什么是股票投资组合_百度知道
什么是股票投资组合
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　　什么是投资组合？　　投资组合（Portfolio）：由投资人或金融机构所持有的股票、债券、衍生金融产品等组成的集合。投资组合的目的在于分散风险。　　基金投资组合的两个层次　　第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。　　投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。　　为了保障广大投资者的利益，基金投资都必须遵守组合投资的原则，即使是单一市场基金也不能只购买一两项证券。有些基金的条款就明文规定，投资组合不得少于20个品种，而且买入每一种证券，都有一定比例限制。投资基金积少成多，因而有力量分散投资于数十种甚至数百种有价证券中。正因为如此，才使得基金风险大大降低。　　如何选择基金投资组合　　市场持续震荡，风险凸显。在选择基金理财投资时，秉承“一堆鸡蛋多个篮子”的理念，优选基金做投资组合，更助你抗风险。基金组合应结合自身所处生命周期，承受风险能力与投资期限而投资多只各类型基金，均衡风险管理，增强投资的稳定性，使基金投资在各个阶段都能获得较好的收益，而不能简单地将股票基金累计相加。　　那么，投资人应如何选择基金作为自己的投资组合呢？　　一、要有自己的投资理念。许多投资人盲目地跟着市场、他人买卖基金，哪只基金涨幅居前就追买哪只，完全没有把资金的安全边际放在第一位。建议入市之前，好好学一学基金理财知识，权衡自己的风险承受能力，同时了解国家的经济动向或趋势，然后把握投资策略。　　二、明确目标持续性投资。各类股票基金各有其特色，各有其特点。如果你正处于生命的积累阶段，要投资未来购房、孩子上学费用，那么，你就首选成长型股票基金为主；如果你正处于生命周期的分配阶段，既要供孩子上学，又要自己养老，那么，你就选收入型股票基金（价值型基金）为主。总之，一定要清楚自己持有基金组合所期望达到的目标，坚持持续性地投资。　　三、投资一定要有核心组合。你的投资组合的核心部分应当有哪些主流基金组成？我非常认同股票投资的“核心——卫星”策略，在投资基金时也同样适用。你应从股票基金中（主动型、偏股票型、平衡型）选择适合自己的、业绩稳定的优秀基金公司的基金构成核心组合。年轻的可占你基金组合资金的80%，年老的可占40%——50%，另用10%投资防守型基金（债券基金和货币基金），用10%投资在市场中业绩表现出色的为你的卫星基金，获得较高收益。　　四、“不投资指数基金是你的错。”借用巴菲特的话来指导自己的投资技巧。今年的市场也证明了他的经验。因而，在每种组合投资中，应拥有1——2只股票市场的指数基金。如嘉实300和中小板ETF，这种拥有整个市场法不失为明智的方法。　　五、不要将同类型基金做组合。尽管各基金的名称不同，但注意“不管切得多薄，香肠片也还是香肠。”将同类型基金做组合是无效的。如果持有同类基金只数过多，会使你的组合失衡，不知不觉中让你放大了市场风险，阻碍了你的投资目标的实现。有效的基金组合应是不同类型如股票型（主动型、偏股型和平衡型）、债券型、货币型等不同类型。　　六、投资的期望值不要过高。市场经历了2005年的股改，助推了基金翻番的业绩，在很大程度上可以说是对股改前市场的补涨。这样的业绩在成熟市场是不可遇见的。投资者应降低对市场的投资收益。针对我们的新兴市场，把预期收益调整约为30%左右就行了。　　如果觉得不详细　　你可以去 上善若水股票论坛 搜搜　　到里面点搜索输入问题就行　　能有更详细的解答
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谢谢～～兄弟～～
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《巴菲特的投资组合》是由（美）编写，出版的一本书籍。作&&&&者（美）出版社
出版时间：
页　数：169
印刷时间：
开　本：16开
I S B N：978-
包　装：平装
巴菲特集中投资的核心概念：
选择少数几种可以在长期拉锯战中产生高于的股票，将你的大部分在这些股票上，不管股市短期跌升，坚持持股，稳中取胜。
·如何找出这些高于平均收益的股票？
·究竟多少算做“少数几种”？
·“集中”是什么意思？
·到底应该持股多久？
·为什么要这样做？——这些问题的答案全部在本书中。[1]罗伯特·，莱格·梅森集中资产公司（Legg Mason Focus Capital）副总裁兼总经理。著有《》和《从牛顿、达尔文到巴菲特：投资的格栅理论》。[1]第1章 集中投资
第2章 现代金融的先行者们
第3章 巴菲特派的超级投资家们
第4章 一种更好的衡量业绩的方法
第5章 的投资策略
第6章 证券投资中的数学问题
第7章 投资心理
第8章 市场是一个复杂多变的适应性系统
第9章 创造击球佳绩的球员在哪里
译者后记 [1]
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投资组合的标准差代表什么含义？
我有更好的答案
投资组合的标准差用于衡量该投资组合相对其平均收益的上下波动。可用于衡量该投资组合的绝对风险大小。
其实想问的是协方差除以标准差得到的相关系数，两者之间的数学公式的实质含义一点也看不懂，你能说说么
相关系数不是一个投资组合的特性，而是投资组合中两支股票的相关系数，描述的是这两支股票的相关性，即，一支股票上涨一定的比例时，另一支股票如何表现，是跟着上涨，还是不动，还是下跌。如果两个股票的动向一样，相关系数就是正的，如果相反，可能就是负的，两支股票的相关系数是越低越好，说明投资组合的整体风险降低了，可以实现内部风险的对冲。投资组合中，股票两两之间都有相关系数，就形成了相关系数矩阵，根据这些两两的相关系数和每个股票自身的波动性，就可计算出整个投资组合的波动性，越小，投资组合越稳定，其绝对风险就越小。
很感激你，σρ=∑∑WaWbσab，我设为两项，可计算的结果不是那个（a+b）②
(σρ)^2=(Waσa)^2+(Wbσb)^2+2*Wa*Wb*σa*σb*p其中最后的p就是a和b的相关系数。
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