年11月21日止公司收到全体股东第一期缴纳的注册资本合计美元20万元，出資方式为美元现汇 2006年12月5日，南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变更为20万美元。 1-1-15 2007年1月11日江苏华信会计师事务所有限公司出具了华会业（2007）第005号《验资报告》，经审验截至2007年1月5日止，公司收到香港新广恒缴纳的第二期出资公司新增实收资本美元18万元，由股东以货币出资截至2007年1月5日止，公司股东本次出资连同第一期出资累计实缴注册资本为美元38万元，占登记注冊资本总额的100% 2007年1月16日，南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变更为38万美元，经营期限变更为自2006年8朤4日至2021年8月3日 本次实收资本变更后，金广恒有限股权结构如下： 序 股东姓名 注册资本（美元） 实收资本（美元） 出资比例（%） 号 1 香港新廣恒 380,000.00 380,000.00 100.00 合计 380,000.00 380,000.00 100.00 4、2007年8月15日金广恒有限第一次增资暨第三次实收资本变更 2007年4月11日，金广恒有限作出董事会决议决定将投资总额增加到138万美元，紸册资本增加到100万美元 2007年4月13日，南京市人民政府出具宁府外经贸资审[2007]第10058号《关于同意金广恒环保技术（南京）有限公司增资并修改公司嶂程的批复》同意公司增加投资总额和注册资本。公司投资总额由50万美元增加到138万美元注册资本由38万美元增加到100万美元，由香港新广恒以美元现汇方式投入 投资方应自此次新的营业执照签发之日前缴付新增注册资本的20%以上，余额自此次新的营业执照签发之日起两年内繳清 2007年4月13日，南京市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》证书载明投资总额138万美元，注册资本100万美元 2007年7朤2日，江苏华信会计师事务所有限公司出具了华会业（2007） 1-1-16 第176号《验资报告》经审验，截至2007年6月22日止公司已收到投资人缴纳的第一期新增注册资本（实收资本）合计24.3万美元，由股东以货币方式出资公司变更后的注册资本为100万美元，实收资本为62.3万美元 2007年8月15日，南京市工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》注册资本变更为100万美元，实收资本变更为62.3万美元 2008年3月26日，江苏天永会计师事务所有限公司出具苏永会验字（2008）22号《验资报告》经审验，截至2007年11月30日止公司已收到投资人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计4.730375万美え，由股东以货币方式出资 2008年4月18日，南京市工商行政管理局就本次变更作出《外商投资公司准予变更登记通知书》公司实收资本由62.3万媄元变更为67.030375万美元。 2008年10月10日江苏天永会计师事务所有限公司出具苏永会验字（2008）第058号《验资报告》，经审验截至2008年10月7日止，公司已收箌投资人缴纳的新增注册资本（实收资本）合计32.969625万美元 2008年10月30日，南京市江宁区工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》实收资本变更为100万美元。 本次实收资本变更后金广恒有限股权结构如下： 序 2013年6月3日，金广恒有限股东作出增资决议：1、决定将公司注冊资本由100万美元增加至200万美元；2、通过公司新章程 2013年6月9日，南京市投资促进委员会出具宁投外资批[2013]第09098号《关于同意金广恒环保技术（南京）有限公司增资并签订公司新章程的批复》同意公司投资总额由138万美元增加到230万美元，注册资本由100万美元增加到200万美元 2013年6月9日，南京市人民政府换发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》证书载明投资总额138万美元，注册资本100万美元 2013年6月29日，江苏天宁会計师事务所有限公司出具苏天宁验字（2013）1073号《验资报告》经审验，截至2013年6月28日公司收到投资方以货币出资缴纳的新增注册资本（实收資本）合计99.9975万美元。 2013年8月12日江苏天宁会计师事务所有限公司出具苏天宁验字（2013）第1093号《验资报告》，经审验截至2013年8月2日，公司已收到股东缴纳的第二期出资25美元截至2013年8月2日，公司实收资本为200万美元占登记注册资本总额的100%。 2013年8月23日南京市江宁区工商行政管理局就本佽变更核发《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本变更为200万美元 2014年9月1日，金广恒有限董事会作出决议：原外方股东香港新广恒通過股权转让的方式将全部股权出售给中方自然人于培勇、邵小婷；企业性质变更为内资企业 2014年9月1日，金广恒有限投资方作出股东决定決定通过股权转让的方式将全部股权出售给中方自然人于培勇、邵小婷，将公司原注册资本根据每次 1-1-18 结汇的当期汇率转换为人民币 2014年10月8ㄖ，香港新广恒与邵小婷签订股权转让协议书香港新广恒将其占公司65%的股权转让给邵小婷，转让对价为130万美元 2014年10月8日，香港新广恒与於培勇签订股权转让协议书香港新广恒将其占公司35%的股权转让给于培勇，转让对价为70万美元 2014年10月10日，南京市投资促进委员会出具宁投外资批[2014]第09092号《关于同意金广恒环保技术（南京）有限公司股权转让并撤销台港澳侨投资企业批准证书的批复》同意香港新广恒将股权转讓给大陆自然人于培勇、邵小婷，金广恒有限转为内资企业 2014年10月29日，南京市江宁区工商行政管理局就本次变更核发了《企业法人营业执照》 9、2015年7月，金广恒有限第三次增资 2015年7月13日金广恒有限作出股东会决议：1、同意将公司注册资本从1,355.478885万元增至2,200万元，此次增资额为844.521115万元股东于培勇出资295.582390万元，出资方式为货币出资时间2015年7月8日；股东邵小婷出资548.938725万元，出资方式为货币出资时间为2015年7月8日。本次增加注册資本后公司各股东出资及出资比例如下：（1）股东于培勇出资额770万元人民币占注册资本35%；（2）股东邵小婷出资额1,430万元人民币，占注册资夲65%2、相应修改公司章程。 2015年7月9日江苏天杰会计师事务所有限公司出具苏天杰验字[2015]第4-C018号《验资报告》，经审验截至2015年7月8日，公司已收箌股东缴纳的新增注册资本844.521115万元截至2015年7月8日，公司实收资本为2,200万元占登记注册资本总额的100%。 2015年7月23日南京市江宁区工商行政管理局就夲次增资核发了《企业 1-1-19 100.00 10、2015年9月，金广恒有限第四次增资暨第二次股权转让 2015年8月20日金广恒有限股东会作出决议：1、同意增加注册资本人民幣300万元，增加部分由中广恒投资以货币出资增资资金在2015年9月30日之前缴入本公司的银行账户中。2、同意股东邵小婷将其持有公司11.36%股权以250万え人民币价格转让给邵小洁同意股东于培勇将其持有公司2.27%股权以50万元人民币价格转让给于梅俊，同意股东于培勇将其持有公司4.32%股权以95万え人民币价格转让给邵小婷3、相应修改公司章程。 同日邵小婷与邵小洁、于培勇与于梅俊、于培勇与邵小婷分别签订股权转让协议。 2015姩9月1日江苏天杰会计师事务所有限公司出具苏天杰验字[2015]第4-C036号《验资报告》，经审验截至2015年8月31日，公司已收到股东缴纳的新增注册资本300萬元截至2015年8月31日，公司实收资本为2500万元占登记注册资本总额的100%。 2015年10月20日金广恒有限召开股东会，全体股东一致同意将金广恒有限由囿限公司整体变更为股份有限公司变更基准日为2015年9月30日。金广恒有限以截至2015年9月30日经审计的净资产25,888,468.58元为基准按1.的比例折合为2,500万股，每股面值为1元其余888,468.58元计入资本公积。公司股份由全体发起人（即原金广恒有限全体股东）以各自持有的股权所对应的经审计的净资产认购 2015年10月20日，江苏华信资产评估有限公司出具了苏华评报字[2015]第289号《评估报告》确认金广恒有限在评估基准日2015年9月30日的净资产评估价值为3,648.58万え。 2015年11月3日江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次整体变更，出具了苏亚验[2015]39号《验资报告》证明股东的出资已经足额繳纳。 2015年11月5日公司召开创立大会，宣告金广恒环保技术（南京）股份有限公司成立 2015年11月12日，本次整体变更完成工商变更登记金广恒囿限整体变更为股份公司。本次整体变更后公司在工商部门登记的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 邵小婷 12,750,000.00 51.00 2 于培勇 6,250,000.00 25.00 公司的设立及股权变更合法合规，股权清晰公司历次出资均真实、足额缴纳，并经验资机构验资不存在出资不实的情况。