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名家热议：千股跌停谁来背锅？A股或迎停牌潮
　　叶檀：股市长期无牛市，证监会背锅。　　股指下行，原因很清楚。我们一直强调，无杠杆无牛市。如果说2015年股灾是场外加杠杆崩溃，现在是大股东股权质押炸雷，今年6月以来，已有超过10家A股公司宣布存在质押股权平仓风险，涉及市值近百亿元。　　数据显示，截至2018年6月，A股3526只个股中，有3496只股票存在股票质押，没有质押的股票仅有30只，“无股不押”。　　存量资金博弈，“独角兽元年”就是抽血年，具体参照（）、（）等股票。目前，金融决策层是金融理论行家，但他们不是市场行家，没有炒过股票、期货，并不掌握市场心理，一旦产生恐慌，就会手忙脚乱。　　如果相关部门下决心调整股市结构，只能不顾眼前涨跌，只要不影响大企业，不崩盘就行，问题是，目前上市估值过高，炒作严重，资金抱团取暖，流向白酒等消费类股。　　不出意外的话，市场疲软，长期不振，证监会会成为最后背锅的部门。　　林毅没有V：按今天跌法，明天会有超过30家停牌。　　今天有24家公司公告停牌了，按今天跌法，明天会有超过30家停牌；股债汇楼，按着循序四杀，韭菜连根拔起，拔掉种大豆……后面就期待适度贬值货币保持资产价格和出口不要暴跌，适度控制货币发行量让流动性不限于崩塌，适度控制债务减记(违约、降杠杆)，加速改革打破束缚市场经济发展的瓶颈。当然，短期有可能迎来推出降准贬汇率减税系列组合拳！　　阿尔法猎手：唯一一个向好的数据就是量能终于放出，达到了4737亿。　　外因是各种利空，内因还是自己本身就弱，1040家跌停，去除新股外红盘家数仅100家，换手涨停才8个。平均股价下跌-6.75%，远高于四大指数，大部分票跌幅更甚，且没有流动性，轻易就打到跌停。　　唯一一个向好的数据就是量能终于放出，达到了4737亿。如果后市能够维持这个水平且企稳，那么底部概率大，否则还有探底需求。　　由于裁判尾盘拉动大票护盘，明天有继续下跌寻底的需求。希望晚上不要出利好，让市场自发运行。 市场很艰难，继续空仓为主。　　阿尔法工场：“闪崩跌停潮”的幕后推手揪出来了。　　贸易战对于A股的冲击，我始终认为并非目前A股弱势的核心原因，A股的问题还是我们自身的问题。资管信托的退出才是目前A股最大的问题。　　凡事皆有因果，现在资管信托退出的这个只是果，而此前为了就是大量资金通过信托通道的进入(这里着重点名下配资问题)或许才是因，而这其中的很多资金又是带着杠杆进入，随时股价的持续的下跌，他们的爆仓在上周已经开始出现了连锁反应。　　并且随着大量的闪崩个股的出现，小财神觉得很快市场会面临和2015年同样的一个问题，就是大规模停牌个股的出现。其实上周这样的情况已经开始增加，闪崩的个股开始找理由停牌。其实大家都心知肚明，如果不停牌，任何其闪崩下跌，最终的结果就是爆仓。　　虽然说这批闪崩个股对于指数的杀伤力并不大，但是他们对于市场人气和市场信心会产生很大的打击，特别是在资金面持续紧张的情况下，个股的流动性问题还是要提高警惕。　　而或许正因为上面提到的几个问题，目前A股资金向头部股票聚拢的现象还是比较明显的，流动性好的个股的市场表现在进入到6月份后要强势很多。此前小财神提到过的钢铁、地产，包括周五开始加速的煤炭，同样都是调整到位后叠加了流动性充足这个因素。　　徐晓峰：关于股市的几个严肃的问题　　1、创新没什么错，但底子不牢，花拳绣腿式的创新，最后会把自己带沟里。最显著的，就是那年的熔断。　　2、扩容没什么错，但不考虑市场承受能力，不考虑市场有多少资金，大扩容的结局就是把市场弄塌了。　　3、去散户化没什么错，但完全是散户的市场，不能强行去散户化，去散户化，等于把市场搞残了，要考虑国情。去散化的过程，是个循序渐进的过程，散户的市场，去散户化，需要一个慢牛的环境。　　