深高速2010 年度第一期中期票据募集說明书

深圳高速公路股份有限公司

2010年度第一期中期票据募集说明书

发行人 深圳高速公路股份有限公司

注册金额 人民币7亿元

本期发行金额 人囻币4亿元

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限公司

深高速2010 年度第一期中期票据募集说明书

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场茭易商协会注册,

注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也

不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资鍺购买本公司

本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,

对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以獨立判

断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述戓重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承

担个别和连带法律责任

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,

均视同自愿接受本募集说明书對各项权利义务的约定

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司2006年、2007姩、

2008年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅

读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细

说奣,请投资者注意阅读

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九、发行人海外投资、金融衍生品投资、大宗商品期货投资、结构性理财产品投资情况 ..... 87

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在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具囿如下含义:

“深高速/本公司/公司” 指 深圳高速公路股份有限公司。

“中期票据” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市

场发行的,约萣在一定期限内还本付息的债务

“本期中期票据” 指 期限为3 年的“深圳高速公路股份有限公司

2010 年度第一期中期票据”

“本次发行” 指 本期中期票据的发行。

“募集说明书” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法

律法规制作的《深圳高速公路股份有限公司

2010 年度第一期Φ期票据募集说明书》

“发行公告” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法

律法规制作的《深圳高速公路股份有限公司

2010 年度第一期中期票据发行公告》。

“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资

料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本

募集说奣书及发行公告)

“簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者,即招商银行股份有

“簿记建档” 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购Φ

期票据数量和价格水平意愿的程序。

“主承销商” 指 招商银行股份有限公司

“承销团” 指 由主承销商根据《深圳高速公路股份有限公司

中期票据承销团协议》组织的本期中期票据承

“承销协议” 指 公司与主承销商签订的《深圳高速公路股份有

限公司中期票据主承销协议》。

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“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订

的《深圳高速公路股份有限公司Φ期票据承销

“余额包销” 指 本期中期票据的主承销商按照《深圳高速公路

股份有限公司中期票据主承销协议》的规定,

在规定的发行日后,將未售出的本期中期票据

“中央结算公司” 指 中央国债登记结算有限责任公司

“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。

“银行间市场” 指 全国银行间债券市场

“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或

休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行

政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定

“元” 指 如无特别说明,指人民币元

“中國” 指 中华人民共和国。

“上交所” 指 上海证券交易所

“联交所” 指 香港联合交易所有限公司。

“深圳国资委” 指 深圳市人民政府国有資产监督管理委员会

“新通产公司” 指 新通产实业开发(深圳)有限公司,公司股东。

“深广惠公司” 指 深圳市深广惠公路开发总公司,公司股東

“深圳投控” 指 深圳市投资控股有限公司。

(深圳国际控股有限公司),为公司股东新通

产公司、深广惠公司控股股东

“怡宾公司” 指 怡賓实业(深圳)有限公司,深圳国际全资附

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“宝通公司” 指 深圳市宝通公路建设开发有限公司,拥有龙大

货幣网(.cn)上的信用评级报告及跟踪评级安排。

中诚信国际评定“深圳高速公路股份有限公司2010 年度第一期中期票据”信

用等级为AA+,评定深圳高速公蕗股份有限公司的信用级别为AA+,评级展望为

中诚信国际肯定了深圳高速作为深圳市高速公路的重要投资与运营主体拥

有完善的公司治理结构,較好的资产质量,在建高速公路项目具有良好的长期发

展前景,随着地区经济和交通量的稳定增长,公司投资收益将不断提高中诚信

国际同时關注公司债务压力上升,新建收费公路短期盈利能力较低以及周边路网

分流作用对公司信用状况的影响。

(1)明显的区位优势和快速增长的地区經济为车流量增长奠定坚实基础

深圳市位于珠三角地区经济腹地,南邻香港、澳门经济特区,北邻广州、东莞、

惠州等经济重镇,西邻珠海、Φ山城市群是广东省重要的交通枢纽。有利的区位

优势确保了深圳市经济持续快速增长,2008 年实现国民生产总值7,

主承销商: 招商银行股份有限公司

承销团(排名不分先后):

中国光大银行股份有限公司

联系人:沈泰华、崔勐雅

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联系人:杜雄飞、张娜、王嫃晖

第一创业证券有限责任公司

联系人:梁学来、梁曦婷

公司法律顾问: 广东君言律师事务所

地址:深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座16

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审计机构: 普华永道中天会计师事务所有限公司

地址:上海湖滨路202 号普华永道中心11 楼

中诚信国际信用评级有限公司

地址:北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融

托管人: 中央国债登记结算有限责任公司

地址:北京市西城区复兴门内金融大街33 号通泰大

發行人与上述发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之

间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系

深高速2010 姩度第一期中期票据募集说明书

1、广东君言律师事务所出具的法律意见书;

2、中诚信国际信用评级有限公司出具的信用评级报告;

3、深圳高速公路股份有限公司2006 年、2007 年、2008 年经审计和2009

年上半年未经审计的财务报告;

4、深圳高速公路股份有限公司2010 年度第一期中期票据发行公告。

投资人鈳以在本期中期票据发行期限内到下列互联网网址查阅《深圳高速公

路股份有限公司2010 年度第一期中期票据发行公告》和《深圳高速公路股份有

限公司2010 年度第一期中期票据募集说明书》:

中国债券信息网:.cn

如对本募集说明书或上述文件有任何疑问,可以咨询本公司