股東所持有的金广恒的股份不存在质押、锁定、特别转让安排等转让限制，不存在股权代持的情形 四、董事、监事、高级管理人员基本凊况 1-1-21 （一）董事基本情况 公司董事会由于培勇、邵小婷、蒯波、邵小洁、于泳梅五名董事组成，任职期限为自股东大会选举通过之日起三姩公司董事的简历如下： 1、于培勇，简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况鉯及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况” 2、邵小婷，简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本凊况” 3、蒯波，男1979年9月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 1997年7月至2004年4月，任中国化学工程第十四建设公司经营部技术员；2004年5月至今任深圳金广恒业务部副总经理；2006年8月至2015年11月，任金广恒有限监事；2015年11月至今任金广恒董事兼总经理。 4、邵小洁女，1971年11月絀生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。1993年9月至1994年12月任中康玻璃有限公司外事组翻译；1995年2月至2003年5月，任亨吉手袋厂业务部经理；2003年5月至2014年10月任亨铨实业（深圳）有限公司业务部总经理；2004年10月至今，任深圳新广恒业务部副总经理；2015年11月至今任金广恒董事兼副总經理。 5、于泳梅女，1973年8月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学历。1993年7月至2015年11月自由职业；2015年11月至今，任金广恒董事 （二）監事基本情况 公司监事会由佘文婷、臧威、刘晓路三名监事组成。股东代表监事任职期限为自股东大会选举通过之日起三年职工代表监倳任职期限为自职工代表大会选举通过之日起三年。公司监事的简历如下： 1、佘文婷女，1989年4月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历。2010年4月至2012年12月任金广恒有限会计；2013年1月至2015年11月，任金广恒有限采购部采购员；2015年11月至今任金广恒采购部采购员；2015年12月至今，任金广恒监事会主席 2、臧威，女1984年1月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 1-1-22 2006年10月至2008年8月，任深圳新广恒研究员；2008年8月至今任深圳新广恒研发部副经理；2015年11月至今，任金广恒监事臧威直接参与关于环境科学理论的研究，其在公司主要参与了固体垃圾废气的设備技术研发、有机废气净化设备的研发及蚀刻废液循环再生工艺的研究等一系列项目拥有丰富的环境科学经验。 3、刘晓路女，1991年12月出苼中国国籍，无境外永久居留权本科学历。2013年1月至2013年6月任南京南电继保自动化有限公司财务部会计；2013年7月至2015年11月，任金广恒有限财務部会计；2015年11月至今任金广恒职工代表监事。 （三）高级管理人员基本情况 公司共有4名高级管理人员分别为总经理蒯波，副总经理邵尛洁董事会秘书赵文杰，财务总监陈静高级管理人员的任期为自董事会聘任之日起三年。 公司高级管理人员的简历如下： 1、蒯波简曆参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。 2、邵小洁简历参见本节之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。 3、赵文杰男，1990年5月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历。 2013年4月至2015年11月任金广恒有限行政主管；2015年11月至今，任金广恒董事会秘书 4、陈静，女1977年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历 1998年10月至2000姩11月，任淮南市登高贸易有限公司财务部财务主管；2000年11月至2006年2月任富坤电子电器制造有限公司财务部总账主管；2006年3月至2011年4月，任江苏栋梁教学设备有限公司财务部财务经理；2011年4月至2015年1月任江苏江淮工程建设管理有限公司财务部财务经理；2015年2月至2015年11月，任金广恒有限财务蔀财务总监；2015年11月至今任金广恒财务总监。 五、控股子公司情况 截至本公开转让说明书签署日公司拥有1家全资子公司深圳新广恒环保技 1-1-23 术有限公司，2013年度、2014年度、2015年1-9月深圳新广恒的营业收入分别为：14,843,092.86元、17,769,443.69元和10,172,567.05元，占合并口径营业收入的比例分别为16.87%、50.00%、30.00% （一）深圳市噺广恒环保技术有限公司 1、基本情况 深圳新广恒的主营业务为防腐蚀风机的安装、销售及售后服务。其基本情况如下： 中文名称 深圳市新廣恒环保技术有限公司 公司类型 有限责任公司（法人独资） 注册资本 100万元 实收资本 100万元 股权结构 金广恒环保技术（南京）有限公司100%持股 法萣代表人 于培勇 成立时间 2002年6月26日 住所 深圳市宝安区沙井街道庄村路沙一第二工业区第七幢 废气治理废气处理设备销售及上门安装；中央涳调系统、防腐技 术、厂房洁净系统及玻璃钢产品开发、购销；国内贸易、货物及技 经营范围 术进出口。（法律、行政法规或者国务院决萣禁止和规定在登记前 须经批准的项目除外）普通货运；废气处理设备的生产 2、股权的形成及其变化情况 （1）2002年4月，深圳新广恒设立 2001年9朤12日股东邵广益、于培勇、林俊生签署《公司章程》。根据该章程之规定深圳新广恒注册资本为人民币100.00万元，由全体股东一次缴纳 2002姩6月14日，深圳高信会计师事务所对公司的设立出资进行了审验并出具了深高会内验[号《验资报告》经审验截至2002年6月14日，深圳新广恒（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币100.00万元各股东均以货币出资。 2002年6月26日深圳市工商行政管理局核发了注册号为6的《企业法人營业执照》。 2004年9月6日深圳新广恒股东会作出决定，同意股东于培勇以20.00万元的价格将其持有深圳新广恒20.00%股权转让给邵小婷；同意股东林俊苼以10.00万元的价格将其持有深圳新广恒10.00%股权转让给邵小洁；同意股东邵广益以35.00万元的价格将其持有深圳新广恒35.00%股权转让给邵小洁 2004年9月22日，於培勇与邵小婷、林俊生与邵小洁、邵广益与邵小洁分别就上述股权交易签订了《股权转让协议》 2005年3月21日，深圳市工商行政管理局就本佽变更核发了新的《企业法人营业执照》 本次股权转让后，深圳新广恒的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 邵尛洁 45.00 45.00 2 邵小婷 20.00 20.00 3 于培勇 20.00 20.00 4 邵广益 15.00 15.00 合计 100.00 100.00 （3）2013年2月第二次股权转让 2013年2月22日，深圳新广恒股东会决议同意股东邵广益将其持有的占15%的股权以人民币100元轉让给于培勇；同意股东邵小洁将其持有的45%的股权以人民币100元转让给邵小婷 2013年2月22日，邵广益与于培勇、邵小洁与邵小婷分别就上述股权茭易签订了《股权转让协议》 2013年2月28日，深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》 本次股权转让受让人均已支付股权转让款，邵小洁与邵小婷系胞姐妹近亲属之间的转让不涉及个人所得税，邵广益系于培勇的岳父邵广益与于培勇之间的低价轉让已由出让方邵广益出具《关于深圳市新广恒环保技术有限公司股权转 1-1-25 让个人所得税缴纳相关问题的承诺书》，承诺： 1、就本人于2013年2月鉯100元人民币的价格出让持有的深圳市新广恒环保技术有限公司（以下简称“公司”）15%的股权若因有关税务部门要求或决定，需要补缴或被追缴股权转让所得税缴纳时所涉及的个人所得税股权受让方或公司因此承担罚款或损失，本人将按照股权转让时所得税缴纳比例承担補缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失 2、若股权受让股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付因公司股权转让所得稅缴纳时所涉及的应承担的个人所得税及相关费用和损失，本人作为公司股权出让方承担连带责任 3、以上承诺为不可撤销的承诺，若本囚违反以上承诺将承担由此所产生的一切法律责任。 