4、相对外围市场，你跟跌不跟涨，跌起来死命的跌，情何以堪？很多时候，全球皆涨，唯你独跌，全球皆跌，你跌得更猛，这不是特色和个性，这是笑话。　　5、一个市场，搞得股民出门不敢说自己是股民，证券类的私募出门不敢说自己是私募，现在连上市公司高管出门都不敢说自己是上市公司的高管了，这样的市场正常吗？不正常，这样的市场更谈不上做大做强。　　6、骗我可以，但注意次数。1.2亿股民，这三年经历了多少次股灾？！真的快伤心欲绝了。得考虑一下投资者的情绪，保护中小投资者，不能光说不练。　　7、经济危机的导火索都是金融危机，资本市场需要重视！股市必须要重视！　　跑赢大盘的王者：超级利好PK重磅利空，请大家关注外资抄底的进度！　　哪一次大家叫苦连天的时候世界末日来了？中国股市哪一次不是过山车大戏？跌多了之后自然会迎来长期上涨，供需失衡摆在那里，小米推迟CDR发行申请的公告难道你们吃瓜群众就没有嗅到某种爱护股市的味道？我还是那句话：世界从来没有你想象的那么好，但也绝对没有你们想象的那样糟糕！什么时候能买股票我们现在都不让说，但我想提请大家关注外资抄底的进度，QFII对中国股市一直神准的抄底逃顶，现在额度又大幅度放开了，大家注意洋人进场速度一定对你们抄底大有裨益！
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【同顺号】大金融强势出击
银行股价值几何？
　　主题：大金融强势出击 &银行股价值几何？　　嘉宾：小牛股票首席分析师>>>小牛股票-占卜者0816、小牛股票-老李看市、小牛股票-盘股行者　　直播实录>>>　　本期嘉宾小牛股票-占卜者0816、小牛股票-老李看市、小牛股票-盘股行者：　　hello大家好！又和大家见面了。本期我们的话题是银行股的估值。你认为银行股的估值正常吗？四大行和商业银行的估值区别？请大家说出自己的观点。　　1、 　我们认为银行股或处在估值重构大趋势中。　　2、 　银行股配置价值正不断得到市场认可，特别是保险、外资等配置型资金。　　3、 　当白酒与家电龙头股价大涨，当房地产龙头估值上去后，基本面已迎来拐点的银行股之性价比日益凸显。 　　4、 　银行股(14%的ROE，超4%的股息率，上行的业绩)作为优质核心资产，应当给予重视。　　2018年以来，A股银行板块不断走高，年初至今涨幅达到7.54%。　　银行板块所有个股全线上涨，年初至今平均涨幅达到10.45%。其中，建设银行上涨16.93%；南京银行上涨16.80%；中信银行、工商银行涨幅逾15%。　　业内对银行估值提升幅度存在分歧，但普遍认为目前正处于估值重构大趋势中，看好2018年银行股表现。　　商业银行都这么惊悚，城商行更是存在很大的漏洞，昨天人民日报发文强调银监会2018年的重点就是政治银行业市场乱象，行业将会出现严重的两极分化。　　经济企稳复苏与低估值共振，低估值的银行股作为优质核心资产，估值或不断重构，有望迎来一波大行情。目前处于上市银行业绩上行周期中，业绩改善就是底气，估值持续提升或是大趋势。　　回顾2017年来银行板块行情，四大行+招行、平安和宁波涨幅居前，走出相对独立的行情，其核心逻辑便在于业绩驱动。　　银行股陆续发布2017年度业绩快报，目前已有（）、浦发银行、（）、（）、兴业银行、（）、（）等银行发布了业绩快报。 首家披露业绩快报的是常熟银行。截至去年末，该行归属于上市公司股东净利润12.67亿元，增长21.71%。　　我们认为，息差与不良拐点带来上市银行业绩反转正逐步成为市场共识，银行股配置价值正不断得到市场认可，特别是保险、外资、银行理财股票委外等配置型资金。　　增量资金决定市场风格，当利率等大环境发生明显变化前，预计风格难以改变。而当前价值型公募基金新发规模不断超预期，或许将使风格强化，让行情走的更远。　　