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4.9×0.96的积有______位小数；6个5.86÷0.65，商的最高位在______位上．
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根据题意可得：（1）4.9是一位小数，一.98是两位小数；9×口=54；1+2=9；所以，4.9×一.9口的积有三位小数；（2）口75.8口÷一.口5=（口75.8口×1一一）÷（一.口5×1一一）=口758口÷口5；口7＞口5；所以，口758口÷口5的商的最高位在千位上；因此，口75.8口÷一.口5，商的最高位也在千位上．故答案为：三，千．
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扫描下载二维码兴业银行:2009年半年度报告()_兴业银行(601166)个股公告-金融界
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&上海:()&&&&&&&&&&&&&&&&
个股公告正文
兴业银行:2009年半年度报告
兴业银行股份有限公司&&&&INDUSTRIAL&BANK&CO.,LTD.&&&&二〇〇九年半年度报告2&&&&目&录&&&&第一节&重要提示..................................................................................................................................3&&&&第二节&公司基本情况...........................................................................................................................4&&&&第三节&会计数据和财务指标...............................................................................................................5&&&&第四节&股本变动及股东情况...............................................................................................................9&&&&第五节&董事、监事和高级管理人员情况.........................................................................................11&&&&第六节&董事会报告.............................................................................................................................12&&&&第七节&重要事项................................................................................................................................39&&&&第八节&财务报告................................................................................................................................42&&&&第九节&备查文件................................................................................................................................43&&&&第十节&附件........................................................................................................................................433&&&&第一节&重要提示&&&&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在&&&&任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性&&&&承担个别及连带责任。&&&&公司第六届董事会第十七次会议于2009&年8&月21&日审议通过了公司2009&年&&&&半年度报告全文及摘要。会议应出席董事14&名,实际出席14&名。没有董事、监事、&&&&高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。&&&&公司2009&年半年度财务报告未经审计。本报告有关货币金额除特别说明外,&&&&均以人民币列示。&&&&兴业银行股份有限公司董事会&&&&公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健,保证公司2009&年半年度&&&&报告中财务报告的真实、完整。4&&&&第二节&公司基本情况&&&&2.1&法定中文名称:兴业银行股份有限公司&&&&(简称:兴业银行,下称“公司”)&&&&法定英文名称:INDUSTRIAL&BANK&CO.,LTD.&&&&2.2&法定代表人:高建平&&&&2.3&董事会秘书:唐&斌&&&&证券事务代表:陈志伟&&&&联系地址:中国福州市湖东路154&号&&&&邮政编码:350003&&&&联系电话:(86)591-57530&&&&传&真:(86)591-&&&&投资者信箱:.cn&&&&2.4&注册地址:中国福州市湖东路154&号&&&&办公地址:中国福州市湖东路154&号&&&&邮政编码:350003&&&&公司网址:www.cib.com.cn&&&&2.5&选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》&&&&登载半年度报告的中国证券监督管理委员会指定网站:www.sse.com.cn&&&&半年度报告备置地点:公司董事会办公室&&&&2.6&股票上市证券交易所:上海证券交易所&&&&股票简称:兴业银行&&&&股票代码:601166&&&&2.7&公司其他有关资料:&&&&首次注册登记日期:1988&年8&月22&日&&&&首次注册登记地点:福建省工商行政管理局&&&&变更注册登记日期:2009&年6&月1&日&&&&变更注册登记地点:福建省工商行政管理局&&&&企业法人营业执照注册号:440&&&&税务登记号码:国税榕台字711&&&&闽地税字&7115&&&&第三节&会计数据和财务指标&&&&3.1&报告期和上年同期主要财务数据与指标&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&本期末较期初&&&&增减(%)&&&&总资产&1,213,634,970&1,020,898,825&18.88&&&&股东权益&53,091,198&49,022,046&8.30&&&&归属于上市公司股东的每股&&&&净资产(元)&&&&10.62&9.80&8.30&&&&2009&年1-6&月2008&年1-6&月&&&&本期较上年同期&&&&增减(%)&&&&营业利润&7,973,538&8,015,617&(0.52)&&&&利润总额&7,967,293&8,041,616&(0.92)&&&&净利润&6,223,196&6,543,972&(4.90)&&&&扣除非经常性损益后的净利&&&&润&&&&6,151,451&6,516,452&(5.60)&&&&基本每股收益(元)&1.24&1.31&(4.90)&&&&扣除非经常性损益后的基本&&&&每股收益(元)&&&&1.23&1.30&(5.60)&&&&稀释每股收益(元)&1.24&1.31&(4.90)&&&&总资产收益率(%)&0.56&0.74&下降0.18&个百分点&&&&全面摊薄净资产收益率(%)&11.72&14.91&下降3.19&个百分点&&&&加权平均净资产收益率(%)&12.01&15.49&下降3.48&个百分点&&&&经营活动产生的现金流量净&&&&额&&&&(9,489,463)&(65,690,765)&上年同期为负&&&&每股经营活动产生的现金流&&&&量净额(元)&&&&(1.90)&(13.14)&上年同期为负&&&&3.2&非经常性损益项目和金额&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年1-6&月&&&&非流动性资产处置损益&12,657&&&&收回以前年度已核销资产&36,089&&&&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回&72,171&&&&除上述各项之外的其他营业外收支净额&(18,901)&&&&非经常性损益小计&102,016&&&&对所得税影响&(30,271)&&&&合&计&71,7456&&&&3.3&截至报告期末前三年补充财务数据&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日2007&年12&月31&日&&&&总负债&1,160,543,772&971,876,779&812,438,193&&&&同业拆入&3,589,234&12,717,619&991,402&&&&存款总额&825,956,408&632,425,959&505,370,856&&&&其中:活期存款&358,095,498&279,520,611&266,749,549&&&&定期存款&346,482,303&278,258,163&180,693,133&&&&其他存款&121,378,608&74,647,185&57,928,174&&&&贷款总额&641,033,249&499,386,429&400,142,777&&&&其中:公司贷款&456,576,314&312,919,967&260,500,263&&&&零售贷款&132,103,633&128,936,855&132,395,244&&&&贴现&52,353,302&57,529,607&7,247,270&&&&贷款损失准备&9,436,447&9,400,655&7,114,000&&&&3.4&本报告期利润表附表&&&&单位:人民币千元&&&&净资产收益率(%)&每股收益(元)&&&&项&目&2009&年1-6&月&&&&全面摊薄加权平均基本&稀释&&&&归属于上市公司股东的净利&&&&润&&&&6,223,196&11.72&12.01&1.24&1.24&&&&归属于上市公司股东的扣除&&&&非经常性损益后净利润&&&&6,151,451&11.59&11.87&1.23&1.23&&&&3.5&截至报告期末前三年补充财务指标&&&&单位:%&&&&主要指标&标准值&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日&&&&资本充足率&≥8&9.21&11.24&11.73&&&&不良贷款率&≤5&0.67&0.83&1.15&&&&存贷款比例(折人民币)&≤75&71.25&70.82&68.73&&&&流动性比例(折人民币)&≥25&33.30&41.04&39.22&&&&拆借资金比例(拆入人民币)&≤4&0.43&1.72&0.13&&&&(拆出人民币)&≤8&0.89&1.34&0.66&&&&单一最大客户贷款比例&≤10&8.13&2.82&4.18&&&&最大十家客户贷款比例&≤50&40.63&19.77&20.947&&&&主要指标&标准值&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&2007&年12&月31&日&&&&成本收入比&-&34.77&34.90&36.53&&&&拨备覆盖率&-&218.78&226.58&155.21&&&&正常类贷款迁徙率&-&1.13&1.90&5.53&&&&关注类贷款迁徙率&-&10.64&13.04&26.29&&&&次级类贷款迁徙率&-&36.87&46.26&39.97&&&&可疑类贷款迁徙率&-&0.63&6.06&18.66&&&&注:1、本表中资本充足率、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家&&&&客户贷款比例、贷款迁徙率按照上报监管机构的数据计算,其余指标根据本报告相关数据计算;&&&&2、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝&号文、银监复﹝&号文和&&&&银监复﹝&号文,公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标;&&&&3、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84&号文,自2008&年起,计算存贷比指&&&&标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”;&&&&4、不良贷款率按“五级分类”口径,不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/&&&&贷款总额×100%;&&&&5、成本收入比=(业务及管理费+其他业务成本)/营业收入×100%;&&&&6、拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/不良贷款余额×100%;&&&&7、拆借资金比例(拆入人民币)=人民币拆入资金/人民币吸收存款×100%;&&&&8、拆借资金比例(拆出人民币)=人民币拆出资金/人民币吸收存款×100%。