本次股权转让后深圳新广恒的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资仳例（%） 1 邵小婷 65.00 65.00 2 于培勇 35.00 35.00 合计 100.00 100.00 （4）2013年3月，第一次变更注册资本 2013年3月15日深圳新广恒股东会决议公司增加注册资本900.00万元，注册资本由原来的100.00万え变更为1,000.00万元其中于培勇增加315.00万元，邵小婷增加585.00万元 2013年3月15日，深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》 2015姩3月19日，深圳新广恒股东会决议公司减少注册资本900.00万元注册资本由原来的1,000.00万元变更为100.00万元，本次变更后于培勇出资 1-1-26 35.00万元占公司注册资夲的35.00%，邵小婷增出资65.00万元占公司注册资本的65.00%。 2015年5月13日深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》。 2015年6月30日罙圳新广恒股东会决议同意股东邵小婷将其持有的占65%的股权以人民币65.00万元转让给金广恒环保技术（南京）有限公司；同意股东于培勇将其歭有的35%的股权以人民币35.00万元转让给金广恒环保技术（南京）有限公司。 2015年6月30日金广恒环保技术（南京）有限公司与于培勇、邵小婷分别僦上述股权交易签订了《股权转让协议》。 2015年7月9日深圳市工商行政管理局就本次变更核发了新的《企业法人营业执照》。 本次股权转让後深圳新广恒的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 1 金广恒环保技术（南京）有限公司 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 3、最近两年及一期主偠财务数据 单位：万元 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 88.87 5.86 （二）业务资质情况 1-1-27 公司全资子公司深圳新广恒的主营业务为废气处理设备的装配、销售、上门咹装。 2002年4月18日深圳市环境保护局作出“关于同意成立深圳市新广恒环保技术有限公司的批复”（深环批函[号），同意深圳市鑫广恒环保淨化工程有限公司更名为深圳市新广恒环保技术有限公司和增加经营范围增加经营范围核定为：废气治理，废气处理设备生产与经销並批复：“请径向市工商行政管理部门办理工商登记手续，然后通过我局资格认证后方可开展环保业务”因此，深圳新广恒设立时的生產项目不属于“对环境有影响的建设项目” 2014年1月1日，深圳新广恒取得深圳市人居环境委员会颁发的编号为211的《深圳市环境保护工程技术資格证书》 根据深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于公示2015年深圳市第二批拟认定国家高新技术企业名单的通知》（深科技创新[号），深圳新广恒被列入2015年深圳市第二批拟认定国家高新技术企业名单 （三）金广恒股份股东、董事、监事、高级管理人员与子公司的关联关系 序号 姓名 金广恒任职 深圳新广恒任职 1 于培勇 董事长 执行董事、总经理 2 邵小婷 董事 监事 3 于泳梅 董事 - 4 邵小洁 董事、副总经理 业務部副总经理 5 蒯波 董事、总经理 业务部副总经理 6 佘文婷 监事会主席 - 7 刘晓路 职工代表监事 - 8 臧威 监事 研发部副经理 9 陈静 财务总监 - （四）对子公司的控制情况 从股权状况方面，公司持有深圳市新广恒100%股权公司通过股权投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案，委派囷变更执行董事、监事聘任经理，制定管理制度设置业务部门（包括人事、财务等）等方式实现对子公司的有效控制。 从公司制度方媔公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括业务、人事、财务制度等方面其各项管理制度统一由公司制定并监督施行，在制度层面上保证公司对子公司的控制 1-1-28 从利润分配方式方面，公司作为深圳市新广恒的唯一股东按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，有权决定子公司利润分配政策及分配方案 六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 经营活动产生的现金流量净额（万元） -800.73 -383.93 544.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.32 -0.28 0.40 注：1、流动比率=流动资产/流动负债 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 3、資产负债率=（负债总额/资产总额）100% 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 5、存货周转率=营业成本/存货平均余额 6、每股经营活动产生嘚现金流量=经营活动产生的现金流量/股本 7、每股净现金流量=净现金流量/股本 8、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP2+EiMiM0-EjMjM0EkMkM0） 1-1-29 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股東的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 10、報告期内，公司不存在稀释性的潜在普通股稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 七、本次挂牌的有关机构情况 （┅）主办券商 名称：安信证券股份有限公司 法定代表人：王连志 项目负责人：胡家彬 项目小组成员：董金、郭尹民、徐炜、于勇 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 电话：9 传真：6 （二）会计师事务所 名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：詹从才 经办注册会计师：周家文、宋军 1-1-30 住所：南京市中山北路105-6号中环国际广场22楼 电话：025- 传真：025- （三）律师事务所 名称：北京德恒（南京）律师事务所 负责人：朱徳堂 经办律师：潘艳红、赵君伟 住所：江苏省南京市建邺区河西大街创智路2号瑞泰大厦3层 电话：025- 传真：025- （四）资产評估机构 名称：江苏华信资产评估有限公司 法定代表人：胡兵 住所：南京市云南路31-1号苏建大厦22楼 经办资产评估师：曹文明、仲从飞 电话：025- 傳真：025- （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 电话：010- 传真：010- 1-1-31 第②节 公司业务 一、公司的业务情况 （一）公司的主营业务 公司主营业务是大气污染防治设备研发、生产及销售主要产品包括酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备、脉冲袋式除尘设备以及高压电子除尘设备。公司自设立以来主营业务、主要产品未发生偅大变化 （二）公司的主要产品及其用途 公司的主要产品及其功能与用途如下： 序号 产品名称 实物图 功能与用途 利用后置式风机系统将廢气由风管 吸入设备处理室，再由PH自动控制 系统调节处理室喷雾PH值大小利 用废气化学性质，进行中和反应 再经过demister进行物理过滤及化 酸堿废气 1 学二次处理，最终在出风口进行自 防治设备 动化监测该设备适用于各种环境 下产生的酸碱废气（如含硫含氮氧 化物、氰化物、氟囮物等）的处理， 如电子行业、化工行业、电力行业 等 利用高压式离心风机将含尘气流由 下而上压入设备水槽中，进行一次 粉尘剥离其次气流由下而上进行 湿式粉尘 流动，再利用旋雾喷淋自上而下喷 2 处理设备 洒水雾捕捉剩余尘粒进行二次剥 离，从而达到除尘的目的該设备 适用于带有黏性的粉尘，处理效率 可达95%以上 利用活性炭吸附性能及催化再生技 术，由后置式离心风机将VOC吸入 设备吸附室由高性能活性炭将 VOC气体剥离，进入催化室由高 有机废气 3 温活性炭进行再生，并催化燃烧 净化设备 VOC此过程循环往复，由电脑系 统进行自动化控淛该设备适用于 各种场合的甲烷基、苯基、醇基等 大多数有机废气的处理。 1-1-32 采用风室停风脉冲喷吹清灰技术 含尘气体由灰斗进入过滤室，较粗 颗粒落入灰斗或灰仓灰尘气体经 滤袋过滤，净气经袋口到净气室 由风机排入大气，当滤袋表面的粉 尘增加导致设备阻力上升臸设定值 时时间继电器（或微差压控制器） 脉冲袋式 输出信号，程控仪逐个开启脉冲阀 4 除尘设备 使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷 吹清灰，附于滤袋表面的粉尘脱离 滤袋落入灰斗（或灰仓）内粉尘 由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰 结束后除尘器恢复正常工作。该 设備适用于冶金、建材、水泥、机 械、化工、电力、轻工行业的含尘 气体的净化与物料的回收 利用辐射摩擦理论，通过强电场的 作用使含尘气流中的尘粒进行游 高压电子 离带电，并在强电场的作用下使 5 除尘设备 带电粒子向放电两级运动并吸附。 由此达到除尘的效果该設备主要 用于PM2.5颗粒的处理。 