大家在猜猜净资产收益率大于15%的银行股是哪一家？　　银行股净资产收益率大于15%的银行是宁波银行。　　当白酒与家电龙头股价大涨，当房地产龙头估值上去后，基本面已迎来拐点的银行股之性价比日益凸显。　　银行股(14%的ROE，超4%的股息率，上行的业绩)作为优质核心资产，或正处于估值不断重构的大趋势之中，2018年银行股行情可以乐观些，如何重视都不为过。　　银行板块PE与PB估值均处于历史区间底部；与其他行业比，A股银行板块PB与PE估值均为所有板块最低。一般而言，PB估值与ROE水平呈正相关。当前，A股银行板块ROE达14%，估值却仅有1.08倍PB(lf)，考虑到A股银行板块处于业绩上行通道中，ROE有望回升。　　我们认为，业绩改善及估值体系重构将有望支撑A股银行板块估值有望回升至1.3倍PB(lf)。　　四大行PE估值为全球主要上市银行很低水平。尽管A股银行板块PB(lf)估值为主要国家或地区中等水平，但从PE估值来看，明显偏低。全球主要上市银行PE估值平均14倍17PE，而当前A股银行板块仅为7.4倍PE(TTM)，约为平均水平的一半。　　如今银行股已经启动，并且积累一定涨幅，那么大家觉得现在是否错过了最佳投资窗口？　　建议把握下面几条主线： 1、大型银行是配置盘，基本面最确定。看好工商银行+建设银行+农业银行。 2、拥抱银行板块的核心资产—招商银行和宁波银行。 3、中小银行的投资面见底，基本面未来见底、改善的品种，会有较大弹性。　　经济温和复苏+低估值”共振之下，A股银行板块估值体系有望重构，估值进一步上行可期，板块整体估值上看1.3倍PB(lf)。我们认为，今年银行股也将有戴维斯双击效应，我们挣得不仅是ROE的钱，更是估值提升的钱。　　银行资产质量望继续稳健向好，净息差也继续企稳修复，但弹性不大。这就注定银行基本面上升的幅度不会很快，但持续时间会超预期。这是与中国经济L型和银行业本身的属性是相关的。　　我们认为，今年仍是业绩驱动，17年的市场风格将延续。不过，银行个股股价分化程度会减轻，但四大行+平安、宁波仍有望跑赢银行指数。 我们的投资策略是，以四大行为盾，以平安和宁波为矛，关注常熟和（）。1月首推农行。 风险提示：经济超预期下行导致资产质量大幅恶化：金融强监管超预期影响市场情绪。　　银行业在18年可能出现两极分化的行情，城商行的质押风险是银行业的一个痛点，我们控制风险是没有错的，中小创指数萎靡，很多个股都在强平的边缘，如果这个风险控制不好，就直接影响到银行，所以，大家要用审慎的眼光去看待，选择银行业里面的绩优蓝筹去配置。感谢大家1个小时的陪伴，我们下周五不见不散。　　问答精选>>>　　Q1：老师您好！兴业银行怎么回事呀　　小牛股票：兴业银行今日资金流出13亿，但是整体有向上走趋势的迹象，中长期看好，短期比较好的是次新叠加银行　　Q2：其它银行纷纷破新高，平安银行却始终无法触达，请问老师怎么看？平安后续是否值得继续持有？　　小牛股票：银行整体估值是比较低的，后市值得持有。　　Q3：地产股买入的理由是什么？　　小牛股票：地产的估值业绩不匹配；集中度大幅提升等。短期很多小盘地产股遭到游资爆炒，这一部分小盘低产股后期不会在有大的空间，反而是绩优地产股成为主导，保利，万科等这些。　　Q4：四大行中你看好哪家？商业银行中中信银行怎样？　　小牛股票：建设，工商都不错的，都在不断新高。　　Q5：无锡银行和南京银行那一只股票更值得买入？　　小牛股票：中长期看好南京银行，银行板块估值比较低，南京银行也从技术面上已经创出了2015年的新高了。　　Q6：蒲发银行后市怎么操作呢？　　小牛股票：浦发银行从技术面上看，还在一个宽幅震荡的过程，后市大概率随着其他银行走高，浦发银行也会向上突破。　　Q7：银行股价高到离谱还能进吗？　　小牛股票：银行板块整体估值是比较低的，也没有所谓的高到离谱。假如真的高到离谱，当然不能买了。