&&&&3.6&股东权益变动情况&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&期初数本期增加本期减少&期末数&&&&股本&5,000,000&-&-&5,000,000&&&&资本公积&17,695,967&155,453&(59,497)&17,791,923&&&&一般准备&6,380,278&-&-&6,380,278&&&&盈余公积&3,403,214&-&-&3,403,214&&&&未分配利润&16,542,587&6,223,196&(2,250,000)&20,515,783&&&&合&计&49,022,046&6,378,649&(2,309,497)&53,091,1988&&&&3.7&资本构成及变化情况&&&&单位:人民币亿元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日2007&年12&月31&日&&&&资本净额&648.44&577.17&478.59&&&&其中:&核心资本&525.46&463.15&362.55&&&&附属资本&131.47&122.37&120.94&&&&扣减项&8.49&8.35&4.90&&&&加权风险资产&6,957.84&5,095.70&4,062.25&&&&市场风险资本&6.44&3.18&1.29&&&&资本充足率(%)&9.21&11.24&11.73&&&&核心资本充足率(%)&7.41&8.94&8.83&&&&注:本表数据均为上报监管机构数据。&&&&3.8&采用公允价值计量的项目&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&公允价值变动对&&&&当期利润影响金额&&&&交易性金融资产&5,483,477&6,691,211&(20,065)&&&&可供出售金融资产&84,222,233&77,167,987&-&&&&衍生金融资产&2,008,081&3,764,640&&&&衍生金融负债&2,215,812&3,941,283&&&&(31,088)&&&&交易性金融负债&262,376&644,230&42,408&&&&贵金属&604,411&-&1,7299&&&&第四节&股本变动及股东情况&&&&4.1&股份变动情况&&&&报告期内公司总股本未发生变动。&&&&4.2&股东情况&&&&单位:股&&&&报告期末股东总数&85,976&户&&&&前十名股东持股情况&&&&股东名称&股东性质&持股总数&&&&持股比&&&&例(%)&&&&报告期内&&&&增减&&&&持有有限售条&&&&件股份数量&&&&质押或冻结的股&&&&份数量&&&&福建省财政厅&国家&1,040,053,632&20.80&-&1,020,000,000&冻结44,224,323&&&&恒生银行有限公司&境外法人&639,090,000&12.78&-&-&无&&&&新政泰达投资有限公&&&&司&&&&境外法人&199,950,000&4.00&-&-&无&&&&中粮集团有限公司&国有法人&142,945,884&2.86&-443,863&-&冻结7,370,721&&&&福建烟草海晟投资管&&&&理有限公司&&&&国有法人&133,333,333&2.67&-&-&无&&&&内蒙古西水创业股份&&&&有限公司&&&&境内非国&&&&有法人&&&&76,106,703&1.52&-&-&质押46,000,000&&&&福建七匹狼集团有限&&&&公司&&&&境内非国&&&&有法人&&&&73,541,254&1.47&-&-&质押64,943,363&&&&中国电子信息产业集&&&&团有限公司&&&&国有法人&71,115,860&1.42&-26,770,957&-&冻结6,503,577&&&&湖南中烟工业有限责&&&&任公司&&&&国有法人&70,000,000&1.40&-&-&无&&&&福建省龙岩市财政局&国家&70,000,000&1.40&-&-&冻结38,035,003&&&&前十名无限售条件股东持股情况&&&&股东名称&持有无限售条件股份的数量股份种类&&&&恒生银行有限公司&639,090,000&人民币普通股&&&&新政泰达投资有限公司&199,950,000&人民币普通股&&&&中粮集团有限公司&142,945,884&人民币普通股&&&&福建烟草海晟投资管理有限公司&133,333,333&人民币普通股&&&&内蒙古西水创业股份有限公司&76,106,703&人民币普通股&&&&福建七匹狼集团有限公司&73,541,254&人民币普通股&&&&中国电子信息产业集团有限公司&71,115,860&人民币普通股&&&&湖南中烟工业有限责任公司&70,000,000&人民币普通股&&&&福建省龙岩市财政局&70,000,000&人民币普通股&&&&广发聚丰股票型证券投资基金&63,030,350&人民币普通股&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&公司未发现上述股东之间存在关联或一致行动关系。10&&&&截至报告期末,公司原限售股东累计售出约11.21&亿股,占2008&年2&月5&日&&&&解除限售总股数32.79&亿股的34.19%。其中发行前股份29.79&亿股,累计售出约&&&&9.02&亿股;公开发行战略配售股份3&亿股,累计售出约2.19&亿股。&&&&4.3&有限售条件股东持股数量及限售条件&&&&单位:股&&&&股东名称&&&&持有的有限售条件&&&&股份数量&&&&可上市交易时间限售条件&&&&福建省财政厅&1,020,000,000&2010&年2&月5&日&&&&承诺自公司股票上市之日起36&个月内,&&&&不转让或者委托他人管理其已持有的公&&&&司股份,也不由公司收购该部分股份。11&&&&第五节&董事、监事和高级管理人员情况&&&&5.1&董事、监事和高级管理人员持股变动&&&&报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份,亦未发生持股&&&&变动。&&&&姓&名&职&务&性别&出生年月任&期&期初持股&期末持股&&&&高建平&董事长&男&7.10.19-&0&0&&&&廖世忠&董&事&男&7.10.19-&0&0&&&&陈国威&董&事&男&7.10.19-&0&0&&&&蔡培熙&董&事&男&7.10.19-&0&0&&&&罗&强&董&事&男&7.10.19-&0&0&&&&李晓春&董&事&男&7.10.19-&0&0&&&&李仁杰&董事、行长&男&7.10.19-&0&0&&&&康玉坤&董事、副行长&男&7.10.19-&0&0&&&&陈德康&董事、副行长&男&7.10.19-&0&0&&&&王国刚&独立董事&男&7.10.19-&0&0&&&&巴曙松&独立董事&男&7.10.19-&0&0&&&&邓力平&独立董事&男&7.10.19-&0&0&&&&许&斌&独立董事&男&7.10.19-&0&0&&&&林炳坤&独立董事&男&7.10.19-&0&0&&&&毕仲华&监事会主席&女&7.10.19-&0&0&&&&邬小蕙&监&事&女&7.10.19-&0&0&&&&陈小红&监&事&女&7.10.19-&0&0&&&&邓伟利&监&事&男&7.10.19-&0&0&&&&周语菡&监&事&女&8.04.28-&0&0&&&&赖富荣&监&事&男&7.10.19-&0&0&&&&华&兵&监&事&男&7.10.19-&0&0&&&&李&爽&外部监事&男&7.10.19-&0&0&&&&吴世农&外部监事&男&7.10.19-&0&0&&&&唐&斌&董事会秘书&男&7.10.19-&0&0&&&&5.2&报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。12&&&&第六节&董事会报告&&&&一、管理层分析与讨论&&&&(一)报告期内公司经营情况的回顾&&&&1、公司总体经营情况&&&&报告期内,公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求,积极把握经济结&&&&构调整中蕴含的发展机会,着力主战场和主流业务,各项业务平稳较快增长,资产&&&&负债结构更加优化,资产质量保持良好,经济效益符合预期,取得较为显著的经营&&&&成果。&&&&各项业务持续平稳较快增长,业务结构进一步优化,经济效益符合预期。截至&&&&报告期末,资产总额12136.35&亿元,较期初增长1927.36&亿元,增幅18.88%;各&&&&项贷款总额为6410.33&亿元,较期初增长1416.47&亿元,增幅28.36%;客户存款总&&&&额为8259.56&亿元,较期初增长1935.30&亿元,增幅30.60%。收益率高、成本低的&&&&传统存贷业务增长速度远高于同期资产负债增长速度,全行各项存款占总负债的比&&&&重达到71.17%,较期初提高6.1&个百分点;信贷资产占总资产的比重达到52.82%,&&&&较期初提高3.9&个百分点。&&&&报告期公司实现利润总额79.67&亿元,净利润62.23&亿元,净利润较上年同期&&&&下降3.21&亿元,降幅4.90%,经济效益基本符合预期。资本充足情况良好,报告期&&&&末资本净额648.44&亿元,比期初增加71.27&亿元,资本充足率9.21%,核心资本充&&&&足率7.41%。资产负债比例状况良好,主要监管指标均符合监管要求。&&&&各大门类业务发展势头良好,专业服务能力稳步提升。公司类业务客户群体持&&&&续扩大,报告期末公司类客户16.21&万户,较期初增加1.43&万户,其中核心客户&&&&2.53&万户,占比15.61%;现金管理业务开局良好,推出“金立方”现金管理解决&&&&方案。同业业务以银银平台、第三方存管等为重点,同业金融合作成果不断丰富。&&&&截至报告期末,同业核心客户数达99&家,第三方存管累计联网证券公司88&家。投&&&&资银行业务抓住债券市场供销两旺的机遇,努力提高业务营销拓展成效。零售业务&&&&加快负债发展,系统内资金基本实现自求平衡。累计销售综合理财产品231.25&亿&&&&元,新增拓展第三方存管个人客户8.37&万户,新增发行信用卡49.30&万张,发卡&&&&总量突破500&万张,达539.9&万张。资产管理业务积极应对金融危机影响,继续保&&&&持平稳健康发展。积极把握市场机遇,加强资金运作,资金运用收益水平稳步提高。&&&&代客黄金买卖业务发展迅猛,全行代客黄金买卖209.22&亿元,同比增长近200%。&&&&顺利取得上海期货交易所首批自营类会员资格,正式介入黄金期货市场。资产托管&&&&业务克服市场不利因素,以创新类产品为突破口,发展基本稳定。13&&&&各项管理工作持续改进,风险管理体系不断完善,资产质量继续保持良好。完&&&&善公司业务组织架构体系,成立小企业部和可持续金融中心,进一步落实小企业“六&&&&项机制建设”,稳步提升专业服务能力和服务水平。服务网络进一步健全,石家庄&&&&分行顺利开业,网点数量增长较快。完善风险管理体系建设,加强信用风险、市场&&&&风险、操作风险、合规风险管理。资产质量继续保持良好,不良率再创新低,期末&&&&全行不良贷款余额43.13&亿元,比期初增加1.64&亿元,不良贷款比率0.67%,较期&&&&初下降0.16&个百分点。报告期末拨备覆盖率218.78%,较期初下降7.8&个百分点,&&&&仍处于行业较高水平。&&&&市场地位和品牌形象继续提升,荣获多项荣誉。根据英国《银行家》杂志最新&&&&排名,公司按核心资本排名第117&位,按总资产排名第108&位,分别比去年提升30&&&&位和16&位。在国内外各类权威评选中,先后荣获“银行及企业支付服务成就奖”、&&&&“十佳最具持续投资价值上市公司第一名”、“2008&年度中国上市公司价值百强”、&&&&“2008&年度中国上市公司百强金牛奖”、“2009&年度亚洲可持续银行奖”冠军等多&&&&项荣誉。&&&&2、公司营业收入及营业利润的构成情况&&&&报告期公司营业收入为139.23&亿元,营业利润为79.74&亿元。&&&&(1)公司根据重要性和可比性原则,将地区分部划分为总行(包括总行本部&&&&及总行经营性机构)、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、其他共八个分部。