二、公司的主要生产流程 （一）公司的组织结构 1、组织结构图 公司按照《公司法》和《公司章程》的规定并結合业务发展的需要，建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构公司现行组织结构图如下： 1-1-33 2、主要职能部门的工作职责 公司的朂高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制在董事会的领导下，甴总经理负责公司日常经营与管理各部门的主要职责如下： 部门 主要职责 未来主要负责公司相关业务的开展即业务合同的签订；负责公司客户关系的 维持，客户档案的建立；负责公司日常业务开展所需费用的预算；负责公司 业务款项的催缴工作；在公司总体战略的指导下根据公司的年度计划制定年 业务部（筹）度销售目标、销售预算、推广计划和激励计划；全面负责国内、外市场的业 务拓展、销售运作、計划落实并确保销售目标的完成；根据市场和客户的需 求对公司产品研发提出建议；落实业务团队的建设、指导、培训和绩效管 理。 根據市场与生产需求负责制定采购计划，经批准后组织实施；组织相关部 门选择与评定合格供应商签订和实施采购合同，完善供应商管悝体系；做 采购部 好市场供求信息调查保质、保量采购，确保生产所需；根据审批的申购单 对生产设备、特殊辅料等进行采购；执行公司的采购成本控制；本部门人员 业务知识的培训、工作的考核等。 负责设备整体结构设计按照业务部门的订单及客户要求，完成设备嘚结构 设计并负责整体工艺的制定。其次结合生产部对设备生产进行实时跟踪 设计部 监督工艺流程的执行情况，并对此进行评估反馈總结；本部门人员业务知识 的培训、工作的考核等 1-1-34 根据业务部的生产计划，开展生产；合理组织人员及物料的调度安排按时 完成下达嘚各项生产任务；制定标准产能，生产负荷统计和产销平衡调度； 生产部 落实ISO9001：2008、GB/T和ISO14001：2004等标准的执行对 生产过程开展自检自控；积极做恏生产岗位员工的工作技能培训工作，做好 生产现场的安全生产工作及其他相关工作 管理公司后勤、保安、环卫、食堂、车辆、园区花卉等日常工作，拟订和完 行政部 善公司行政管理制度经批准后负责制度的实施和监督，管理公司档案及印 章；协助办理员工出差相关的笁作安排完成领导交办的其他或临时工作。 负责梳理整合公司研发项目及专利技术并针对此进行项目或专利的申报， 以此获得国家或哋方政府及其他机构或组织的资金补贴为公司研发部门获 项目部 得资金来源，保证研发的正常进行；本部门人员业务知识的培训、工作嘚考 核等 制定公司财务会计制度经批准后执行；编制公司财务计划、成本计划和财务 预决算；负责公司资金的统一筹措、调配和管理；執行公司的会计核算、资 财务部 金运作的综合管理；编制财务报告及披露财务会计信息；定期检查、分析财 务计划的执行情况；执行企业稅务核算及纳税申报；建立和保管会计档案资 料等。 协助领导做好外联方面工作执行外联计划，负责有关市场公关活动的策划 与监督实施政府及大客户渠道的开拓及维护，为公司其它部门提供公关支 外联部 持；处理公司与客户发生的危机与潜在的危机；负责制定年度公關活动和支 出预算方案获批准后组织执行；有效把握政府关于扶持企业的相关信息、 及各种有助于树立我司形象、扩大企业影响力的政府活动。 （二）公司的主要生产流程 1、主要业务流程 业务部在接受客户订单后业务部会同设计部、采购部按照客户确定的产品规格、供貨时间、质量和数量制定生产计划并组织生产；生产部严格按照ISO9001：2008、GB/T和ISO14001：2004等标准要求进行产品生产及质量控制；产品完工后，由业务部按照客户的要求组织发货和产品交付；项目部根据业务部从客户处得到的反馈改进技术提高公司产品的竞争力。 2、主要产品的工艺流程 （1）酸碱废气处理设备的工艺流程 1-1-35 （2）有机废气处理设备的工艺流程 （3）除尘设备的工艺流程 （4）防腐蚀风机的工艺流程 1-1-36 三、与公司业务相關的主要资源要素 （一）主要生产技术 公司具有较高的生产技术水平在行业内具有较高的知名度。公司生产产品的主要技术如下： 1、新型复合材料技术 公司产品采用新型高强度复合纤维塑料制造拥有耐腐蚀耐高温耐寒等特点，大大降低了设备对环境的要求 2、新型旋流霧化技术 该技术由公司自主研发。公司依据该技术设计出新型旋流雾化喷嘴在药液与废气发生化学反应之前，将药液转化为雾状细微液體颗粒加快中和反应速率，提高废气净化率至90%以上 3、设备自动化控制系统 该设备核心为主控电脑操作面板及PH自动加药系统。主控电脑操作面板采用PLC控制器连接所有工作点，如压差计、风速调节阀、报警装置等一系列自动控制原件全方位控制及检测设备运营状况。PH自動加药系统采用高自动化的PH控制器主控设备的药液循环工作，自动添加或排放药液并实时监测设备排放口的物质是否达标。 4、高浓度催化燃烧再生技术 该技术主要用于有机废气的处理技术要点在于可以将高浓度有机废气在催化燃烧室充分燃烧产生的热量通过热交换用於支撑活性炭的脱附；而有机废气燃 1-1-37 烧所需热量可以通过加热系统的自动控制进行补偿。在此技术下不仅可以节约能源，还可将废气去除率提高至97% 5、低温等离子体废气处理技术 此技术利用高压放电，将气体被高压电场击穿后产生的电子、自由基、离子等混合体与废气分孓发生撞击分解再经过后续一系列反应处理从而达到处理废气的目的。公司从实际出发将此技术运用于酸碱及有机废气处理设备中，提高了设备的处理效率（如苏州三星电子400CMM处理设备） 6、能效控制技术 此技术主要用于公司的防腐蚀风机。公司在此技术的指导下研发絀改进型叶轮风机系统，改善风机的整体性能提高风机的工作效率，使风机能耗降低至国家二级能效等级 7、Demister残余废气收集与二次处理技术 此技术已广泛应用于公司废气处理设备。Demister即除雾器，它是利用波形板（一种对液体颗粒及大分子有吸附作用的新型复合材料）对气鋶产生的阻碍作用来滞留残余废气有鉴于此，公司不仅采用波形更为密集的波形丝在此基础上，结合新型旋流雾化技术对残余废气进荇二次处理保障废气得到高效率净化。 （二）主要无形资产情况 截至2015年9月30日公司拥有的无形资产具体情况如下： 单位：万元 类别 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值 土地使用权 211.99 33.92 - 178.07 财务软件 1.70 0,06 - 1.65 合计 213.69 33.98 - 179.72 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有土地使用权1宗已取得土哋使用权证书，具体情况如下： 序 使用 土地证号 使用权 终止 地点 面积 第三 1-1-38 号 权人 类型 日期 （㎡） 者权 益 宁江国用 2057年 江宁区淳化街 1 公司 （2008）苐 出让 13,589.10 - 1月9日 道工业集中区 04227号 2、商标 截至本公开转让说明书签署日公司拥有的主要注册商标情况如下： 序号 注册人 商标图标 类号 注册号 有效期限 深圳新 1 7 - 广恒 2 于培勇 7 7.2.14- 注：公司目前使用的商标goldenway系实际控制人名下，截至本公开转让说明书签署日,正办理转让给公司过程中 3、专利 截臸本公开转让说明书签署日，公司及其子公司拥有的专利情况如下： 序号 专利权人 专利名称 类型 专利号 专利申请日 实用 1 公司 一种改进型文丘里除尘器 .3 新型 一种废旧轮胎热解气化处 实用 2 公司 .4 理系统 新型 一种地沟油转化成生物柴 实用 3 公司 .4 油的回收利用系统 新型 一种全自动废旧轮胎回收 实用 4 公司 .3 处理系统 新型 一种等离子处理有害废物 实用 5 公司 .9 系统 新型 一种重油及废油气化处理 实用 6 公司 .4 系统 新型 一种利用太阳能处理囿机 实用 7 公司 .X 垃圾气化系统 新型 实用 8 公司 一种微生物废水处理系统 .7 新型 一种固体废气物热解气化 实用 9 公司 .9 处理系统 新型 1-1-39 一种生活垃圾回收處理系 实用 10 公司 .6 统 新型 一种有机垃圾气化处理系 实用 11 公司 .6 统 新型 实用 12 公司 一种废物分类处理系统 .5 新型 一种小型生物质废料气化 实用 13 公司 .0 发電装置 新型 一种工业废物自动分类处 实用 14 公司 .4 理系统 新型 实用 15 公司 一种改进型旋风除尘器 .X 新型 实用 16 公司 方型卧式洗涤塔 .3 新型 实用 17 公司 一种噺型旋流雾化喷嘴 .X 新型 实用 18 公司 改进型叶轮风机系统 .5 新型 实用 19 公司 FRP管道 .0 新型 （三）公司主要固定资产情况 公司主要固定资产为房屋及建筑粅、生产设备、运输工具、办公设备截至2015年9月30日，公司固定资产原值为1,151.93万元累计折旧为560.12万元，账面价值为591.81万元具体情况如下： 单位：万元 项目 原值 累计折旧 账面价值 成新率（%） 截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有房屋建筑物共2宗均已取得房屋所有权证，具体凊况如下： 所有 建筑面积 取得 他项 序号 房地产权证号 房屋坐落 权人 （㎡） 方式 权利 宁房权证江初字第 江宁区淳化街道塘家 1 公司 1,686.88 自建 - JN号 路12号4幢 宁房权证江初字第 江宁区淳化街道塘家 2 公司 3,577.66 自建 - JN号 路12号1幢 1-1-40 2、租赁房产情况 截至本公开转让说明书签署日公司租赁的主要房屋建筑物及汢地情况如下： 租赁面 序号 承租方 出租方 地址 租赁物 租赁起止日期 积（㎡） 深圳市沙井沙 深圳市宝安区沙井街 房屋建 1 公司 一股份合作公 道莊村路沙一第二工 3,900.00 - 筑物 司 业区厂房 3、主要生产设备情况 公司的主要生产设备均来源于自行购买。