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【同顺号】达沃斯论坛点燃混改牛股 谁是下一轮的暴涨王？
　　主题：达沃斯论坛点燃混改牛股 谁是下一轮的暴涨王？　　嘉宾：小牛股票首席分析师>>>小牛股票-占卜者0816、小牛股票-老李看市　　直播实录>>>　　本期嘉宾小牛股票-占卜者0816、小牛股票-老李看市：　　大家好！　　中财办主任刘鹤24日在达沃斯的讲话，令资本市场目光再度聚焦供给侧改革。 改革预期的提升有可能引发相关主题的炒作热情，甚至形成所谓“A股改革牛2.0”。　　刘鹤1月24日在达沃斯发表讲话称，中国未来几年经济政策的顶层设计，是围绕上述目标而制定的，关键就是要实施好“一个总要求”、“一条主线”和“三大攻坚战”。　　刘鹤表示，中国推进供给侧结构性改革，已经取得了阶段性成效。2016年以来，中国已减少钢铁产能超过1.15亿吨，取缔1.4亿吨“地条钢”产能，减少煤炭产能超过5亿吨。我们通过市场出清调整了供求关系，带动了部分领域的价格回升，全要素生产率增速在2016年出现了由降转升的拐点，这件事已经产生全球的正面外溢效应。　　小牛团队认为，“全要素生产率”和“外溢性”这两个词汇，在经济学上是个大话题，但细读致辞全文，刘主任是在供给侧结构性改革处提到的相关概念。　　站在国内资本市场的角度，目前股市情绪已经比较高涨，“无人看空股市、无人看多债市”的情况下，改革预期的提升有可能引发相关主题的炒作热情，甚至形成所谓“A股改革牛2.0”。　　那么如何从供给侧改革角度挖掘A股市场的牛股？有专业观点认为，还是要从最基本的业绩面入手。 随着2017年年报逐渐披露，受益供给侧改革，业绩增长强劲的行业有望率先展开业绩浪行情。　　而从近期整理的最新研报看，以供给侧改革为主题的机构研报涉及较多的有煤炭、钢铁、化工三大行业。因此小牛团队重点搜罗了机构对这三大行业所蕴含的投资机会的看法。　　言归正传，现在来说说小牛团队对三大行业所蕴含的投资机会的看法。 煤炭：新增产能有限 三方向把握个股 受益于供给侧改革，煤炭行业2017年业绩的大幅改善，在去年已经实现较大涨幅的煤炭板块，新年以来整体表现仍突出，整体上涨超6%。　　截至1月25日，共有15家煤炭公司已披露年报业绩预告，其中，12家公司年报业绩预喜。从预计净利润同比增幅来看，（）、（）、（）、（）、（）和（）等公司预计年报净利润同比翻番，而（）、（）和（）等3家公司经营业绩有望迎来拐点，均预计2017年年报净利润同比扭亏为盈。　　 年，煤炭行业共计退出超4.5 亿产能左右，完成总指标超过90%以上，我们认为这标志着供给侧已经成功。未来新增产能以产能置换方式为主，预计 年产能难有绝对增量。2017 年集中批复减量置换矿井中大部分是已经投产矿井的合法化，对实际产量贡献有限。 　 　 　　预计2018 年价格维持高位，中枢向上抬升，我们认为2018 年价格中枢为650 元/吨以上，较2017 年上涨约2.44%。炼焦煤方面，受海外煤价带动以及限产结束需求集中释放影响，明年价格中枢也将提升，我们认为有望达到1700 元/吨，同比上涨1.94%。　　可以从三条主线来把握煤炭板块的投资机会： (1)先进产能代表，成本控制良好，业绩弹性大的一线龙头股，如（）、陕西煤业、（）； (2)具备估值优势的细分煤种龙头股，如喷吹煤龙头股（）、无烟煤龙头股（）； (3)具备央企改革及地方国企改革、兼并重组概念的个股，如（）、（）、（）。　　煤炭板块说完，再说钢铁板块 钢铁：1月淡季不淡 与煤炭一样，钢铁行业2017年整体也受益与供给侧改革，业绩有了大幅提升。中金公司表示，钢铁板块的盈利韧性有望超出预期，并坚定看好板块估值上升空间。