&&&&各地区分部的营业收入和营业利润列示如下:&&&&单位:人民币千元&&&&地&区&营业收入营业利润&&&&总&行&1,587,023&114,794&&&&福&建&2,364,203&1,708,415&&&&北&京&1,147,890&793,065&&&&上&海&1,400,628&982,183&&&&广&东&1,404,111&989,454&&&&浙&江&1,155,803&782,907&&&&江&苏&661,469&285,258&&&&其&他&4,201,454&2,317,462&&&&合&计&13,922,581&7,973,538&&&&(2)业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业、买入返售、债券投资、&&&&手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下:14&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&金&额占业务总收入比重(%)&&&&与上年同期相比&&&&增减(%)&&&&贷款收入&17,655,455&68.76&(1.23)&&&&拆借收入&133,202&0.52&(64.75)&&&&存放央行收入&745,658&2.90&(6.21)&&&&存放同业收入&1,233,734&4.81&143.33&&&&买入返售收入&1,246,135&4.85&(65.90)&&&&债券投资收入&2,975,029&11.59&26.05&&&&手续费及佣金收入&1,472,910&5.74&(3.36)&&&&其他收入&213,872&0.83&(68.53)&&&&合&计&25,675,995&100&(7.55)&&&&3、公司财务状况和经营成果&&&&(1)主要财务指标增减变动幅度及其原因&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日&较期初增减(%)&主要原因&&&&总资产&1,213,634,970&18.88&各项资产业务平稳较快增长&&&&总负债&1,160,543,772&19.41&各项负债业务平稳较快增长&&&&股东权益&53,091,198&8.30&当期利润转入&&&&项&目&2009&年1-6&月&较上年同期增减(%)&主要原因&&&&净利润&6,223,196&(4.90)&&&&上半年国内银行业资产收益率降低,资&&&&产负债净息差下降,受此影响,公司利&&&&息净收入同比下降8.11%,但公司努力&&&&控制各类成本开支,有保有压,营业支&&&&出同比下降15.03%,降幅超过营业收&&&&入,实现税前利润基本持平;净利润降&&&&幅超过税前利润,主要是较上年同期相&&&&比实际税负率提高。&&&&(2)会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况&&&&单位:人民币千元&&&&主要会计科目&2009&年6&月30&日较期初增减(%)&简要原因&&&&拆出资金&7,333,622&(44.43)&资金配置结构调整15&&&&主要会计科目&2009&年6&月30&日较期初增减(%)&简要原因&&&&衍生金融资产&2,008,081&(46.66)&利率类衍生金融资产减少&&&&应收款项类投资&50,923,208&173.45&&&&增持银行理财产品、信托受益&&&&权投资&&&&其他资产&3,278,460&48.23&&&&临时性的应收待结算及清算款&&&&项&&&&拆入资金&3,589,234&(71.78)&资金来源较为充裕&&&&交易性金融负债&262,376&(59.27)&&&&期初持有的黄金卖空业务已结&&&&清&&&&衍生金融负债&2,215,812&(43.78)&利率类衍生金融负债减少&&&&吸收存款&825,956,408&30.60&存款业务拓展效果显著&&&&应交税费&1,320,016&(58.26)&所得税汇算清缴完毕&&&&递延所得税负债&78,619&58.77&可供出售类投资浮盈增加&&&&其他负债&5,503,328&82.96&&&&临时性的应付待结算及清算款&&&&项&&&&主要会计科目&2009&年1-6&月&较上年同期增减(%)&简要原因&&&&公允价值变动收益&(7,016)&上年同期为负数&&&&衍生工具公允价值变动损益同&&&&比增加较多&&&&汇兑收益&309,585&(33.91)&&&&汇率类产品已实现收益同比降&&&&低&&&&其他业务收入&14,580&(55.27)&其他业务收入降低&&&&资产减值损失&36,333&(97.00)&资产质量保持优良&&&&其他业务成本&67,220&104.59&按揭理财户业务支出&&&&(二)资产负债表分析&&&&1、资产&&&&截至报告期末,公司资产总额12136.35&亿元,较期初增长18.88%。其中贷款&&&&增长较明显,期末贷款余额6410.33&亿元,较期初增加1416.47&亿元,增幅28.36%。&&&&其中贷款情况如下:&&&&(1)贷款类型划分&&&&单位:人民币千元&&&&类&型&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&公司贷款&456,576,314&312,919,967&&&&个人贷款&132,103,633&128,936,85516&&&&类&型&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&票据贴现&52,353,302&57,529,607&&&&合&计&641,033,249&499,386,429&&&&与期初相比,报告期末公司类贷款占比上升8.56&个百分点,个人贷款占比下&&&&降5.21&个百分点,票据贴现占比下降3.35&个百分点。导致公司类贷款占比上升,&&&&个人贷款、票据贴现占比下降的主要原因是公司积极贯彻落实国家和监管部门提出&&&&的保增长、扩内需、调结构、防风险的方针政策,新增信贷主要投向国家重点工程、&&&&优质基础设施项目以及国有大中型骨干企业,公司类贷款增幅较大;个人贷款受宏&&&&观经济影响增长相对较缓,增幅为2.46%;由于收益率较低,公司逐步减持票据,&&&&票据贴现余额相应有所下降。&&&&(2)贷款行业分布&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&行&业&&&&贷款余额&占比(%)&不良率(%)&贷款余额&占比(%)&不良率(%)&&&&农、林、牧、渔业&1,253,773&0.20&1.41&993,245&0.20&8.14&&&&采掘业&14,155,039&2.21&0.22&8,022,880&1.61&0&&&&制造业&97,187,896&15.16&1.69&82,760,707&16.57&1.51&&&&电力、燃气及水的生产和供应&&&&业&&&&26,674,924&4.16&0.08&23,712,678&4.75&0.09&&&&建筑业&20,300,692&3.17&0.29&15,533,131&3.11&0.39&&&&交通运输、仓储和邮政业&45,820,142&7.15&0.16&32,857,894&6.58&2.34&&&&信息传输、计算机服务和软件&&&&业&&&&2,811,315&0.44&1.61&2,739,928&0.55&2.21&&&&批发和零售业&34,663,288&5.41&3.25&29,118,406&5.83&3.30&&&&住宿和餐饮业&3,489,838&0.54&0.76&1,261,824&0.25&2.33&&&&金融业&2,173,698&0.34&0.94&777,557&0.16&2.57&&&&房地产业&66,523,826&10.38&0.42&58,969,718&11.81&0.43&&&&租赁和商务服务业&48,445,296&7.56&0.56&20,390,376&4.08&1.09&&&&科研、技术服务和地质勘查业&668,783&0.10&0.04&499,229&0.10&0.10&&&&水利、环境和公共设施管理业&70,559,874&11.01&0.22&24,591,698&4.92&0.0023&&&&居民服务和其他服务业&1,256,565&0.19&3.51&1,103,509&0.22&4.90&&&&教育&1,789,853&0.28&0.87&1,690,132&0.34&0.45&&&&卫生、社会保障和社会服务业&1,514,102&0.23&0&1,296,435&0.26&0&&&&文化、体育和娱乐业&3,107,000&0.48&0.84&1,954,600&0.39&1.50&&&&公共管理和社会组织&14,180,410&2.21&0&4,646,020&0.93&0&&&&个人贷款&132,103,633&20.61&0.35&128,936,855&25.82&0.26&&&&票据贴现&52,353,302&8.17&0&57,529,607&11.52&0&&&&合&计&641,033,249&100&0.67&499,386,429&100&0.8317&&&&公司贷款增幅较大的行业主要为“公共管理和社会组织”、“水利、环境和公共&&&&设施管理业”、“交通运输、仓储和邮政业”。其中贷款占比较大的前三大行业包括:&&&&个人贷款(占比20.61%)、制造业(占比15.16%)、水利、环境和公共设施管理业&&&&(占比11.01%)。&&&&(3)贷款地区分布&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&地区&&&&贷款余额&占比(%)&贷款余额&占比(%)&&&&总行&25,220,044&3.94&24,492,579&4.90&&&&福建&93,932,942&14.65&81,497,832&16.32&&&&北京&42,731,710&6.67&32,340,770&6.48&&&&上海&54,112,941&8.44&44,269,463&8.86&&&&广东&64,606,272&10.08&60,902,650&12.20&&&&浙江&62,586,247&9.76&54,882,867&10.99&&&&江苏&36,733,262&5.73&26,993,880&5.41&&&&其他&261,109,831&40.73&174,006,388&34.84&&&&合计&641,033,249&100&499,386,429&100&&&&报告期内公司贷款投放的主要地区为福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等&&&&沿海经济发达地区,上述地区贷款占全行贷款总量的55.33%。&&&&(4)贷款担保方式&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&担保方式&&&&贷款余额占比(%)&贷款余额&占比(%)&&&&信用&143,796,930&22.43&82,964,024&16.61&&&&保证&155,827,384&24.31&106,418,517&21.31&&&&抵押&251,952,953&39.30&213,936,312&42.84&&&&质押&37,102,680&5.79&38,537,969&7.72&&&&贴现&52,353,302&8.17&57,529,607&11.52&&&&合计&641,033,249&100&499,386,429&100&&&&本报告期内,受益于国家4&万亿投资计划、十大产业振兴规划等一系列保增长、&&&&保稳定等宏观政策相继出台,公司及时优化调整信贷投向,其中优质政府信用项目18&&&&贷款和国有大中型骨干企业的信贷投入增长较多,相应公司信用类、保证类贷款上&&&&升。&&&&(5)前十名客户贷款情况&&&&报告期末,公司前十名贷款客户分别为重庆渝富资产经营管理有限公司、河南&&&&煤业化工集团有限责任公司、重庆市地产集团、昆明市土地开发投资经营有限责任&&&&公司、济南市旧城改造投资运营有限公司、济南市西区建设投资有限公司、黑龙江&&&&省交通厅、郑州市预算外资金管理局、云南城投置业股份有限公司、山西省高速公&&&&路管理局,合计贷款余额263.48&亿元,占期末全行贷款总额的4.11%。&&&&截至报告期末,公司最大单一贷款客户是重庆渝富资产经营管理有限公司,其&&&&期末贷款余额为52.72&亿元,占公司资本净额的8.13%,符合监管部门对单一客户&&&&贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。&&&&(6)个人贷款结构&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&贷款余额&占比(%)&不良率(%)&贷款余额占比(%)&不良率(%)&&&&个人住房及商用&&&&房贷款&&&&113,385,808&85.83&0.22&112,158,439&86.99&0.15&&&&信用卡&5,023,233&3.80&2.31&4,908,711&3.81&1.63&&&&其他&13,694,592&10.37&0.72&11,869,705&9.20&0.70&&&&合&计&132,103,633&100&0.35&128,936,855&100&0.26&&&&报告期末公司个人贷款余额(包括信用卡个人透支余额)较期初有所上升,其&&&&中个人住房及商用房贷款的占比略有减少,非住房类贷款占比有所增加。