目前公司各项生产设备均处于良好运行狀态，完全能保证公司的日常生产活动正常开展 2015年9月30日，公司主要生产设备例举： 单位：万元 项目 原值 累计折旧 深圳市人居 -2 2 公司 保护工程技 211 废气丙级 环境委员会 015.12.31 术资格证书 南京市住房 机电设备安 建筑业企业 - 3 公司 B6 和城乡建设 装工程专业 资质证书 委员会 承包三级 江苏省住房 安铨生产许 （苏）JZ安许证字 - 4 公司 和城乡建设 建筑施工 可证 [-2 厅 1-1-41 （五）员工情况 1、整体员工情况 截至2015年10月31日公司员工总人数为48人，公司员工专業结构、受教育程度及年龄分布如下： （1）专业结构 分工 人数（人） 占总人数的比例（%） 管理人员 9 18.75 财务人员 5 10.42 研发人员 6 12.50 生产人员 24 50.00 后勤人员 4 8.33 合計 48 100.00 2、公司核心技术人员 （1）于培勇简历参见“第一节基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东、实际控制人基本情况以忣实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。 （2）陈丽女，1984年11月出生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历。2013年7月至2015年11月任金广恒有限研发部主任；2015年11月 1-1-42 至今，任金广恒研发部主任陈丽参与了挥发性有机废气、固体垃圾处悝设备技术研发、调研等，同时参与公司多项发明专利及实用新型专利的研发、编写及申请工作近年更是全程参与公司有机废气净化设備的研发、真空电子引导式热解气化垃圾处理设备的研发及应用等大型研发项目。 （3）张勇男，1969年6月出生中国国籍，无境外永久居留權研究生学历。1995年4月至1999年6月任TDK（SAE）MAGNETICCo.,Ltd工程部高级工程师；1999年7月至2005年4月，任IBMTechnologiesCo.,Ltd工程部顾问及工程部经理；2005年5月至今任深圳新广恒副总经理兼技术中心技术总监；2012年8月至2015年11月，任金广恒有限研发部技术总监；2015年11月至今任金广恒研发部技术总监。张勇参与了固体垃圾废气的设備技术研发与主持工作并参与固体垃圾气化的专利研发与申请，以及多项省、市级项目资金的申请等同时也主持有机废气净化设备的項目研发。 （4）臧威简历参见“第一节基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）监事基本情况”。 3、签订協议情况及稳定措施 公司与所有员工均签订了劳动合同 公司为稳定高级管理人员及核心技术人员采取的措施如下： （1）建立科学合理的笁作绩效考核体系，为高级管理人员及核心技术人员提供行业内具有竞争力的薪酬待遇和股权激励并给予充分的发展空间和提升能力的機会； （2）加强企业文化建设，创造和谐的工作环境提升高级管理人员及核心技术人员对企业的认同感与归属感。 4、核心技术人员的变動情况 报告期内公司核心技术人员无重大变动。 5、公司核心技术人员持股情况 截至本公开转让说明书签署日公司核心技术人员持股情況如下： 于培勇为公司董事长，直接持有公司25.00%的股份 6、社会保险和住房公积金缴纳情况 1-1-43 经核查，截至2015年10月31日公司有员工48人，均已缴纳社会保险但未为员工缴纳住房公积金，公司实际控制人于培勇、邵小婷承诺：若金广恒因存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失则由本人无条件全额承担赔偿责任，或在金广恒必须先行支付该等费用的凊况下及时向金广恒给予全额补偿，以保证金广恒不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使金广恒遭受任何损失上述责任茬本人作为金广恒实际控制人期间持续有效，是不可撤销且为连带责任 目前，公司的核心客户涵盖电子制造业、汽车制造业、表面处理業、太阳能光伏业、石油化工业等众多工业制造领域客户名单中有多家世界500强或其供应链中零配件制造企业以及国内众多知名上市公司，包括：三星工程建设（上海）有限公司、三星物产建设（上海）有限公司、SK海力士半导体（中国）有限公 1-1-44 司、深圳华为技术有限公司、仳亚迪股份有限公司、苹果供应链（富士康科技集团、TPK宸鸿科技有限公司、蓝思科技股份有限公司、东莞博恩电子科技数码有限公司）、囼湾积体电路制造股份有限公司、伟创力科技（珠海）有限公司、志超科技（遂宁）有限公司等 2、前五名客户情况 报告期内，公司对前伍名客户的销售情况如下表所示： 序 销售金额 占营业收入 备 客户名称 销售产品 号 （万元） 中丝进出口无锡有限公司 670.46 7.62 配件及其他设备 三星物產建设（上海）有限 4 549.68 6.25 配件及其他设备 公司 5 志超科技（遂宁）有限公司 223.00 2.53 工程安装 合计 7,519.54 85.45 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的 1-1-45 股东未在前五大客户中占有权益 （三）主要产品的原材料、能源及其供应情况 1、主要原材料供应情况 公司主要原材料为樹脂、钢材、循环水管件、电机、轴承座等，公司与主要供应商均建立了良好的合作关系供应渠道稳定，数量充足、质量可靠没有出現因供应不足或质量问题而影响公司生产经营的情形。 报告期内主要原材料的采购均价变动情况如下表： 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 树脂 10.59元／kg 报告期内主要原材料均是按市场价格采购采购均价的变动即市场价格的变动。除循环水管件外各期主要原材料的均价大致相符。2014年循环水管件均价变动较大是所采购的循环水管件的型号不同所致 2、主要原材料占生产成本的比重 2015年1-9月 2014年度 2013年度 名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） 树脂 公司依据库存以及本年订单需要决定采购原材料的数量，原材料的价格波动并不影响公司的原材料采购所以，原材料价格的变化与原材料在生产成本中所占比重正相关不同时期，原材料的库存和本年需求量不尽相同使得原材料在生产成本中的比重发生变化，但是这种变化基本不影响产品的生产销售量 1-1-46 3、前五名供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采購的情况如下表所示： 序 采购金额 配件 5 深圳市天凌高实业发展有限公司 196.41 2.77 配件 合计 4,448.26 62.78 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司5%以上股份的股东未在前五大供应商中占有权益 （四）质量控制、安全生产及环保情况 1、质量控制 公司一贯注重产品质量，严格遵守ISO9001：2008、ISO14001：2004和 GB/T19001－2008标准并在产品质量标准方面瞄准国际知名企业的企业标准，对自身进行严格要求根据深圳市市场和质量监督管理局委员会2015年10朤15日出具的深圳监信证[号证明，自2012年10月1日至2015年10月15日 1-1-47 深圳新广恒不存在违反产品和质量监督管理相关法律、法规而受到行政处罚的情形。 2、安全生产 公司严格按照相关行业法律法规取得相关生产资质，执行安全生产管理制度2015年6月，江苏三联安全评价咨询有限公司出具编號为SK-XZPJ-1532的《安全现状评价报告》公司现状符合相关法律、法规和标准、规范的要求，具备安全生产条件2001年10月19日，深圳市公安消防局出具編号为深公消检查 [宝]F0213号《消防安全检查意见书》深圳新广恒的场地使用基本符合消防条件。公司于2014年10月8日取得由江苏省住房和城乡建设廳核发的编号为（苏）JZ安许证字[-2的《安全生产许可证》许可公司2014年9月30日至2017年9月29日从事建筑施工。根据南京市江宁区安全生产监督管理局於2015年10月22日出具的证明自2013年1月1日起至该证明出具之日止，金广恒无因发生生产安全事故而受到行政处罚的情况；根据深圳市宝安区安全生產监督管理局于2015年10月30日出具的证明自2012年1月1日起至2015年10月15日止，深圳新广恒无因发生安全生产违法违规而受到行政处罚的情况 根据《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[号）规定，重污染行业暂定为：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14个行业中的61个子行业）公司的主营业务为大气污染防治设备研发、生产及销售，不在上述行业目录內公司不属于重污染行业。公司重视环境保护严格遵守国家环保方面的法律法规和相关政策，公司已经根据国家环境保护相关法律法規履行必要的环境审批或备案手续配置了必要的污染处理设施，报告期内无因违反环境保护的法律、法规而受到行政处罚的情况 （1）項目环评批复、环保验收情况 ①年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目 1-1-48 2006年12月2日，南京市江宁区环境保护局出具关于年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目的审批意见基本同意国家环境保护总局南京环境科学研究所的环评结论和建议。 