当前钢铁行业已经进入业绩预告窗口期且冬储行情正在初步启动，估值修复具备催化剂。 　　截至1月25日，在已披露2017年年报业绩预告的17家钢铁公司中，16家公司年报业绩预喜，充分显示钢铁行业当前较高的景气度。其中，（）、（）、（）、（）等公司预计2017年年报净利润同比增幅均在10倍以上，分别为：2364.82%、2252.00%、1320.00%、1311.00%，而（）、（）、（）和（）等公司2017年年报净利润有望同比增幅也均在200%以上。 　　2018年钢铁供给侧改革有望继续获得坚定的推行。工信部原材料工业司1月初发布题为《深化供给侧结构性改革 开创中国钢铁工业高质量发展的新局面》的文章中指出，2018年，要继续坚定不移抓好钢铁去产能工作，力争提前完成“十三五”的上限目标。要梳理工作中的薄弱环节，确保落后产能应去尽去。建立打击“地条钢”长效机制，坚决防止死灰复燃。　　1月份作为钢铁行业传统的淡季，需求下降明显叠加库存有所上涨，钢材价格在2017年12月份初达到高点后出现了回落迹象。但基于行业仍处于环保限产期间，钢材供给受限，需求下降边际影响弱化，钢材价格在下降中仍将维持高位运行，钢价企稳回升态势可期。 　　化工：双重约束 强者恒强而化工行业受到环保税叠加排污许可证双重约束，这对于淘汰不具备生产资质的落后化工产能，提升先进产能企业的业绩效果十分显著。截至1月25日，从已披露2017年年报业绩预告的184家化工类上市公司看，122家年报预喜。其中（）、（）、（）、万华化学、（）等54家公司预计2017年年报净利润同比增幅至少翻倍；（）、（）、（）等46家公司净利预增至少两成。　　预计 2018 年全行业分化明显，优选供需持续改善的子行业;在供给侧改革背景下，市场份额将进一步向优势企业集中，子行业龙头企业在业绩持续高增长的同时有望享受一定的估值溢价，低估值白马公司为投资优选标的。　　大家问了很多个股的问题，我的建议是这样的，目前的行情是蓝筹行情，金融股比如银行、证券、保险会有轮动，再者就是个股下跌趋势的注意回避，上升趋势的蓝筹耐心持有，因题材炒作被套的不建议持有。 　精选问答>>>Q1: 老师分析下白电行业的前景?　 小牛股票：康佳近几年卖电视没赚到钱，现在也在积极转型，总体上，都在采用互联网+模式来建立互联网生态。总体来看，未来这个行业会呈现出严重的两极分化。轻资产类型公司会涌现出来。建议选择低位趋势良好的个股进行操作。 Q2：老师好，国防军工板块下周是不是该表现下了？　小牛股票：军工板块一直表现不太好，偶尔受消息刺激反弹一次，不建议关注。 　Q3：机场航运后市如何？（）周一趋势怎样？ 小牛股票：航空股属于收入在内（人民币结算），购买设备和燃油等支出在外（美元结算），所以航空股历来是对汇率最敏感的行业之一。现在有个流行的说法“煤炭钢铁公用事业化，航空消费化”，但是这个趋势能达到怎样的程度，还需要论证。　 　 　 　 　 Q4：房地产板块持续性如何 ？小牛股票：房地产整体位置是比较低的，绩优地产股是一个不错的选择。　Q5：老师您好！我想请教您区块链技术后期的走势 ？例如002065（），后市如何？ 小牛股票：区块链是不允许炒作的，前景虽好，但是现阶段没有为公司带来任何的业绩　。Q6：理电池最近回落很大，可以抄底吗？小牛股票：不建议抄底，抄底属于逆势而为，抄在半山腰的时候还少？　 　 　Q7：（）是混改吗？ 　小牛股票：军民融合可以按混改对待。 　Q8：老师对芯片怎么看？ 小牛股票：从技术上看，芯片板块调整的时间周期并不长， 预计还会继续调整，途中会有小的反弹。Q9：老师对证券板块怎么看 （）怎么样。小牛股票：证券板块的话，在今年有表现机会，中信证券目前比较强势，金融股会有轮动。
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