个人贷款&&&&和信用卡的不良率较期初略有上升,其主要原因是受宏观经济与市场环境影响,部&&&&分借款人的收入水平下降,导致还款能力不足。公司通过规范业务流程,强化风险&&&&监测预警、优化集中统一的催收模式,进一步加强零售风险管理,将个人贷款和信&&&&用卡不良率控制在可控范围内。&&&&投资情况如下:&&&&截至报告期末,公司投资净额1917.77&亿元,较期初增加333.68&亿元,增长&&&&21.06%。具体构成如下:&&&&(1)按会计科目分类19&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&余额占比(%)&余额&占比(%)&&&&交易类&5,483,477&2.86&6,691,211&4.22&&&&可供出售类&84,222,233&43.92&77,167,987&48.71&&&&贷款和应收款项类&50,923,208&26.55&18,622,269&11.76&&&&持有至到期类&50,751,500&26.46&55,539,887&35.06&&&&长期股权投资&396,888&0.21&387,697&0.24&&&&合&计&191,777,307&100&158,409,051&100&&&&(2)按发行主体分类&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&品&种&&&&余额占比(%)&余额&占比(%)&&&&政府债券&79,057,318&41.22&72,333,330&45.66&&&&中央银行票据和金融债券&58,920,673&30.72&71,763,031&45.30&&&&其他债券&20,225,533&10.55&11,997,642&7.57&&&&其他投资&33,176,895&17.30&1,927,351&1.22&&&&长期股权投资&396,888&0.21&387,697&0.24&&&&合&计&191,777,307&100&158,409,051&100&&&&(3)长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况&&&&报告期末公司长期股权投资396,888&千元,具体内容如下:&&&&根据中国银行业监督管理委员会银监复〔&号文的批复,公司以每股&&&&2.9&元入股九江银行股份有限公司10,220&万股,占九江银行增资扩股后总股本的&&&&20%。&&&&公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250&万股,其中根据中国银行业监督&&&&管理委员会银监复〔&号文的批复,公司于2008&年增持了中国银联股份有&&&&限公司股份1,250&万股。&&&&2、负债&&&&截至报告期末,公司总负债11605.44&亿元,较期初增加1886.67&亿元,增长&&&&19.41%,主要得益于客户存款增长。其中,客户存款8259.56&亿元,比期初增加&&&&1935.30&亿元,增幅30.60%,占比从期初的65.07%上升到71.17%。&&&&主要负债构成如下:20&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&客户存款&825,956,408&71.17&632,425,959&65.07&&&&同业及其他金融机构存放款项&188,474,576&16.24&182,914,282&18.82&&&&卖出回购金融资产&61,088,368&5.26&58,296,297&6.00&&&&发行债券&61,951,524&5.34&64,941,389&6.68&&&&其他负债&23,072,896&1.99&33,298,852&3.43&&&&合&计&1,160,543,772&100&971,876,779&100&&&&其中存款的具体构成如下:&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&活期存款&358,095,498&43.36&279,520,611&44.20&&&&其中:公司&315,901,098&38.25&242,821,656&38.40&&&&个人&42,194,399&5.11&36,698,955&5.80&&&&定期存款&346,482,303&41.95&278,258,163&44.00&&&&其中:公司&263,757,032&31.93&226,063,446&35.75&&&&个人&82,725,271&10.02&52,194,717&8.25&&&&其他存款&121,378,608&14.70&74,647,185&11.80&&&&合&计&825,956,408&100&632,425,959&100&&&&(三)利润表分析&&&&报告期公司实现税前利润79.67&亿元,同比微降0.92%,净利润62.23&亿元,&&&&同比减少3.21&亿元,降幅4.90%。利润同比微降的主要因素是:上半年国内银行业&&&&资产收益率降低,资产负债净息差下降,受此影响,公司利息净收入同比下降8.11%,&&&&但公司努力控制各类成本开支,有保有压,营业支出同比大幅下降15.03%,降幅超&&&&过营业收入,实现税前利润基本持平;净利润降幅超过税前利润,主要是实际税负&&&&率较上年同期相比有所提高。&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&营业收入&13,922,581&15,016,753&&&&其中:利息净收入&12,080,545&13,147,193&&&&非利息净收入&1,842,036&1,869,56021&&&&项&目&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&营业税金及附加&1,071,367&959,007&&&&业务及管理费&4,774,124&4,799,058&&&&资产减值损失&36,333&1,210,215&&&&其他业务成本&67,220&32,855&&&&营业外收支净额&(6,244)&25,998&&&&税前利润&7,967,293&8,041,616&&&&所得税&1,744,097&1,497,643&&&&净利润&6,223,196&6,543,972&&&&1、利息收入&&&&报告期,公司实现利息收入236.54&亿元,其中公司及个人贷款利息收入(不&&&&含贴现)148.21&亿元,占比62.66%,同比提高4.04&个百分点,收入结构得到明显&&&&优化。利息收入项目具体构成如下:&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&公司及个人贷款利息收入&14,820,643&62.66&15,100,740&58.62&&&&贴现利息收入&2,834,811&11.98&2,775,162&10.77&&&&债券利息收入&2,639,268&11.16&2,483,204&9.64&&&&存放中央银行利息收入&745,658&3.15&795,009&3.09&&&&拆放同业利息收入&133,202&0.56&377,842&1.47&&&&买入返售利息收入&1,246,135&5.27&3,654,158&14.19&&&&存放同业利息收入&1,233,734&5.22&507,022&1.97&&&&其他利息收入&855&0.004&67,488&0.26&&&&合&计&23,654,307&100&25,760,624&100&&&&2、利息支出&&&&报告期,公司实现利息支出115.74&亿元,其中客户存款利息支出62.72&亿元,&&&&占比54.19%,同比提高9.27&个百分点,支出结构更加合理。利息支出项目具体构&&&&成如下:&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&存款利息支出&6,271,657&54.19&5,666,301&44.92&&&&债券利息支出&1,312,888&11.34&1,116,534&8.8522&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&转贴现及再贴现利息支出&1,723,038&14.89&2,149,175&17.04&&&&同业存放利息支出&1,845,940&15.95&2,297,529&18.21&&&&同业拆入利息支出&72,366&0.63&90,815&0.72&&&&卖出回购利息支出&336,649&2.91&1,281,844&10.16&&&&其他利息支出&11,224&0.10&11,233&0.09&&&&合&计&11,573,762&100&12,613,432&100&&&&3、非利息收入&&&&报告期,公司实现非利息收入18.42&亿元,占营业收入的13.23%,同比提高&&&&0.78&个百分点,显示公司努力优化收入结构逐步取得成效。其中,中间业务收入(含&&&&手续费及佣金收入和汇兑损益)17.82&亿元,占非利息收入的96.77%。非利息收入&&&&的主要组成部分如下:&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&手续费及佣金净收入&1,293,258&1,380,481&&&&投资收益&231,629&196,500&&&&公允价值变动收益&(7,016)&(208,424)&&&&汇兑收益&309,585&468,407&&&&其他业务收入&14,580&32,597&&&&合&计&1,842,036&1,869,560&&&&手续费及佣金收入:报告期实现手续费及佣金收入14.73&亿元,其中银行卡手&&&&续费收入、担保承诺手续费收入和咨询顾问收入均实现较快增长;受市场影响,代&&&&理业务手续费有所下降。&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&手续费及佣金收入:&&&&支付结算手续费收入&34,900&2.37&47,122&3.09&&&&银行卡手续费收入&229,982&15.61&156,919&10.30&&&&代理业务手续费收入&188,869&12.82&407,488&26.74&&&&担保承诺手续费收入&141,447&9.60&89,812&5.89&&&&交易业务手续费收入&38,033&2.58&35,925&2.36&&&&托管业务手续费收入&62,430&4.24&76,498&5.0223&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&咨询顾问手续费收入&720,977&48.95&426,844&28.01&&&&其他手续费收入&56,273&3.82&283,516&18.60&&&&小&计&1,472,910&100&1,524,124&100&&&&投资收益:报告期实现投资收益2.32&亿元,同比增加0.35&亿元。其中,债券&&&&买卖价差收益3.36&亿元,同比增幅较大(上年同期为负1.23&亿元);本公司投资&&&&九江银行股份有限公司20%股份,本期按权益法确认投资收益2019.46&万元。&&&&4、业务及管理费&&&&公司日常采用与净收入挂钩的变动费用控制模式,从投入产出机制上保证费用&&&&的有效配置;同时加强固定费用管理,有保有压,合理控制人力成本,整体费用的&&&&增长速度大大低于业务规模的增长速度。报告期公司业务及管理费47.74&亿元,同&&&&比减少0.25&亿元,降幅0.52%。营业费用的具体构成如下:&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&职工薪酬&2,458,733&51.50&2,727,634&56.84&&&&折旧与摊销&342,666&7.18&268,738&5.60&&&&办公费&692,354&14.50&613,879&12.79&&&&宣传费&238,936&5.00&247,872&5.17&&&&租赁费&355,106&7.44&264,242&5.51&&&&专业服务费&89,103&1.87&111,236&2.32&&&&其他费用&597,226&12.51&565,458&11.78&&&&合&计&4,774,124&100&4,799,058&100&&&&5、资产减值损失&&&&报告期公司资产减值损失0.36&亿元,同比减少11.74&亿元。公司贷款质量保&&&&持良好,拨备覆盖率处于业内较高水平,因此报告期计提贷款减值损失较少;同时,&&&&鉴于雷曼兄弟相关款项回收上的不确定性已消除,公司本期冲回对应减值准备700&&&&万欧元、129&万美元,也是资产减值损失同比降低的影响因素。资产减值损失的具&&&&体构成如下:&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&贷款损失准备&94,096&258.98&1,118,973&92.4624&&&&2009&年1-6&月&2008&年1-6&月&&&&项&目&&&&金额占比(%)&金额&占比(%)&&&&持有至到期投资跌价准备&-&-&60,770&5.02&&&&拆出资金减值损失&-&-&(3,000)&0.25&&&&其他应收款坏账损失&(59,462)&(163.66)&29,557&2.44&&&&抵债资产减值损失&1,699&4.68&3,915&0.32&&&&合&计&36,333&100&1,210,215&100&&&&6、所得税&&&&报告期,公司所得税实际税负率21.89%,同比提高3.27&个百分点,但仍比法&&&&定税率低3.11&个百分点。