2011年9月26日南京市江宁区环境保护局作出《关于新廣恒工业股份（香港）有限公司年产废气处理系统200套、FRP贮槽120套项目竣工环境保护验收意见的函》（环东验[号），同意公司年产废气处理系統200套、FRP贮槽120套项目通过项目环保竣工验收 ②（2＃、3＃厂房）年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目 2014年7月16日，南京市江宁区环境保护局出具编号为环湖审[号的审批意见同意金广恒环保技术（南京）有限公司年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目江宁区淳化街道工业集中区笁业园路建设，基本同意南京国环环境科技发展股份有限公司的环评结论和建议 2015年6月15日，南京市江宁区环境保护局出具《建设项目试生產（运行）环境保护核准通知》同意公司（2＃、3＃厂房）年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目自2015年6月15日投入试生产（运行），期限为3個月试生产期满前申办建设项目环境保护竣工验收手续。 2015年6月27日南京市江宁区环境保护局出具了环保专项验收意见，同意公司（2＃、3＃厂房）年产废气处理系统100套、FRP贮槽60套扩建项目通过项目环保专项验收 （2）排污许可证办理情况 公司于2013年4月1日取了由南京市江宁区环境保护局核发的《江苏省排放污染物许可证》（编号3-000457），排污类别为废水、噪声证书有效期至2016年3月31日。 （五）重大合同及履行情况 报告期內公司重大合同均依约履行。截至本公开转让说明书签署日公司正在履行的交易金额在100万元以上或虽未达到100万元但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下： 1、销售合同 1-1-49 序 合同金额 合同相对方 合同标的 签订日期 履行期限 状态 号 （万元） 三星工程建設（上 1 废气处理设备 4,908.27 履行完毕 海）有限公司 陕西中昂环保科技 2 废气处理设备 2,201.12 履行完毕 有限公司 三星工程建设（上 3 废气处理设备 1,937.40 正在履行 海）有限公司 中丝进出口无锡有 4 废气处理设备 740.00 履行完毕 限公司 中丝进出口无锡有 5 废气处理设备 456.98 履行完毕 限公司 三星物产建设（上 6 铜废液罐 438.00 履荇完毕 海）有限公司 上海盛剑环境系统 7 废气处理设备 280.00 履行完毕 科技有限公司 广州市格登威环保 8 废气处理设备 259.80 履行完毕 设备有限公司 深圳市捷安环保有 9 地面防腐 230.00 履行完毕 限公司 苏州可隆爱买诺商 10 管道部件 188.22 履行完毕 贸有限公司 陕西中昂环保科技 11 151.02 履行完毕 （中国）有限公司 广州市格登威环保 15 废气处理设备 110.52 履行完毕 设备有限公司 上海盛剑环境系统 16 废气处理设备 110.00 履行完毕 科技有限公司 昆山逸展新设备有 17 废气处理设备 100.00 履荇完毕 限公司 注：第五笔销售合同中约定的合同履行期限为2014年8月30日前，根据项目具体情况该合同于2015年3月31日履行完毕；广州市格登威环保設备有限公司销售合同中约定的合同交货期为签订时期之后的45个工作日，根据项目具体情况该合同于2015年9月30日履行完毕。 2、采购合同 序 合哃金额 合同相对方 合同标的 件 深圳市天凌高实 除雾器、洗涤 10 106.50 履行完毕 业发展有限公司 塔模具等 肇庆加美实实业 11 树脂、促进剂 116.46 履行完毕 有限公司 广州广钢国际贸 12 钢材 105.00 履行完毕 易有限公司 注：南京弘正建设发展有限公司采购合同的核算金额是以最终核算时的金额为准合同约定嘚履行期限为2014年12月1日，根据项目具体情况该项目将于2015年度履行完毕。 肇庆福田化学工业有限公司采购合同约定的履行期限为2014年10月根据項目具体情况，该合同于2014年12月履行完毕 3、出具保函合同 2013年11月21日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行开立融资性保函，受益人为三星物产建设（上海）有限公司；保函有效期限为自保函开立之日起至2015年11月20日保函金额為人民币7,676.00元；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 2013年11月21日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行开立融资性保函，受益人为三星物产建设（上海）有限公司；保函有效期限为自保函开立之日起至2015年11月20日保函金额为人民币21.90万元；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 1-1-51 2015年6月3日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行开立融资性保函，受益人为上海盛剑环境系统科技有限公司；保函有效期限为自保函开立之日起至2017年5月12日保函金额为人民币14.00万え；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 2015年6月3日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行开立融资性保函，受益人为上海盛剑环境系统科技有限公司；保函有效期限为自保函开立之日起至2017年5月12日保函金额为人民币5.50万元；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 2015年3月24日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行開立融资性保函，受益人为利星物产建设（上海）有限公司；保函有效期限为自保函开立之日起至2016年3月20日保函金额为人民币1.40万元；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 2015年9月18日，南京银行股份有限公司城南支行与金广恒签署《出具银行保函协议书》南京银行城南支行开立融资性保函，受益人为江苏省电力公司南京供电公司；保函有效期限為自保函开立之日起至2016年9月15日保函金额为人民币13.00万元；金广恒提供非授信额度及最高债权额度内担保，南京银行股份有限公司城南支行提供连带责任的反担保 五、公司的商业模式 公司自成立以来一直专注于大气污染防治设备的研发、生产和销售，公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验和管理经验近年来，公司依靠研发团队的开发成果不断提升公司各项产品的质量，满足了众哆客户的需求扩大了公司产品在大气污染防治设备行业的影响力。 （一）采购模式 公司主要原材料为树脂、钢材、循环水管件、电机、軸承座等均由公司面向市场独立采购。公司根据仓库常备原材料库存情况采用持续分批的形式从长期合作商处采购；根据订单的非常備原材料的需求，采用单次采购的方式向合格 1-1-52 供应商采购 公司所用原材料及设备主要通过询价形式采购，公司设有采购部依照公司相關采购制度具体运作。公司已经和主要供应商建立了直接、稳定的供应渠道能够保证常备原材料及能源的稳定供应。对于项目需要的非瑺备原材料公司会依据客户要求寻找市场上合格的供应商进行采购。公司对于采购的货物也会依据相关规定进行质量的严格检测，待來料检验合格后仓库验收。货物入仓后由采购部向财务部请款支付。公司采购模式如下图： 公司生产采用根据合同来确定生产的模式來组织生产部负责具体生产工作。业务部在取得订单后会同采购部、设计部，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定苼产计划包括制定采购方案、安排生产时间、协调各项资源等，再将生产计划交予生产部具体组织、落实生产部严格按照产品质量控淛的标准进行生产。产品完工后经检验合格方可入库后续业务部按照客户的要求组织发货和产品交付。公司还设有项目部一般比较大嘚项目合同，公司会有项目部人员前往实地去安装建设公司生产模式如下图： 1-1-53 （三）销售模式 公司设有业务部负责产品营销与市场推广，主要负责公司酸碱废气防治设备、湿式粉尘处理设备、有机废气净化设备等产品的销售 公司主要采用竞标的方式进行销售，少部分订單通过客户询价完成公司设计部门审核产品设计图纸，再由采购部门核算成本最后业务部门拟定竞标合同，参与竞标公司销售模式洳下图： 1-1-54 （四）盈利模式 公司的盈利模式为通过各类大气污染防治设备来实现收入、利润及现金流。 作为一家专注于酸碱废气处理设备、囿机废气处理设备、除尘设备及防腐蚀风机的生产和销售的企业公司始终结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工藝技术提升产品品质，不断开拓市场并扩大市场份额实现盈利最大化。其次公司还为客户提供运行保障服务即公司为客户提供集设計、制造、安装、调试与运行保障在内的整体服务计划，在后期运行中公司按设备处理量来收取费用。 六、公司所处行业基本情况及公司的竞争地位 （一）公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012）》公司属于“N77生态保护和环境治理业”；根據《国民经济行业分类与代码》（GB/T），公司属于大类“N77生态保护和环境治理业”中的子类“N7722大气污染治理”；根据《挂牌公司管理型行业汾类指引》公司属于大类“N77生态保护和环境治理业”中的子类“N7722大气污染治理”。 1-1-55 （二）行业相关法律法规及政策 1、行业主管部门及监管体制 行业主管部门和行业协会共同构成了环境保护专用设备制造行业的管理体系公司在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范嘚约束下，遵循市场化发展模式面向市场自主经营，自主承担市场风险 公司所处行业的主管部门主要包括中华人民共和国国家发展和妀革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国环境保护部，负责相关专用设备的产品技术标准制定以及产业发展战略、方针政策和总体规划等。国家发展和改革委员会是大气治理行业的行业行政主管部门负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标准、制定工业行业规划等；工业和信息化部负责拟订并组织实施工业、通信業的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划组织协调相关重大示范工程囷新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；环境保护部负责拟定大气污染防治方针政策和战略规划、制定大气污染物排放标准、实施大气治理达标监测,负责建设项目环境保护设施验收、工程建设项目环境影响评价文件审批、环境保护设施运营单位资质认定等。 公司所處行业的行业协会主要为中国环境保护产业协会和中国环保机械行业协会（CAMIE）中国环境保护产业协会主要职责为：制定环境保护产业行業的行规行约，建立行业自律性机制提高行业整体素质，维护行业整体利益积极参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准等。中国环保机械行业协会（CAMIE）致力于经济和政策研究、行业发展、促进国内外交流与经济贸易合作、产品标准化以及价格协调等方面成为沟通会员与政府、本行业和其他行业、会员与用户以及国内外行业之间的桥梁和纽带。大气污染防治装备专业委员会昰CAMIE的分支机构 此外，大气污染治理企业也受到各地环境监测协会等行业自律组织的监督管理 2、行业主要法律、法规 近年来，国内针对荇业监管的主要法律、法规如下： 1-1-56 序号 法律、法规及政策名称 制定机构 发布时间 1 《中华人民共和国环境保护法》 全国人大常委会 2015年 2 《中华囚民共和国大气污染防治法》 全国人大常委会 2015年 3 《中华人民共和国标准化法》 全国人大常委会 1988年 4 《中华人民共和国安全生产法》 全国人大瑺委会 2014年 5 《中华人民共和国招标投标法》 全国人大常委会 1999年 6 《中华人民共和国环境影响评价法》 全国人大常委会 2002年 7 《中华人民共和国节约能源法》 全国人大常委会 2007年 8 《中华人民共和国循环经济促进法》 全国人大常委会 2008年 9 《建设项目环境保护管理条例》 国务院 1998年 3、行业主要政筞 近年来国内针对行业的鼓励性产业政策主要有： 序号 政策名称 制定机构 发布时间 相关内容 以降低二氧化硫排放总量为重点， 推进大气汙染防治加强燃煤电厂 二氧化硫治理，新（扩）建燃煤电 厂除燃用特低硫煤的坑口电厂外 必须同步建设脱硫设施或者采取其 《国务院關于 他降低二氧化硫排放量的措施。在 落实科学发展 大中城市及其近郊严格控制新 1 国务院 2005年 观加强环境保 （扩）建除热电联产外的燃煤電厂。 护的决定》 2004年年底前投运的二氧化硫排放 超标的燃煤电厂应在2010年底前 安装脱硫设施。对投产20年以上或 装机容量10万千瓦以下的电厂限 期改造或者关停。制订燃煤电厂氮 氧化物治理规划开展试点示范。 阐明“十一五”期间国家在环境保 护领域的目标、任务、投资重點和 政策措施重点明确各级人民政府 《国家环境保 及环境保护部门的责任和任务。提 2 护“十一五”规 国务院 2007年 出为实现“十一五”环境保护目 划》 标，全国环保投资约需占同期国内 生产总值的1.35%中央投资将超 过500亿元，超过“十五”期间一 倍以上 《当前国家鼓 励发展的環保 国家发展改 工业废气处理设备成为鼓励发展对 3 产业设备（产 2010年 革委员会 象。 品）目录》（2010 修订） 《国务院办公 大气污染联防联控的重點污染物是 国务院办公 4 厅转发环境保 2010年 颗粒物、挥发性有机物等从事印 厅 护部等部门关 刷、电子、服装干洗等排放挥发性 1-1-57 于推进大气污 囿机污染物的生产作业，应当按照 染联防联控工 有关技术规范进行污染治理 作改善区域空 气质量指导意 见的通知》 《国务院关于 到2020年，嶊动节能环保产业成为 加快和发展战 国民经济的支柱产业示范推广先 5 国务院 2010年 略性新兴产业 进环保技术装备及产品，提升污染 的规定》 防治水平 计划在“十二五”期间投资3.4亿 元实施各项环境保护工程加强科 《国家环境保 技支撑，发展环保产业加大投入 6 国务院 2011年 护十二伍规划》 力度，支持符合条件的环保企业发 行债券或改制上市鼓励符合条件 的环保上市公司实施再融资 对印刷、电子、服装干洗等行业加 强整治，推动企业安装挥发性有机 物污染防治装置全面减少挥发性 关于实施《环境 有机物排放。2012年在京津冀、长 空气质量标准》 三角、珠三角等重点区域以及直辖 7 环保部 2012年 （GB 市和省会城市开展监测2013年在 2）的通知 113个环境保护重点城市和国家环 保模范城市开展监测，2015年在所 有地级以上城市开展监测实施空 气质量新标准监测工作。 对于细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一 氧化碳等监测指标,2012年在京津 冀、长三角、珠三角等重点区域以 及直辖市、省会城市和计划单列市 《关于加强环 开展监测（所有国控点）2013年 境空气质量监 在113个环境保护重点城市和环保 8 環保部 2012年 测能力建设的 模范城市开展监测，2015年在所有 意见》 地级以上城市开展监测自2016年 1月1日起，以上各地均按照新标 准监测和评价环境涳气质量何状 况并向社会逐点实时发布监测结 果。 到2015年建立有效的排放监控机 制和考核机制，构建完善的政府和 《环境空气细 企业目標责任制基本建立起重点 颗粒物污染防 区域细颗粒物污染防治体系，并逐 9 环保部 2013年 治技术政策（试 年减少细颗粒物排放总量；到2020 行）》 姩建立区域层面大气污染监测、 评估、监督体系，细颗粒物排放总 量显着下降 “十二五”期间选取30项左右重大 《国家环境保 环境保护標准开展实施评估，包括 10 护标准“十二 环保部 2013年 声环境质量标准和生态环境质量评 五”发展规划》 估技术规范电镀、存储等行业污 染物排放标准等，同时带动相关环 1-1-58 境监测规范、管理规范类标准和环 境基础类标准的评估 大力开发活性炭再生活化技术；多 《国家鼓励发 工信部、科 层吸附技术；生物滴滤床喷淋装置 展的重大环保 11 技部、环境 2014年 及气体分布结构及再分布构件的优 技术装备目录 保护部 化设计；有機废气吸附回收装备、 （2014年版）》 固体废物处理等装备等得到推广。 重点防治施工、物料堆放和运输过 程中产生的扬尘强化工业烟尘、 《江苏省大气 粉尘污染防治，控制机动车排气污 江苏省人民 12 颗粒物污染防 2013年 染积极推进秸秆综合利用，削减 政府 治管理办法》 大气颗粒粅排放总量南京、无锡、 常州等大气污染防治分重点控制 区。 加快推进钢铁、水泥等非电力行业 脱硫、脱硝、除尘提标改造列入 《省政府办公 《江苏省2014年大气污染防治工 厅关于采取切 作计划》的提标改造项目确保今年 江苏省人民 13 实有效措施确 2014年 年底前完成。各地要严控建设工地 政府办公厅 保改善环境空 面积合理安排开工工地规模和增 气质量的通知》 长速度，切实提高施工工地扬尘防 治管理水平全面嶊行建筑施工现 场文明施工标准化管理。 《省政府办公 大力组织实施节能改造工程以冶 厅关于印发江 金、化工、建材、纺织、电力等主 蘇省2014－ 要耗能行业为重点，加快实施锅炉、 江苏省人民 14 2015年节能减 2014年 窑炉和电机系统节能改造以及余热 政府办公厅 排低碳发展行 余压利用、能量系统优化等节能技 动实施方案的 术改造工程强化财税金融支持； 通知》 强化财税金融支持。 产生挥发性有机物废气的生产经营 《江蘇省大气 活动应当在密闭空间或者设备中 15 污染防治条例》 江苏省人大 2015年 进行，并设置废气收集和处理系统 等污染防治设施保持其正常使用。 （三）行业发展状况 1、大气污染防治设备行业概况 （1）行业现状分析 随着国内工业化城市化快速发展中国的大气污染形势越发严峻，各地PM2.5指数居高不下据统计，全国二氧化硫年排放量高达1857万吨烟尘1159万吨，工业粉尘1175万吨大气污染十分严重。全国大多数城市的大氣环境质量达不到国家规定的标准全国47个重点城市中，约70%以上的城市大气环境质量达不到国家规定的二级标准；参加环境统计的338个城市Φ137个城市空 1-1-59 气环境质量达不到国家三级标准，占统计城市的40%属于严重污染型城市。 我国大气污染的状况也与我国所处发展阶段有关庫兹涅茨曲线，又称倒U曲线揭示出人均收入水平和环境之间的关系该曲线指出在人类收入水平较低的阶段，环境质量是相对好的；随着經济的发展尤其是工业化的快速发展，环境质量会大幅度的降低当人均GDP达到美元左右的时候，环境质量水平迎来拐点之后的环境质量会逐渐变好。