所得税费用与根据法定税率25%计算得出的金额间存在的&&&&差异如下:&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年1-6&月&&&&税前利润&7,967,293&&&&法定税率(%)&0.25&&&&按法定税率计算的所得税&1,991,823&&&&调整以下项目的税务影响:&&&&免税收入&(310,407)&&&&不得抵扣项目&67,673&&&&补缴的所得税&-&&&&部分税务管辖区适用较低税率的影响&(4,992)&&&&法定税率变动的影响&-&&&&所得税&1,744,097&&&&免税收入主要为国债利息收入,国债利息收入12.21&亿元,同比减少1.21&亿&&&&元。&&&&(四)募集资金运用及变更项目情况&&&&公司于2007&年首次公开发行人民币普通股10.01&亿股,每股发行价15.98&元,&&&&实际募集资金净额157.22&亿元,已于2007&年1&月29&日全部到位。目前,募集资&&&&金已全部用于补充资本金,提高资本充足率,公司股东权益大幅增加,抗风险能力&&&&显著提高,为公司的持续稳健发展奠定了良好基础。&&&&报告期内公司未变更募集资金运用项目。25&&&&(五)报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响&&&&在国际金融危机爆发、各国经济低迷的背景下,保持经济平稳较快增长成为&&&&2009&年我国宏观经济工作的首要任务。报告期初以来,围绕“保增长”这一中心任&&&&务,以扩大内需为根本途径,以加快发展方式转变和结构调整为主攻方向,我国实&&&&施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并启动4&万亿的投资计划扶持经济增长。&&&&总的来看,2009&年宏观形势比较复杂,经济结构调整力度加大,对商业银行而言既&&&&有挑战,也有机遇。从挑战看,突出体现在两个方面:一是我国经济运行现阶段要&&&&求经济结构调整,这将直接影响银行信贷资产质量,银行将面临较大的资产质量下&&&&行压力;二是报告期初以来市场形势发生显著变化,宏观政策比较宽松,市场流动&&&&性充裕,加上激烈的市场竞争,银行各类资产收益率急速下滑,盈利增长面临较大&&&&困难。从机遇看,我国经济发展的基本面和长期趋势没有改变,经济结构调整本身&&&&也蕴含新的发展机会,有利于银行开展信贷结构调整,进行新的发展布局;同时4&&&&万亿投资计划的展开有利于商业银行拓宽信贷资源,适度宽松的货币政策也有利于&&&&商业银行加大信贷投入,利用资产规模增长合理弥补息差下降的不利影响。&&&&(六)报告期经营过程中存在的主要问题和困难&&&&自报告期初以来,一是由于国家实施适度宽松的货币政策,资产收益率相应较&&&&上年同期大幅下降,存贷款利差收窄,资产负债净息差缩小,公司实现经营目标存&&&&在一定压力;二是受内外各种因素的影响,中间业务收入增长放缓;三是公司加快&&&&信贷投放,资产快速增长,资本充足率有所下降,需要加强资本充足率管理。针对&&&&上述经营中存在的问题和困难,公司重点采取以下对策措施:&&&&1、及时调整完善资产负债、资金价格、资源配置各项政策,支持各项业务持&&&&续健康快速发展。一是下调系统内特别下借资金利率,鼓励经营单位在有效控制风&&&&险的前提下加大信贷投放;二是为提高经营单位中长期贷款的回报,下调人民币中&&&&长期资金转移定价利率,降低经营单位中长期贷款资金成本;三是通过制定银行承&&&&兑汇票保证金利率上限,有效消除银行承兑汇票的套利空间,控制定期保证金存款&&&&的不合理增长;落实对活期存款的各项激励和资源配置政策,继续保持活期存款的&&&&稳定增长,努力提高活期存款的占比,进一步降低负债成本。&&&&2、在政策导向上鼓励经营单位加大中间业务收入发展,拓展多渠道的利润来&&&&源。一是在2009&年分行业务经营与发展综合考评办法中,进一步整合中间业务相&&&&关指标考核,加大中间业务收入考核指标权重;二是对中间业务收入配置了专项费&&&&用和专项效益工资政策,激励中间业务发展;三是鼓励经营单位开展信贷资产信托&&&&理财业务,拓展现金管理和机构理财业务,大力发展短期融资券、中期票据等非金&&&&融企业债务融资工具承销业务,积极发展购并类财务顾问等投资银行业务,多渠道26&&&&增加中间业务收入来源。&&&&3、从稳健经营的角度出发,通过控制风险资产增长、补充附属资本保障资本&&&&充足率达标。一是严格控制风险资产增长,通过下达分行加权风险资产新增额控制&&&&指标,促使经营单位优化风险资产结构,引入风险缓解措施,减少资本占有,将有&&&&效资本用于效益最大的业务;二是加快次级债发行工作,补充附属资本。公司次级&&&&债发行议案已经股东大会通过,目前已获中国银监会批准公开发行不超过100&亿元&&&&人民币的次级债券,待中国人民银行进一步核准后即可发行。&&&&(七)2009&年下半年经营展望&&&&从2009&年上半年宏观形势看,在中央一揽子政策措施的综合作用下,投资快&&&&速增长,消费稳步走强,工业增加值回升,有利条件和积极因素增多,总体形势企&&&&稳向好。同时也要看到,目前我国经济好转的基础尚待巩固,外部形势仍旧严峻,&&&&经济运行中面临的困难和挑战仍较多。&&&&公司上半年深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求,继续以经营转型&&&&为主线,以核心负债拓展为抓手,以“打进主战场、做主流业务”为重点,以深化&&&&改革创新为动力,准确把握经济调整、政策变化过程中新的市场机会,理性进取,&&&&主动作为,调整结构,在有效防范和控制风险的前提下,持续改进管理、提升服务、&&&&践行社会责任,努力推动各项业务全面、协调、平稳、健康发展。从执行效果看,&&&&公司各项业务策略和政策措施执行到位,各项业务经营与发展指标执行情况良好,&&&&资产业务快速增长,负债业务实现较大突破,结构有所优化,资产质量保持稳定,&&&&财务收支符合预期,资产负债息差企稳回升。&&&&下半年,公司上下将努力承接上半年业务平稳较快发展的良好态势,进一步抓&&&&住宏观经济政策较为宽松的有利时机,继续坚持积极稳妥的发展策略,通过外延扩&&&&张与潜力挖掘相结合,规模增长与结构调整相结合,业务领域延伸与专业能力提升&&&&相结合,保持较快而稳健的发展速度,提升业务发展质量,巩固并提升公司市场地&&&&位和竞争能力。&&&&(八)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响&&&&报告期内公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。27&&&&二、银行业务情况&&&&(一)分支机构和员工基本情况&&&&单位:人民币千元&&&&序号&机构名称&营&业&地&址&机构数&员工数&资产规模&&&&1&总行本部&福州市湖东路154&号&-&1,894&140,090,862&&&&2&资金营运中心&上海市江宁路168&号&-&108&284,640,688&&&&3&信用卡中心&上海浦东新区牡丹路60&号东辰大厦-&858&4,928,427&&&&4&资产托管部&上海市江宁路168&号&-&31&5,451,738&&&&5&投资银行部&北京市西城区车公庄大街9&号&-&27&27,727&&&&6&北京分行&北京市朝阳区安贞西里三区11&号&30&1,170&115,384,092&&&&7&天津分行&&&&天津市河西区吴家窑大街森淼商务&&&&广场&&&&13&480&29,573,303&&&&8&太原分行&太原市府东街209&号&5&303&18,478,180&&&&9&沈阳分行&沈阳市和平区十一纬路36&号&9&341&33,486,805&&&&10&大连分行&大连市中山区中山路136&号&4&139&26,378,045&&&&11&哈尔滨分行&哈尔滨市南岗区黄河路88&号&3&129&17,735,631&&&&12&上海分行&上海市江宁路168&号&30&1,097&132,056,152&&&&13&南京分行&南京市珠江路63&号&21&814&50,974,597&&&&14&杭州分行&杭州市庆春路40&号&37&1,458&67,634,105&&&&15&宁波分行&宁波市百丈东路905&号&10&426&20,219,198&&&&16&合肥分行&合肥市阜阳路99&号&4&172&15,854,006&&&&17&福州分行&福州市五一中路32&号&32&844&55,344,826&&&&18&厦门分行&厦门市湖滨北路78&号&24&658&25,928,703&&&&19&莆田分行&莆田市城厢区学园南路22&号&6&169&5,453,152&&&&20&三明分行&三明市梅列区列东街1&号&7&216&4,347,449&&&&21&泉州分行&泉州市丰泽街兴业大厦&25&888&30,929,738&&&&22&漳州分行&漳州市胜利西路27&号&11&341&9,044,644&&&&23&南平分行&南平市滨江中路399&号&8&224&4,346,896&&&&24&龙岩分行&龙岩市九一南路46&号&6&209&6,668,253&&&&25&宁德分行&宁德市蕉城南路11&号&6&221&4,160,471&&&&26&南昌分行&南昌市叠山路119&号&4&164&7,873,194&&&&27&济南分行&济南市经十路71&号&9&483&30,701,189&&&&28&青岛分行&青岛市市南区山东路7&号甲&4&201&8,342,661&&&&29&郑州分行&郑州市农业路22&号&11&448&21,685,584&&&&30&武汉分行&武汉市武昌区中北路156&号&14&465&27,375,693&&&&31&长沙分行&长沙市韶山北路192&号&16&504&33,507,557&&&&32&广州分行&广州市天河路15&号&49&1,209&71,009,65728&&&&序号&机构名称&营&业&地&址&机构数&员工数&资产规模&&&&33&深圳分行&深圳市福田区深南大道4013&号&21&789&85,949,888&&&&34&南宁分行&南宁市民族大道115&号&4&180&11,970,483&&&&35&重庆分行&重庆市渝中区民族路108&号&14&532&34,781,479&&&&36&成都分行&成都市青羊区顺城大街206&号&14&493&43,490,139&&&&37&昆明分行&昆明市拓东路138&号&5&185&14,236,961&&&&38&西安分行&西安市新城区东新街258&号&10&596&25,596,622&&&&39&乌鲁木齐分行&乌鲁木齐市人民路37&号&5&162&6,692,957&&&&40&石家庄分行&石家庄市桥西区自强路37&号&1&82&5,921,288&&&&系统内轧差及汇总调整&-324,638,070&&&&合&计&472&19,710&1,213,634,970&&&&注:上表列示的分支机构均为一级分行,现有二级分行按照管理归属相应计入&&&&一级分行数据。&&&&员工情况:&截至报告期末,公司在职员工总数19710&人,其中管理人员1557&&&&人,业务人员15727&人,保障人员2426&人。在职员工中具有大专以上学历的18361&&&&人,占比93.16%。现有退休员工160&人。&&&&(二)业务板块分析&&&&1、机构业务&&&&(1)公司业务&&&&公司继续以客户为中心,以核心负债为抓手,持续深化核心客户建设,积极拓&&&&宽低成本核心负债来源,巩固优化客户基础;大力拓展现金管理业务,打造“金立&&&&方”现金管理业务品牌,推出四大综合服务方案和六大行业解决方案,提高企业现&&&&金管理综合化服务的竞争力,努力扩大公司类业务核心负债规模。全行公司类客户&&&&数为16.21&万户,较期初新增1.43&万户,增长9.71%,其中核心客户数达到2.53&&&&万户,占全部公司类客户比例为15.61%。&&&&公司密切关注国家和区域经济发展重点,加大对主流业务领域的动态分析和信&&&&贷投入,调整优化信贷资产的行业结构、客户结构和产品结构。截至报告期末,全&&&&行本外币公司类贷款余额为5089.30&亿元,较期初增长37.38%。&&&&公司在对公业务方面持续推进重点业务、重点产品创新与推广,逐步优化业务&&&&结构,提升专业服务能力。一是成立可持续金融中心,加大资源支持力度,推进可&&&&持续金融业务专业化管理。截至报告期末,累计发放节能减排项目贷款100&笔,金&&&&额41.15&亿元,综合效益良好,社会效益突出,并且至今未发生不良贷款。二是积&&&&极从强化管理、产品服务、营销支持等方面推进贸易融资业务、外汇业务、票据业&&&&务稳步发展。报告期内全行累计办理国际结算业务111.41&亿美元;累计办理结售29&&&&汇业务76.83&亿美元;累计办理票据承兑1927.93&亿元,同比增长63.17%;累计办&&&&理票据直贴905.16&亿元,同比增长33.97%。三是贯彻有关监管政策精神,成立总&&&&行小企业部,探索建立小企业业务专营模式,全面推进小企业各项规章制度建设,&&&&为小企业业务专业化运作管理奠定良好基础。&&&&(2)同业业务&&&&公司加强同业客户关系管理,推进客户营销和产品推广,同业专业管理服务水&&&&平持续提升,同业金融合作成果不断丰富。报告期内新增银银平台上线产品23&个,&&&&累计联网上线148&家;代销理财产品162.57&亿元,实现收入5880.20&万元;累计&&&&办理银银平台结算88.31&万笔,金额501.55&亿元;商业银行信息系统建设上线4&&&&家,为6&个商行信息系统项目提供运维服务,实现科技输出收入1457&万元。公司&&&&还密切关注和把握市场形势,加强共同客户开发,不断深化银证合作,截至报告期&&&&末第三方存管累计联网上线证券公司88&家。&&&&(3)投资银行业务&&&&公司加强投资银行业务的产品创新和品牌建设,大力发展短期融资券、中期票&&&&据等非金融企业债务融资工具承销业务,积极拓展金融企业金融债、次级债、混合&&&&资本债等债券承销业务。把握商业银行可开办并购贷款的有利时机,积极为企业提&&&&供债务重组、兼并收购类财务顾问服务,稳步推进并购贷款业务开展。探索私募股&&&&权投资、资产交易等战略性投资银行业务,丰富投资银行产品体系。报告期内共为&&&&8&家企业主承销发行8&只短期融资券,发行承销规模达54&亿元;为1&家企业主承销&&&&发行1&只中期票据,发行承销规模12.50&亿元;财务顾问客户签约15&家,实现财&&&&务顾问业务收入808.25&万元。&&&&2、零售业务&&&&公司继续大力发展零售负债业务,实现储蓄存款跨越式增长。截至报告期末,&&&&全行储蓄存款余额为1249.20&亿元,较期初增加360.26&亿元,增长40.52%。日均&&&&储蓄存款余额为1085.96&亿元,比2008&年日均储蓄存款余额增加435.31&亿元。&&&&紧抓零售信贷业务基础管理建设,通过清晰的操作手册、优化的个贷系统、专&&&&业的服务团队等保障因素,为零售信贷业务的发展提供全面支持。报告期末全行个&&&&人贷款余额为1321.04&亿元,较期初增加31.67&亿元。按照五级分类标准,期末个&&&&人不良贷款率仅为0.35%,继续保持较低水平。&&&&积极拓展综合理财业务,期末综合理财产品销售总量为231.25&亿元。其中销&&&&售本外币理财产品175.31&亿元,代销基金(含券商集合理财)54.86&亿元,保险&&&&1.08&亿元。&&&&信用卡业务方面,公司坚持理性发展,稳健经营,以提高信用卡首刷率和活卡&&&&率为工作重点,持续优化客户结构;加快经营转型步伐,探索开展精准化营销;加30&&&&强信用卡业务风险防范,确保资产质量在可控范围内。以高端产品为重点,进一步&&&&优化和丰富产品结构,先后推出西单商场百货联名信用卡、深圳益田假日广场百货&&&&联名信用卡、GOLF&白金信用卡。截至报告期末,累计发行信用卡539.90&万张,本&&&&年新增发行信用卡49.30&万张。信用卡业务收入大幅增长,向盈利方向稳步迈进,&&&&报告期内累计实现业务收入3.88&亿元,同比增长46.17%,实现账面业务净利润0.80&&&&亿元,开始扭亏为盈。&&&&3、资产管理业务&&&&(1)资金业务&&&&自营投资方面,在市场收益率整体下降的情况下,公司本外币债券仍然保持较&&&&好的投资收益率。公司本币投资着重于对投资组合结构进行优化调整,不断提高组&&&&合流动性、收益率及风险防范能力,并适度加大波段操作;外币债券投资组合除继&&&&续增持我国财政部债券、美国财政部债券以外,还适度增持了高信用等级的中资金&&&&融机构、政策性银行债券和相关名字的信用挂钩债券,并根据国际经济形势对外资&&&&金融机构债券保持密切关注。&&&&交易做市方面,公司积极履行做市商职责,为市场提供流动性,汇率交易、债&&&&券交易的市场排名保持在市场第一梯队;人民币利率互换业务继续保持较高的市场&&&&占有率;黄金交易方面,公司自营黄金交易金额为153.27&亿元,较上年同期增长&&&&15%。同时,公司作为第一批获得上海期货交易所黄金期货自营会员资格的商业银&&&&行之一,开始参与黄金期货业务交易。&&&&(2)资产托管业务&&&&报告期末,公司资产托管业务规模总净值为786.96&亿元,较期初增加17.67%,&&&&实现利润收入5647&万元。其中基金托管净值428.07&亿元,较期初增加15.63%;托&&&&管份额342.84&亿份,较期初减少16.72%。创新类业务起步良好,托管规模达66.65&&&&亿元,券商定向资产管理、券商集合理财等业务位居各托管行前列,基金专户理财&&&&托管也逐步发展。&&&&4、电子银行与信息科技&&&&公司加大电子银行业务的自主创新和外部资源整合力度,通过与国内一流企业&&&&及网站的战略合作,重点发展高附加值的企业网银现金管理和“精彩e&生活”一站&&&&式电子商务增值服务,推出中小银行网银托管服务和企业网上银行电子商务即时结&&&&算模式,推进电子银行综合化经营,树立“在线兴业”、“无线兴业”、“热线兴&&&&业”和“五星导航”的电子银行服务品牌。&&&&截至报告期末,公司电子银行对柜面替代率达46.18%,通过电子银行渠道产生&&&&的中间业务收入达5113.45&万元,同比增长36.8%。其中零售电子银行客户数累计达&&&&684.10&万户,较期初增加195.2&万户,零售电子银行交易占全行所有渠道对私交易31&&&&总笔数的22.48%;企业网银客户数累计达4.3&万户,较期初增加6866&户,企业网&&&&银交易占全行所有渠道对公交易总笔数的40.28%。新增现金管理客户49&户,累计&&&&达172&户,新增日均存款18.15&亿元,累计达88.36&亿元。目前电子商务企业客户&&&&累计316&户,存款余额达30.32&亿元。&&&&信息科技方面,公司继续认真贯彻“科技兴行”战略,以市场为导向,推进高&&&&品质的软件研发;进一步深化信息科技风险应急处置机制,加强IT&风险管理,确&&&&保信息系统平稳运行。2009&年3&月,公司获中国企业信息化500&强综合奖项之“最&&&&佳企业信息化效益奖”。&&&&(三)贷款质量分析&&&&1、贷款五级分类情况&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&余额占比(%)&余额占比(%)&&&&正常类&627,344,618&97.87&484,183,887&96.96&&&&关注类&9,375,515&1.46&11,053,596&2.21&&&&次级类&1,882,008&0.29&2,000,637&0.40&&&&可疑类&1,977,555&0.31&1,818,171&0.36&&&&损失类&453,553&0.07&330,138&0.07&&&&合&计&641,033,249&100&499,386,429&100&&&&报告期末,公司不良贷款余额较期初增加1.64&亿元,总体保持平稳。由于贷&&&&款规模相对较快增长,不良率较期初相应下降0.16&个百分点。公司关注类贷款较&&&&期初下降16.78&亿元,其主要原因是公司加强对关注类贷款的管理,加大贷款催收&&&&力度等因素所致。&&&&2、贷款减值准备金的计提和核销情况&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&金额&&&&期初余额&9,400,655&&&&报告期计提(+)&94,096&&&&已减值贷款利息冲转(-)&66,928&&&&报告期收回以前年度已核销(+)&36,089&&&&报告期其他原因导致的转回(+)&1,58332&&&&项&目&金额&&&&报告期核销(-)&29,048&&&&期末余额&9,436,447&&&&报告期末,公司贷款损失准备余额为94.36&亿元,准备金覆盖率218.78%,符&&&&合监管要求。&&&&3、贷款减值准备分类情况&&&&单位:人民币千元&&&&贷款减值准备分类&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&单项减值准备&1,820,550&1,816,578&&&&组合减值准备&7,615,897&7,584,077&&&&合&计&9,436,447&9,400,655&&&&4、逾期贷款变动情况&&&&单位:人民币千元&&&&2009&年6&月30&日&2008&年12&月31&日&&&&项&目&&&&金额&占比(%)&金额&占比(%)&&&&逾期1&至90&天(含)&1,928,986&35.37&2,367,596&45.14&&&&逾期91&至360&天(含)&1,640,457&30.08&872,746&16.64&&&&逾期361&天至3&年(含)&831,752&15.25&1,016,392&19.38&&&&逾期3&年以上&1,052,464&19.30&988,429&18.84&&&&合&计&5,453,659&100&5,245,163&100&&&&报告期末公司逾期贷款余额54.54&亿元,较期初增加2.08&亿元,逾期贷款中&&&&增加较多的是逾期3&个月至1&年内的对公逾期贷款,其主要原因是部分出口型企业、&&&&中小加工制造企业受宏观经济调整及外贸形势影响,经营和盈利状况仍未改善,无&&&&法按期归还贷款。&&&&5、重组贷款(包含借新还旧贷款和展期贷款)余额及其中的逾期部分金额&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日&占贷款总额比例(%)&2008&年12&月31&日&&&&重组贷款&2,513,613&0.39&4,772,903&&&&其中:逾期超过90&天&609,468&0.10&612,77433&&&&(四)抵债资产及减值准备情况&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&抵债资产&620,472&595,094&&&&其中:房屋建筑物&551,033&522,455&&&&土地使用权&63,354&66,554&&&&其他&6,085&6,085&&&&减:减值准备&(140,612)&(122,059)&&&&抵债资产净值&479,860&473,035&&&&(五)主要存款类别、日均余额及年均存款利率&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&日均余额平均年利率(%)&&&&企业活期存款&258,449,261&0.62&&&&企业定期存款&242,442,975&2.89&&&&储蓄活期存款&37,282,398&0.36&&&&储蓄定期存款&71,313,437&2.39&&&&(六)主要贷款类别、日均余额及年均贷款利率&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&日均余额平均年利率(%)&&&&贷款&575,026,995&5.59&&&&其中:短期贷款&212,706,246&6.11&&&&中长期贷款&294,597,602&5.73&&&&贴现&67,723,147&3.31&&&&(七)报告期末持有的金融债券类别和面值&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&面&值&&&&政策性银行债券&29,415,277&&&&银行债券&8,575,970&&&&非银行金融机构债券&879,868&&&&合&计&38,871,11534&&&&报告期末,公司对持有的金融债券进行检查,未发现减值,因此未计提坏账准&&&&备。&&&&(八)报告期末所持最大五支政府债券(含中央银行票据)&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&面&值到期日&利率(%)&&&&04&国债08&4,278,330&&4.3&&&&07&央行票据100&4,000,000&&3.71&&&&07&央行票据21&4,000,000&&3.07&&&&07&央行票据108&3,950,000&&3.95&&&&07&国债01&3,670,000&&2.93&&&&合&计&19,898,330&-&-&&&&(九)报告期末所持最大五支金融债券&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&面&值到期日利率(%)&&&&07&国开08&5,470,000&&1&年期定期存款利率+0.6&&&&07&农发06&3,220,000&&1&年期定期存款利率+0.6&&&&09&农发07&2,550,000&&Shibor3M_5MA+0.20&&&&00&国开05&1,630,000&&1&年期定期存款利率+0.608&&&&07&国开09&1,490,000&&1&年期定期存款利率+0.62&&&&合&计&14,360,000&-&-&&&&(十)报告期末持有的衍生金融工具情况&&&&单位:人民币千元&&&&公允价值&&&&项&目&名义价值&&&&资产&负债&&&&汇率衍生金融工具&67,249,722&248,949&541,030&&&&利率衍生金融工具&142,362,085&1,700,923&1,666,668&&&&信用衍生金融工具&785,669&8,778&8,114&&&&债券衍生金融工具&-&-&-&&&&贵金属衍生金融工具&6,180,211&49,431&0&&&&合&计&216,577,687&2,008,081&2,215,81235&&&&(十一)表内外应收利息变动情况&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&表内应收利息&4,390,303&4,202,706&&&&表外应收利息&1,292,597&1,109,063&&&&(十二)其他应收款坏账准备的计提情况&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&&&&2009&年6&&&&月30&日&&&&2008&年12&&&&月31&日&&&&损失准备金计提方法&&&&其他应收款&992,077&626,004&121,284&&&&会计期末对其他应收款进行单项和组&&&&合测试,结合账龄分析计提减值准备&&&&(十三)报告期末逾期未偿债务情况&&&&报告期末,公司无逾期未偿债务。