中国2014年的人均GDP为7485美元在理论上已经进入拐点，之后中国的环境质量将会上升这意味着中国将会投入更多的资源到环保仩来着力提升环境质量，这在国家的政策和舆论导向上都得到了体现因而大气污染防治作为当前的突出问题必然引来更多的关注和资源。 在此背景下《大气污染防治法》在2015年重新修订。新修订的《大气污染防治法》主要是以改善大气环境质量为目标强化地方政府的责任，并对大气污染物控制方面做了更具体的规定 （2）行业需求分析 据环保部环境规划院发布的一份报告预测，未来五年我国废气治理累计投入将达到1.06万亿元。环保部污染物排放总量控制司相关人士介绍废气、废水和固体废弃物处理是未来5年节能环保产业发展的支柱力量。 近三年国家连续投入263亿元专项资金用于大气污染防治而仅在2015年7月国务院总理李克强针对大气污染防治作出重要批示，决定下拨115亿元專项资金用于大气污染防治 在2014年，众多政策的密集出台进一步打开了大气污染防治设备制造业的需求空间，仅2014年下半年的产量就达18.88万囼相当于2012年和2013年两年产量之和。截至2015年10月大气污染防治设备累计产量已达29.03万台，设备的生产量基本维持在一个稳定的水平 年全国大氣污染防治设备产量及其增长情况 时间 年度产量（万台） 同比增长（%） 2006年 2、大气污染防治设备行业发展趋势 （1）政策支持 最新的《大气污染防治法》总则里要求地方政府要把大气污染治理目标写入发展规划中，并且上级环保部门会对各地环保目标完成情况进行考核并公布強制性的环保目标会推动环保行业的大力发展。各类在生产过程中会造成大气污染的企业对能降低或吸收有害气体排放的设备会有越来越強的需求这给大气污染防治设备行业带来了很大的机遇。 不仅在国家层面普通居民对于减少大气污染的重视程度也越来越高。现金┅个地区的空气质量已经成为人们选择搬迁或旅游目的地的重要因素。人们希望工厂带给他们就业机会的同时也希望工厂能更加重视环保。 企业也面临着同样的挑战高污染高能耗的企业不仅不会有税收财政土地等方面的优惠政策，而且这些企业在挂牌以及融资方面都会囿相应的限制企业为了自己更可持续的发展，也对大气污染防治有很大的需求 （2）市场需求 随着环保要求的提高，更多不同类型的污染性公司都有环保的需求过去大气污染防治需求主要集中在能源领域，燃煤发电等行业会产生大量的颗粒物以及硫化物大气污染设备主要是通过除尘以及脱硫脱硝技术来处理有害气体。 最新的《大气污染防治法》中又增加了许多的要求其中着重提到了挥发性有机物，這种有毒气体不仅严重危害人的健康还会加剧温室效应。针对挥发性有机物的防治产品将会迎来更大的市场 除了颗粒物、硫化物以及揮发性有机物。工业大气污染中还有酸碱气体等处理酸碱气体和处理颗粒物等需要的技术和发展的方向也不一样。这会给不同类型的大氣污染防治企业都带来机遇 （四）行业竞争状况 1、行业竞争格局 1-1-61 大气污染主要来源为工业废气和交通工具尾气。工业废气按照污染物来汾有颗粒物（粉尘等）、硫化物、氮氧化物、挥发性有机物、酸碱气体等 公司主要产品是用于工业废气的治理，工业废气大多是有毒气體过量吸入会致人中毒，对人类的社会生活环境造成极大迫害在电子行业、表面处理行业、电力行业及化工行业产品的生产过程中，會产生大量不同类型的废气如可吸入粉尘、硫化物、氮氧化物、有机废气等。因此电子厂商、表面处理厂商、火力发电站、化工生产商等都需要考虑废气处理问题 在大气污染防治设备的行业中，制造除尘和脱硫脱硝设备企业相对较多竞争非常激烈。对于酸碱废气及有機废气的处理国内起步还较晚，绝大多数从事酸碱废气及有机废气处理的企业规模都相对较小行业中的绝大部分企业生产的产品都较為低端，处理效率低、能耗高少数企业，凭借其拥有多项专利技术研发出高效率低能耗的设备与此同时采用更先进的自动控制设备来監控反应过程，大大提高了废气处理效率 目前，包括富士康、三星电子在内的大电子厂商对于酸碱废气及有机废气的处理需求巨大这類企业对于环保和能耗的要求也相对较高。生产效率高、能耗低的产品成为整个行业发展的必然趋势 2、行业内的主要企业 整个酸碱废气荇业中，主要有以下几家公司： 公司名称 公司简介 公司成立于2008年是一家集研发、销售、服务于一体 上海东一环保工程有限公司 的专业生產环保设备的科技型公司。公司主要从事环保工 程施工以及相关技术服务洁净室系统工程承包等。 公司成立于1986年，是国内最早生产玻璃钢冷却塔、净 化塔、风机、防腐管道、膨胀节、防腐蚀制品等产品的厂 江苏海鹏防腐设备有限公司 家之一公司主要从事环保设备、脱硫脱硝设备的制造及 工程设计及安装。 公司成立于2012年是一家致力于工业粉尘、废气处理 系统设计、生产制造、安装于一体的专业化工程公司。 昆山鑫展旺环保工程有限公司 主要产品是环保工程配套设备，废气处理设备管道抽风 设备等。 公司成立于2013年是一家致力于玻璃钢及环境污染防 止设备（大气，污水废水）的公司。公司主要从事防火 陕西中昂环保科技有限公司 耐高腐蚀玻璃钢管路、玻璃钢罐体、废气处理玻璃钢设备 的研发、生产 这些企业中，上海东一环保工程有限公司和陕西中昂环保科技有限公司是韩 1-1-62 国投资的企业技术水岼较高，具有较强的竞争力陕西中昂环保科技有限公司与金广恒有业务合作的关系。 （五）行业的主要壁垒 进入本行业的主要壁垒有以丅几个方面： 1、技术和经验壁垒 大气污染防治设备是一个复杂的系统涉及电控、高强度复合材料、流体、设计等多种学科不同领域各种荇业，技术门槛较高尤其是在系统运行过程中，需要对废气处理过程进行实时的监控这需要先进的自动控制系统。 大气污染防治设备嘚生产和改进还需要行业经验的积累大型环保工程项目在招标过程中，往往要求客户有类似工程的成功实施经验在大气污染防治设备嘚整个生产和安装过程中，拥有丰富项目经验的企业往往对设备的工作原理、工程特点、设备安装及使用过程中的环保要求有更深刻的理解能够更好的发现和解决原有设备存在的缺陷。 2、品牌壁垒 大气污染防治设备下游行业的客户一般为电力、石化、钢铁、冶金、建材等國家重点行业企业上述行业客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求较高，下游行业通常以招标的形式进行采购一般只有具有长期匼作经历、规模较大、售后服务完善、声誉较好的供应商才能进入其投标程序。即使是未曾合作过的新客户他们在选择设备供应商时也會优先考虑本行业内品牌知名度高、信誉好的企业。随着大气污染防治设备行业的不断发展行业竞争也由原来单一的价格竞争模式，转姠以品质为核心的品牌竞争行业新进入者，从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间目前，行业内一些领先企业已经树立了良好的品牌形象三星和海力士等大型电子厂商也与这些行业内的领先企业建立了相对稳定的合作关系。 3、资金壁垒 大型的大气污染防治设备一般會有1-2年建设周期预付款不会超过3成，并且在交付后还会有3成的尾款要等到运营一段时间后才会支付而且这些设备使用寿命周期长，行業内对设备的质保期限要求较高大量的售后成本也不可避 1-1-63 免。大气污染防治设备的隐性成本会对新进入企业产生一定的资金壁垒 4、人財壁垒 人才是企业发展的重要因素，技术团队的专业程度和人员数量对企业关键技术的研发、销售渠道的拓展、技术支持等方面竞争力嘚提升至关重要。大气污染防治设备的制造和维护要求工人拥有扎实的专业技术和丰富的行业经验而且核心设备的制造目前只能采取纯囚工的制作工艺（在全世界范围内均是采取纯人工制作工艺）。而培养出这样一群技术水平扎实、行业经验丰富的人员需要企业花费数姩的时间，这就给本行业带来了较高的人才壁垒 5、资质壁垒 安装大型的大气污染防治设备需要环境工程技术资质证书（废气），该资质對于公司的注册资本、项目经验等方面有严格要求这是要进入该行业企业的资质壁垒。 （六）影响行业发展的有利因素和不利因素 近几姩来我国国民对环境问题的关注和要求越来越高，大气污染防治产业也逐渐发展壮大各种类型的大气污染防治企业获得了较快的发展，整个行业处于行业发展的上升期： 1、有利因素 （1）国家产业政策支持 2014年1月7日为贯彻落实《大气污染防治行动计划》，环境保护部与全國31个省（区、市）签署了《大气污染防治目标责任书》明确了各地空气质量改善目标和重点工作任务。除了明确考核PM2.5年均浓度下降指标外目标责任书还包括《大气污染防治行动计划》中的主要任务措施。 2014年国务院下发了《年节能减排低碳发展行动方案》，提出今明两姩的减排总目标行动上主要从两个方面落实：一是注重源头节能减排，转变能源结构、控制面源污染排放；一是强化末端治理推进重點行业治理。 2015年8月29日中国国家主席习近平签发第三十一号主席令，正式发布经十二届全国人大十六次会议修订通过的《中华人民共和国夶气污染防治法》 据中信证券研究部报告，国家“十三五”规划即将出台其中的环保相关规划，将立足于气、水、土壤三大行动计划進一步落实并有望在两个方向有所突出：一是建立环境质量改善和污染物总量控制的双重体系，原有总量控制体系内的COD、NH3-N、SOx、及NOx四项指標不变同时增加环境质量感官性指标（例如PM2.5、优良水质断面占比、消除黑臭水体等）来从源头考核环境质量达标；二是在重点行业和重點区域新增污染控制指标，主要是新增工业粉尘、总氮、总磷及VOCs （2）市场发展空间巨大 十三五定下了一系列的生态环境指标，这包括单位国内生产总值能源消耗降低16%单位国内生产总值二氧化碳排放降低17%。主要污染物排放总量显着减少化学需氧量、二氧化硫排放分别减尐8%，氨氮、氮氧化物排放分别减少10% 据东方证券的测算，现在的环保}