&&&&(十四)可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额&&&&单位:人民币千元&&&&项&目&2009&年6&月30&日2008&年12&月31&日&&&&开出信用证&5,132,220&5,528,190&&&&开出保证凭信&6,569,721&5,839,981&&&&银行承兑汇票&183,691,458&123,840,890&&&&不可撤消的贷款承诺&-&-&&&&信用卡未使用额度&34,116,499&31,797,873&&&&(十五)公司面临的风险因素及对策分析&&&&报告期内,国内外经济金融形势发生深刻变化,银行业的经营难度逐步加大。&&&&一方面国内经济的回升基础并不稳固,拉动内需的消费基础依然薄弱,出口增长的&&&&恢复受外部环境抑制,整体形势喜忧参半;另一方面信贷规模较快增长,对银行资&&&&本消耗较大,贷款行业、期限、客户集中度上升,集团客户风险可控性下降等情况&&&&对银行风险管理工作提出了更高要求。面对复杂的市场环境,公司冷静应对,灵活&&&&调整,协调一致,紧密配合,按照既要保增长,还要防风险的要求,积极平衡风险36&&&&与收益的关系,继续完善全面风险管理的体制机制,改进风险管理的手段工具,提&&&&高管理服务效率,提升风险管理的有效性,各类风险得到有效控制,保障和促进了&&&&各项业务的健康发展。&&&&信用风险管理方面,公司加强信贷投向管理,按照“打进主战场,做主流业务”&&&&的基本思路,加大对政府信用项目、国家重点工程、基础设施建设的信贷投入;从&&&&严把握客户准入标准,在信贷快速增长的同时,严把客户、项目准入关,加强对企&&&&业主体的审核,审慎评估授信企业信用风险;强化授信流程风险管控,推行专业尽&&&&职贷前调查,落实审查审批制度要求,加强双线贷后检查工作;加强行业限额管理,&&&&针对公司重点及高风险行业设置相应限额,按月对行业指标情况进行监测,控制贷&&&&款集中度风险;继续推行授信审批体制改革,在总行层面聘任授信审批官,建立审&&&&批官人才队伍,提高授信审批的专业化水平;开展信用风险调研检查,实地了解风&&&&险隐患,及时采取相应措施,主动防控信用风险。&&&&流动性风险管理方面,公司密切监测资产负债期限结构及匹配情况,设置流动&&&&性风险监测指标的警戒值和容忍值,加强日常头寸管理,完善财务信息系统建设,&&&&依靠科技力量,提高现金流量管理的准确性;加强对宏观经济形势和自身资产负债&&&&结构特点的研究,调整资产负债相关政策,通过考核指标设置、内部资金价格、资&&&&源配置等手段大力拓展核心负债,增强负债来源的稳定性;合理配置资产、负债的&&&&期限结构,改善资产负债期限错配状况,使流动性风险始终处于可控范围之内。&&&&市场风险管理方面,公司加强投资决策管理和利率敏感性缺口管理,合理安排&&&&资金运用期限结构,控制再投资风险,在资金流动性、安全性、收益性上取得平衡;&&&&改进市场风险的识别、计量、监测和控制方法,完善市场风险容忍度指标体系,构&&&&建定价及估值管理的政策和规范要求,加强交易类业务投资决策和指标管理;提高&&&&投资类产品的动态分析能力,完善新兴业务和新产品的准入管理机制,稳步推进资&&&&金业务全流程风险管理,健全市场风险分析报告制度及重大市场风险应急机制。&&&&操作风险管理方面,公司操作风险管理体系项目已正式立项,操作风险管理体&&&&系建设实施方案已基本明确,正稳步、有序地向前推进;公司高度重视假票据、假&&&&按揭、假权证以及信用卡、自助机具等案件风险,进一步加强贷款意愿及贸易背景&&&&真实性审核,严格防范各类外部案件的发生;加大对重要岗位、敏感部门风险关键&&&&点的排查力度,及时发现业务环节中的异动情况和风险隐患,加强各级员工风险意&&&&识教育,强化制度执行力度,严防因监控不力、违规操作而导致内部案件发生;加&&&&强操作风险管理理念的宣贯,通过现场培训以及电子期刊和案例点评等途径,提高&&&&操作风险防范意识,营造成熟的操作风险管理文化。&&&&合规风险管理方面,公司积极稳妥地推进全面合规管理体系建设,选取具有代37&&&&表性的三家分行开展合规监测试点工作,探索合规管理体系全行落地的措施,注重&&&&加强合规管理协调机制建设,不断提升合规风险管理工作的有效性,初步构建了合&&&&规风险监测常态化工作机制;持续推进全面合规管理信息系统建设,促进信息系统&&&&与合规管理工作的融合。在此过程中,公司建立了合规培训与再培训机制,为全行&&&&提供合规咨询工作,持续宣贯合规人人有责、合规创造价值的管理理念。&&&&环境与社会风险管理方面,通过制度梳理,重构与赤道原则相关的制度体系,&&&&推出《兴业银行环境与社会风险管理政策》、《兴业银行适用赤道原则的项目融资管&&&&理办法》,更新现有信贷流程,把环境与社会风险审查与现有信贷流程衔接,同时&&&&开展赤道原则实施准备工作,提升内部能力建设,探索公司环境与社会风险管理IT&&&&建设,在公司网站开辟“可持续金融”栏目,构建交流平台。&&&&信息技术风险管理方面,公司大力推进企业级信息科技风险管理体系建设,打&&&&造以“风险识别及发现”、“风险分析及监测”、“风险控制及预估”为重点的信息科&&&&技风险管理三年规划;有效保障重要信息系统的业务连续性,组织开展多项信息科&&&&技风险应急演练,包括2009&年度核心系统应急演练和系统回切工作等,完善了应&&&&急组织架构及协作机制,提高了信息系统的抗风险性能;加强信息系统日常管理,&&&&针对软件、系统故障,建立“研发骨干定期生产巡检机制”,及时发现并排除异常&&&&情况和系统隐患,保障信息系统安全、可靠、稳定运行。&&&&此外,在新资本协议实施方面,公司稳步推进新资本协议体系建设,正在制定&&&&《兴业银行新资本协议实施规划》,明确公司新资本协议实施目标,项目规划、建&&&&设方法及时间进度等相关内容,力求通过新资本协议项目有序实施,逐步提升公司&&&&全面风险管理水平。目前首个项目内部评级体系(初级法)前期准备工作基本完成,&&&&即将启动实施。&&&&(十六)公司内部控制说明&&&&报告期内,公司继续强化内部控制措施,健全内部控制机制。现有内控制度在&&&&改善内部控制环境、增强风险识别、监测和评估能力、提高风险控制措施、完善信&&&&息交流与反馈机制、强化监督评价与纠正机制等方面体现了较好的完整性、合理性&&&&和有效性。报告期内,公司制定或修订了包括基本制度、管理办法、操作规程在内&&&&的一系列规范性文件,覆盖零售业务、中间业务、授信管理、会计管理、反洗钱等&&&&各个环节。公司持续推进全面合规管理体系建设,加强合规文化宣导,强化“业务&&&&发展、内控先行”的理念。持续开展制度清理工作,加强内部规章制度之间的协调&&&&性和系统性。公司不断强化内控监督检查与纠正机制,积极开展案件风险排查工作,&&&&及时排除潜在风险点,推动公司案件专项治理工作向常态化机制转化。持续开展审38&&&&计工作,报告期内共完成36&项审计项目,涉及全面审计、专项审计、离任审计、&&&&审计调查等。公司积极推行内部控制评估体系建设项目,在满足《企业内部控制基&&&&本规范》的基础上,通过流程梳理,建立规范化内控文档,并对识别的缺陷进行有&&&&效整改,在获得内部控制总体有效结论的同时,建立一套可持续使用、经济而高效&&&&的内控实施、监督、评价及纠正机制。39&&&&第七节&重要事项&&&&7.1&公司治理&&&&7.1.1&股东大会召开情况&&&&公司2008&年年度股东大会于2009&年5&月18&日在福州市召开,审议通过全部&&&&十四项议案,详见公司2009&年5&月19&日决议公告全文。&&&&7.1.2&董事会会议召开情况&&&&报告期内,公司第六届董事会先后召开第十五次会议、第十六次会议,会议召&&&&开情况及决议详见决议公告。&&&&7.1.3&监事会会议召开情况&&&&报告期内,公司第四届监事会先后召开第十次会议、第十一次会议、第十二次&&&&(通讯)会议、第十三次会议,会议召开情况及决议详见决议公告。&&&&7.1.4&信息披露与投资者关系管理&&&&公司按照交易所股票上市规则及相关信息披露规定,及时披露各类定期报告和&&&&临时报告,不断提高信息披露的质量和水平。公司组织修订《信息披露管理办法》&&&&和《信息披露内部报告制度》,并新制定《信息披露事务管理制度》。下半年将着&&&&手开展全行性信息披露事务培训,强化全行机构和人员的信息披露责任意识。&&&&公司因应市场变化,积极开展多渠道多策略的投资者关系活动,展示专业亲和&&&&的服务形象和长期投资价值。2009&年4&月,公司董事长高建平荣获第五届中国上市&&&&公司董事会金圆桌奖“最具社会责任董事长”;5&月公司荣登中国上市公司市值管&&&&理研究中心和《经济观察报》联合发布的“2009&中国上市公司市值管理百佳榜”,&&&&董事会秘书唐斌亦荣获“2009&中国资本市场最佳创富IR&奖”;6&月公司荣获“第&&&&四届大众证券杯最具持续投资价值上市公司第一名”,董事会秘书唐斌亦获“最佳&&&&投资者关系金牌董秘”;公司还获选由《证券时报》主办的“中国上市公司价值百&&&&强”和由《中国证券报》主办的“第十一届中国上市公司金牛百强”榜。&&&&7.1.5&实施赤道原则与环境社会风险控制&&&&公司积极推动赤道原则落地实施与环境风险管理体系建设,以制度为切入点,&&&&重构与赤道原则相关的制度体系,更新现有信贷流程,推动赤道原则实施准备工作&&&&的进行,提升内部能力建设。公司凭借在可持续金融领域的先行探索与成就,获得&&&&由英国《金融时报》(Financial&Times)和国际金融公司(IFC)联合举办的2009&&&&年度“可持续银行奖”中“年度可持续银行奖”和“年度亚洲可持续银行奖”两项&&&&提名,并最终荣获“年度亚洲可持续银行奖”冠军,成为我国目前唯一获此殊荣的&&&&金融机构,同时也成为国内唯一一家连续三年荣获“可持续银行奖”提名,并二度&&&&获奖的金融机构。40&&&&7.2&利润分配方案执行情况&&&&7.2.1&2008&年度利润分配实施情况&&&&公司2008&年度经审计实现净利润11,385,026,622.38&元,加年初未分配利润&&&&7,902,474,161.49&元,该年度可供分配利润为19,287,500,783.87&元。2008&年度&&&&利润分配方案如下:按照当年实现净利润的10%提取法定公积金1,138,502,662.24&&&&元,提取一般准备1,606,410,879.44&元,按每10&股派发现金股利4.5&元(含税),&&&&共分配现金红利22.5&亿元,结余未分配利润结转下年度。&&&&7.2.2&公司2009&年上半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。&&&&7.3&重大诉讼、仲裁事项&&&&截至报告期末,公司及所属分支机构不存在单笔金额超过经审计的上一年度净&&&&资产金额1%的重大诉讼、仲裁案件。&&&&7.4&资产交易事项&&&&报告期内,公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。&&&&7.5&重大关联交易事项&&&&公司第六届董事会第十五次会议决议批准给予关联方恒生银行有限公司(含恒&&&&生银行(中国)有限公司)基本授信额度40&亿元,合并给予关联方中粮集团有限公&&&&司、中粮财务有限责任公司基本授信额度18&亿元,详情见公司2009&年3&月17&日&&&&关联交易公告。截至报告期末,与关联自然人发生的交易金额在30&万元以上,或&&&&与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的重大关联交&&&&易有:&&&&1、贷款:公司向中粮集团有限公司贷款余额4&亿元。&&&&2、存款:两家持股5%以上的股东在公司存款余额共计83.96&亿元。&&&&上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生,交易的条件及利率均执行公&&&&司业务管理的一般规定。&&&&7.6&重大合同及其履行情况&&&&7.6.1&重大托管、租赁、承包事项&&&&报告期内,公司无重大托管、租赁、承包事项。&&&&7.6.2&重大担保事项&&&&报告期内,除批准经营范围内的正常金融担保业务外,公司无其他需要披露的41&&&&重大担保事项。&&&&7.6.3&委托他人进行现金资产管理事项&&&&报告期内,公司无委托他人进行现金资产管理事项。&&&&7.6.4&其他重大合同&&&&报告期内,公司各项合同履行情况正常,无重大合同纠纷发生。&&&&7.7&公司或5%以上的股东重要承诺事项及履行情况&&&&公司第一大股东福建省财政厅承诺,自公司股票在上海证券交易所上市之日起&&&&36&个月内,不转让或者委托他人管理其在公司发行前已持有的公司股份,也不由公&&&&司收购该部分股份。目前福建省财政厅严格履行该承诺。&&&&7.8&聘任、解聘会计师事务所情况&&&&公司2008&年年度股东大会批准继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公&&&&司2009&年年度财务报告国内准则审计的会计师事务所,继续聘请安永会计师事务&&&&所为公司2009&年年度财务报告国际准则审计的会计师事务所。&&&&7.9&报告期公司及其董事、监事、高级管理人员未受到中国证券监督管理委员&&&&会稽查、行政处罚或证券交易所公开谴责。&&&&7.10&公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况&&&&7.10.1&公司未持有其他境内上市公司发行的股票或证券投资。&&&&7.10.2&公司持有非上市金融企业股权的情况&&&&单位:人民币千元&&&&持有对象名称&最初投资成本持有数量(股)&&&&占该公司股权&&&&比例(%)&&&&期末账面价值&&&&兴业证券股份有限公司&59,055&120,640,000&6.23&51,275&&&&中国银联股份有限公司&81,250&62,500,000&2.16&81,250&&&&九江银行股份有限公司&296,380&102,200,000&20.00&315,638&&&&合&计&436,685&-&-&448,163&&&&7.11&其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明&&&&公司2008&年年度股东大会于2009&年5&月18&日审议批准公司面向银行间市场&&&&发行次级债券以补充附属资本,具体发行时机、期限、计息方式及利率水平授权经42&&&&营班子组织实施。目前已获中国银监会批准公开发行不超过100&亿元人民币的次级&&&&债券,待中国人民银行进一步核准后即可发行。&&&&公司2008&年年度股东大会批准公司公开发行不超过500&亿元的金融债券,期&&&&限不超过10&年,筹集资金用于优质资产项目,具体发行时机、期限、计息方式及&&&&利率水平等授权高级管理层把握并组织实施,授权有效期截至2010&年12&月31&日。&&&&7.12&报告期信息披露索引&&&&事&项&刊载日期&&&&关于公司年审会计师事务所更名的公告&&&&&第四届监事会第十次会议决议公告&&&&&2008&年度业绩快报&&&&&第六届董事会第十五次会议决议公告&&&&&第四届监事会第十一次会议决议公告&&&&&关联交易公告&&&&&关于变更2008&年年度报告披露时间的提示性公告&&&&&信息披露事务管理制度&&&&&董事会审计与关联交易控制委员会年报工作规程&&&&&第四届监事会第十二次会议决议公告&&&&&控股股东及其他关联方占用资金情况说明&&&&&第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008&年年度股东大会公告&&&&&2008&年年度报告&&&&&2008&年年度报告摘要&&&&&2009&年第一季度季报&&&&&关于2008&年年度股东大会增加议案暨变更会议地点的公告&&&&&2008&年年度股东大会会议资料&&&&&2008&年年度股东大会决议公告&&&&&关于证券事务代表变动的公告&&&&&2008&年年度股东大会的法律意见书&&&&&信息披露管理办法&&&&&关于石家庄分行获准开业的公告&&&&&2008&年度利润分配方案实施公告&&&&&第四届监事会第十三次会议决议公告&&&&&以上公告、报告及相关资料刊载在公司选定的信息披露报刊(中国证券报、上&&&&海证券报、证券时报、证券日报)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公&&&&司网站(www.cib.com.cn)。&&&&第八节&财务报告&&&&本报告期财务报告未经审计,财务报表及财务报表附注见附件。43&&&&第九节&备查文件&&&&9.1&载有法定代表人签名的半年度报告文本&&&&9.2&载有法定代表人、行长、财务负责人签名并盖章的财务报告文本&&&&9.3&报告期内在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开披露过的所有文件的正&&&&本及公告的原稿&&&&9.4《兴业银行股份有限公司章程》&&&&第十节&附件&&&&10.1&财务报表&&&&10.2&财务报表附注&&&&董事长:&高建平&&&&兴业银行股份有限公司董事会&&&&二〇〇九年八月二十一日44&&&&兴业银行股份有限公司董事、高级管理人员&&&&关于公司2009&年半年度报告的书面确认意见&&&&根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3&号<&&&&半年度报告的内容与格式>》(2007&年修订)相关规定和要求,作为公司董事、高级管理人员,&&&&我们在全面了解和审核公司2009&年半年度报告全文及摘要后,认为:&&&&一、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度、金融企业会计制度及其相关规定规范运&&&&作,公司2009&年半年度报告全文及摘要公允地反应了公司本报告期的财务状况和经营成果。&&&&二、公司2009&年半年度财务报告未经审计。&&&&我们保证公司2009&年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中&&&&不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担&&&&个别及连带责任。&&&&兴业银行股份有限公司董事会&&&&二〇〇九年八月二十一日&&&&董事、高级管理人员签名:&&&&姓&名&职&务&签&名&&&&高建平&董事长&&&&廖世忠&董&事&&&&陈国威&董&事&&&&蔡培熙&董&事&&&&罗&强&董&事&&&&李晓春&董&事&&&&李仁杰&董事、行&长&&&&康玉坤&董事、副行长&&&&陈德康&董事、副行长&&&&王国刚&独立董事&&&&巴曙松&独立董事&&&&邓力平&独立董事&&&&许&斌&独立董事&&&&林炳坤&独立董事&&&&唐&斌&董事会秘书兴业银行股份有限公司&&&&2009&年半年报&&&&目&录&&&&页&次&&&&资产负债表&1&&&&利润表&2&&&&股东权益变动表&3-4&&&&现金流量表&5&&&&财务报表附注&6-75编制单位:兴业银行股份有限公司单位:人民币元&&&&附注日日&&&&资&产:&&&&现金及存放中央银行款项六、1&147,662,110,423.76&127,823,850,064.02&&&&存放同业款项六、2&79,950,962,297.29&96,725,117,709.01&&&&贵金属六、3&604,410,588.71&-&&&&拆出资金六、4&7,333,621,600.00&13,197,711,400.00&&&&交易性金融资产六、5&5,483,477,431.46&6,691,211,476.59&&&&衍生金融资产六、6&2,008,080,712.01&3,764,640,194.00&&&&买入返售金融资产六、7&138,038,443,293.67&117,275,478,043.58&&&&应收利息六、8&4,390,303,489.59&4,202,706,289.98&&&&发放贷款和垫款六、9&631,596,802,250.95&489,985,774,095.20&&&&可供出售金融资产六、10&84,222,233,280.00&77,167,986,598.14&&&&应收款项类投资六、11&50,923,208,407.62&18,622,268,946.18&&&&持有至到期投资六、12&50,751,499,731.51&55,539,886,904.63&&&&长期股权投资六、13&396,888,107.41&387,697,282.34&&&&投资性房地产&-&-&&&&固定资产六、14&3,396,771,328.95&3,383,999,609.77&&&&在建工程&1,737,171,418.81&1,533,946,281.26&&&&无形资产六、15&366,634,187.25&391,498,096.21&&&&递延所得税资产六、16&1,493,891,685.60&1,993,316,310.99&&&&其他资产六、17&3,278,460,027.38&2,211,735,646.70&&&&1,213,634,970,261.97&1,020,898,824,948.60&&&&负&债:&&&&向中央银行借款&-&-&&&&同业及其他金融机构存放款项六、18&188,474,576,137.95&182,914,282,351.13&&&&拆入资金六、19&3,589,233,500.00&12,717,618,560.00&&&&交易性金融负债六、20&262,376,400.00&644,229,700.07&&&&衍生金融负债六、6&2,215,811,918.63&3,941,283,340.19&&&&卖出回购金融资产款六、21&61,088,367,977.71&58,296,296,506.08&&&&吸收存款六、22&825,956,408,385.92&632,425,958,755.97&&&&应付职工薪酬六、23&3,610,313,095.36&3,472,114,776.23&&&&应交税费六、24&1,320,015,624.56&3,162,220,582.74&&&&应付利息六、25&6,493,198,277.30&6,303,908,846.71&&&&预计负债&-&-&&&&应付债券六、26&61,951,523,786.72&64,941,389,008.10&&&&递延所得税负债六、16&78,618,950.70&49,516,610.73&&&&其他负债六、27&5,503,328,014.43&3,007,959,770.90&&&&1,160,543,772,069.28&971,876,778,808.85&&&&股东权益:&&&&股本六、28&5,000,000,000.00&5,000,000,000.00&&&&资本公积六、29&17,791,923,109.68&17,695,966,622.51&&&&减:库存股&-&-&&&&盈余公积六、30&3,403,213,907.15&3,403,213,907.15&&&&一般风险准备六、31&6,380,278,367.90&6,380,278,367.90&&&&未分配利润六、32&20,515,782,807.96&16,542,587,242.19&&&&53,091,198,192.69&49,022,046,139.75&&&&1,213,634,970,261.97&1,020,898,824,948.60&&&&法定代表人:&行长:&财务负责人:&&&&所附附注为本财务报表的组成部分&&&&资产负债表&&&&资产总计&&&&日&&&&负债及股东权益总计&&&&负债合计&&&&股东权益合计&&&&项目&&&&1编制单位:兴业银行股份有限公司单位:人民币元&&&&项目附注月月&&&&一、营业收入13,922,581,369.52&15,016,752,534.84&&&&利息净收入六、33&12,080,544,919.17&13,147,192,587.05&&&&利息收入23,654,306,517.12&25,760,624,407.43&&&&利息支出(11,573,761,597.95)&(12,613,431,820.38)&&&&手续费及佣金净收入六、34&1,293,258,406.08&1,380,480,954.76&&&&手续费及佣金收入1,472,910,406.82&1,524,124,455.03&&&&手续费及佣金支出(179,652,000.74)&(143,643,500.27)&&&&投资收益六、35&231,628,849.62&196,499,777.84&&&&公允价值变动收益六、36&(7,015,942.71)&(208,424,249.70)&&&&汇兑收益309,584,722.17&468,406,825.58&&&&其他业务收入14,580,415.19&32,596,639.31&&&&二、营业支出(5,949,043,729.10)&(7,001,135,377.06)&&&&营业税金及附加六、37&(1,071,366,965.57)&(959,007,416.88)&&&&业务及管理费六、38&(4,774,123,822.44)&(4,799,057,881.74)&&&&资产减值损失六、39&(36,333,205.17)&(1,210,214,701.15)&&&&其他业务成本(67,219,735.92)&(32,855,377.29}